الذهب يرتفع نحو 4070 دولار مع انخفاض عوائد الولايات المتحدة الذي يدعم المعدن النفيس

• الذهب يرتفع مع تعويض انخفاض عوائد سندات الخزانة لتعافي الدولار الأمريكي.
• توقف الولايات المتحدة وإيران يعزز المعنويات، لكن قرار الفيدرالي يحد من القناعة.
• الفشل بالقرب من 4070 دولار يهدد بتراجع نحو دعم 4050 دولار.

سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة ٪0.58 مع تعليق واشنطن هجماتها على طهران، بينما فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب أمام استئناف المفاوضات. ويشكل ذلك، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عامل دعم لأسعار السبائك مع اقتراب زوج الذهب/الدولار XAU/USD من 4070 دولار.

زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحافظ على مكاسبه مع انخفاض عوائد سندات الخزانة وآمال خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة

تحسنت المعنويات خلال اليوم مع أنباء تفيد بأن شركة صينية مدعومة من الدولة تنتج آلات تصنيع الرقائق، مما ضغط على الأسهم الأمريكية. وفي قطاع المعادن النفيسة، يتمسك المعدن الأصفر بمكاسبه، رغم أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD عاد تقريبًا إلى منطقة 4050 دولار، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الهبوط.

واصلت الجغرافيا السياسية لعب دور في الأسواق المالية. خلال عطلة نهاية الأسبوع، علّق البيت الأبيض الهجمات، مما أضاف إلى المزاج الإيجابي في السوق. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد الاجتماع، وإنهم يلتقون، وأضاف أن "هناك فرصة لأن نتوصل إلى اتفاق مع إيران."

أظهرت البيانات في الولايات المتحدة أن طلبات السلع المعمرة في يونيو/حزيران تحسنت لكنها جاءت دون التوقعات. ومع ذلك، تتجه الأنظار إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) يوم الأربعاء، يليه جدول اقتصادي مزدحم يوم الخميس.

كانت أسواق المال قد سعرت احتمالية بنسبة 60٪ بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، واحتمالية ضئيلة بنسبة 40٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لبيانات Prime Terminal.

يوم الخميس، سيشمل الجدول الأمريكي صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثاني، والقراءة النهائية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات مطالبات البطالة الأولية.

في الوقت نفسه، تعافت أسعار السبائك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 4.645٪. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تحول الدولار الأمريكي إلى الارتفاع كما يظهر من مؤشر سلة العملات الست مقابل العملة الأمريكية، المعروف أيضًا باسم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

انخفضت أسعار النفط بنسبة ٪6 لتسجل أدنى مستوى في أسبوع بعد أن علقت الولايات المتحدة وإيران الضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب أسبوعين من الهجمات، مما عزز الآمال في حل دبلوماسي من شأنه أن يخفف التصعيد في الصراع ويسمح باستئناف الشحن في مضيق هرمز.

في يونيو/حزيران، أكثر صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ من ضعف مستواه في الشهر نفسه من العام الماضي، لكنه انخفض بأكثر من ٪5 مقارنة بمايو/أيار، وفقًا لبيانات صدرت يوم الاثنين عن إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ.

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يتداول بشكل عرضي رغم تسجيله مكاسب

تشير حركة أسعار الذهب إلى أن بعض التماسك يلوح في الأفق. ويظهر الزخم، كما يقيسه مؤشر القوة النسبية (RSI)، بعض الإشارات المتباينة. ويظل المؤشر هبوطيًا لكنه يقترب من المستوى المحايد 50، والذي يتحول إلى صعودي بمجرد اختراقه.

من أجل استئناف الصعود، يجب أن يتجاوز زوج الذهب/الدولار XAU/USD حاجز 4100 دولار. وفوقه يقع أعلى مستوى يومي في 22 يوليو/تموز عند 4165 دولار، والذي، بمجرد تجاوزه، يفتح الطريق نحو القمة اليومية في 6 يوليو/تموز عند 4202 دولار. وسيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا (SMA) عند 4221 دولار.

في الاتجاه الهبوطي، يقع أول دعم رئيسي عند أدنى مستوى يومي في 24 يوليو/تموز عند 4022 دولار. وتحته يقع الحاجز النفسي 4000 دولار، يليه أدنى مستوى يومي في 17 يونيو/حزيران عند 3959 دولار.