10 หุ้นไต้หวันที่น่าสนใจสำหรับปี 2567

10 หุ้นไต้หวันที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง หากนักลงทุนพลาดการลงทุนใน Nasdaq ที่ราคาถูกไปแล้ว ตลาดหุ้นไต้หวันที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีทั้งผู้ผลิตชิป ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเจ้าดังในอเมริกา ด้วยราคาที่ยังไม่แพงเท่า บวกกับการเติบโตของเศรษฐกิจไต้หวันที่ IMF คาดว่าจะเติบโตได้ 3.1% ผลักดันโดยภาคการส่งออกที่มีสัดส่วนของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ จังหวะนี้จึงพลาดไม่ได้เลยที่จะหันมามองตลาดหุ้นไต้หวันกันบ้าง ส่วนคราวนี้จะมี 10 หุ้นไต้หวันที่น่าสนใจตัวไหนที่เราคัดมาบ้างก็ตามไปดูกันได้เลย

นอกจากเทรดในตลาดหุ้นแนสแด็กแล้ว หุ้นของผู้รับจ้างผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย่าง TSMC ยังมีเทรดในตลาดหุ้นไต้หวันด้วย จากการเป็นผู้รับจ้างผลิตชิปที่เป็นเหมือนสมองของอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ให้กับแบรนด์ดังอย่าง Apple, Nvidia, AMD ฯลฯ ด้วยการเป็นเจ้าของโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิปเป็นการเฉพาะ, เทคโนโลยี 3DFabric, เทคโนโลยีการขึ้นรูปซิลิคอน และเป็นเจ้าของการผลิตชิป 5 นาโนเมตรด้วยกำลังการผลิตขนาดใหญ่ พร้อมการพัฒนาชิป 3 และ 2 นาโนเมตร ทำให้ TSMC เป็นบริษัทลำดับต้น ๆ ที่จะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ปีที่ผ่านมาบริษัทรายงานรายได้เติบโตลดลง 4.51% จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขาย ทำให้รายงานกำไรสุทธิลงลง 17.5% เหลือ 8.38 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน แต่จะสามารถกลับมาเติบโตได้ในปีนี้ ด้วยค่า PE ของหุ้นที่ 18.62 เท่า ซึ่งถือว่ายังถูกเมื่อเทียบกับ Nvidia ที่ปัจจุบันเทรดบน 33 เท่า และ AMD ที่ 44 เท่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี / เซมิคอนดักเตอร์

• ราคาปัจจุบัน: 754.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 19.55 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 18.62 เท่า

• EPS: 33.54 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 1.89%

ถ้าพูดถึง Alchip Technologies อาจไม่ค่อยมีคนรู้จัก แต่ถ้าพูดถึงเครื่อง ASIC อาจเป็นที่คุ้นเคยกับเหล่านักขุดเหรียญกันบ้าง ซึ่ง Alchip Technologies ก็คือบริษัทที่ทำวิจัย พัฒนา ออกแบบ และผลิตเครื่อง Application Specific Integrated Circuits (ASIC) และ System-on-Chip (SoC) นอกจากนี้ยังมีส่วนในการออกแบบชิป สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในทีวีดิจิทัล อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานทั่วไป โดยมีตลาดทั้งในประเทศ รวมถึงจีนและญี่ปุ่นด้วย

ปีที่ผ่านมาบริษัทรายงานรายได้ที่ 3.05 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน เติบโต 122.08% จากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับผลกำไรสุทธิ 1.83 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นกาเรติบโต 81.27% และนับเป็นหนึ่งในหุ้นเติบโตที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสูงตัวหนึ่งในตลาดหุ้นไต้หวันทีเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ เซมิคอนดักเตอร์

• ราคาปัจจุบัน: 2,860.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 2.12 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 20.12 เท่า

• EPS: 43.13 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 0.47%

Hon Hai Precision Industry หรือที่คนไทยรู้จักดีในชื่อ Foxconn Technology เป็นบริษัทรับจ้างผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับแบรนด์ดัง ๆ อย่าง Sony, Xiaomi, Intel ฯลฯ และได้กลายมาเป็นผู้ผลิตแผงวงจรให้กับ intel ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทเทคเจ้าใหญ่อย่าง Apple และยังขยายศักยภาพในการผลิตด้วยการเปิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงขยายการลงทุนไปในบริษัทโรบอติกส์ โดยมีตลาดทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก

ปีที่ผ่านมา Hon Hai Precision Industry รายงานรายได้ลดลง 7.01% ที่ 6.16 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน แต่ยังสามารถคงตัวเลขกำไรสุทธิให้เติบโตขึ้นเล็กน้อยที่ 1.42 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันได้ ซึ่งหากมองในแง่ของ PE ที่ยังเทรดในระดับ 12.3 เท่า ก็นับว่าหุ้นตัวนี้ยังซื้อขายในราคาที่ไม่แพง และสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระดับ 3.71%

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• ราคาปัจจุบัน: 144.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 1.99 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 12.30 เท่า

• EPS: 10.07 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 3.71%

Quanta Computer เป็นบริษัทที่ทำวิจัย ออกแบบ พัฒนา และผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และโครงข่าย เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็ปเล็ต อุปกรณ์โครงข่าย WLAN รวมถึงโครงข่ายไร้สาย เช่นเดียวกับอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการคลาวด์ ซึ่งมีจุดเด่นด้านการสร้างเซิร์ฟเวอร์ AI ที่กำลังได้รับความนิยม นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วย รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากอเมริกา ที่เหลือมีส่วนแบ่งจากจีน เนเธอแลนด์และญี่ปุ่น

ในปีที่ผ่านมา Quanta Computer รายงานรายได้ติดลบ 15.22% ที่ 1.09 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน แต่ยังสามารถรายงานผลกำไรสุทธิเติบโต 37.02% ที่ 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งหากมองจากราคาปัจจุบันที่เทรดบน PE 10.54 เท่า และให้ผลตอบแทน 3.91% จึงนับว่าเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่สามารถลงทุนในระยะที่ยาวขึ้นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

• ราคาปัจจุบัน: 237.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 9.13 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 10.54 เท่า

• EPS: 10.24 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 3.91%

Global Unichip Corporation เป็นอีกหนึ่งบริษัทเทคที่ทำวิจัย พัฒนา ผลิต และทดสอบ เวเฟอร์และเครื่อง Application Specific Integrated Circuits (ASIC) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และได้ชื่อว่าเป็นผู้ออกแบบชิปรายสำคัญให้กับ TSMC นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อีกด้วย

สำหรับตัวเลขในปีที่ผ่านมา Global Unichip Corporation รายงานรายรับเติบโต 9.16% ที่ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน แต่กำไรสุทธิลดลง 5.46% อันเนื่องมาจากต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้น โดยรายงานกำไรสุทธิที่ 3.51 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน และเป็นหุ้นไต้หวันอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสำหรับกระแส AI และผู้ผลิตชิปประมวลผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ เซมิคอนดักเตอร์

• ราคาปัจจุบัน: 1,125.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 1.50 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 38.02 เท่า

• EPS: 25.97 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 1.27%

เดิม MediaTek เป็นบริษัทผู้ออกแบบชิปควบคุมการเล่นแผ่น CD และทีวีดิจิทัล จากนั้นมีการขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตชิปที่ใช้ในสมาร์ทโฟน เช่น Xiaomi Oppo Vivo ซึ่งมีการขยายตัวของยอดขายสูงในช่วงปี 2017 เป็นต้นมา และยังมีข้อได้เปรียบจากคู่แข่งที่บริษัทสามารถผลิตชิปได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตชิปเซ็ต ที่รวมทั้งชิปที่ใช้ในสมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต, บลูธูท, ไวร์เลส, ชิปสำหรับ GPS, AI และ IoT 

สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทรายงานรายได้ลดลง 21% ที่ 4.33 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน และมีผลกำไรสุทธิที่ 7.69 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ลดลง -34.84% จากปีก่อนหน้าอันเนื่องมาจากต้นทุนขายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดีตัวบริษัทยังเทรดกันอยู่บน PE 17.57 เท่าซึ่งถือว่าไม่แพงสำหรับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ยังสามารถจ่ายปันผลได้สูง 5.69% ต่อปี จึงนับเป็นอีกหนึ่งหุ้นไต้หวันที่เราแนะนำสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาหุ้นเทคใส่พอร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ เซมิคอนดักเตอร์

• ราคาปัจจุบัน: 972.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 1.547 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 17.57 เท่า

• EPS: 48.30 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 5.69%

Delta Electronics ไต้หวันเป็นบริษัแม่ของ Delta ประเทศไทยที่นักลงทุนไทยรู้จักกันดี สำหรับ Delta Electronics ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟให้กับยานยนต์ สถานีชาร์จไฟ ดาต้าเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งที่มาของรายได้สวนใหญ่ในอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่น ๆ

สำหรับปีที่ผ่านมา Delta electronics รายงานรายได้รวมที่ 4.01 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เติบโต 4.37% และมีกำไรสุทธิ 3.33 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน เติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยกดดันมาจากต้นทุนการขายและการดำเนินงานทั่วไปที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ดีราคาหุ้นที่เทรดในปัจจุบันยังสามารถต่อราคาได้จาก PE ที่ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่บริษัทยังคงให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี 3.31% ต่อปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• ราคาปัจจุบัน: 305.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 7.92 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 21.64 เท่า

• EPS: 12.79 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 3.31%

ถ้านักลงทุนกำลังมองหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing และ Data Center บริษัท Wiwynn Corporation เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนาและออกแบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประมวลผล AI และจัดการข้อมูล นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล โดยมีตลาดส่วนใหญ่ในประเทศ อเมริกา ยุโรป เอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ

สำหรับปีที่ผ่านมา Wiwynn Corporation รายงานรายได้ลดลง 17.4% ที่ 2.41 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายและดำเนินการ ทำให้กำไรสุทธิที่รายงานในปีที่ผ่านมาลดลง 15.3% จากปีก่อนหน้า โดยรายงานกำไรสุทธิไว้ที่ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน อย่างไรก็ดีด้วย PE ที่ยังต่ำเพียง13 เท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมก็ถือว่า Wiwynn Corporation ยังเป็นหุ้นที่มีราคาถูก โดยยังมีเงินปันผลให้ 2.31% ต่อปี และเป็นอีกหนึ่งหุ้นไต้หวันที่เราแนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี/ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

• ราคาปัจจุบัน: 2,130.00 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 3.72 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 13.00 เท่า

• EPS: 68.69 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 2.31%

นอกจากหุ้นเทคโนโลยีแล้ว ตลาดหุ้นไต้หวันยังมีหุ้นพลังงานที่เปิดให้เทรดอยู่ด้วย เช่น Formosa Petrochemical บริษัทนี้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นและการขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน เช่น แนฟธา แก๊สโซลีน ดีเซล น้ำมันเจ็ต น้ำมันเชื้อเพลิงและ LPG นอกจากนี้ยังมีส่วนในธุรกิจคลังจัดเก็บน้ำมันและขนถ่ายสินค้าอีกด้วย โดยบริษัทนับเป็นบริษัทกลั่นน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดหุ้นไต้หวันรองจาก Chinese Petroleum Corporation

สำหรับปีที่ผ่านมา Formosa Petrochemical รายงานรายได้ลดลง 15.97% ที่ 7.12 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน และมีผลกำไรสุทธิ 2.19 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งนับเป็นการเติบโตของผลกำไร 51.78% จากปีก่อนหน้าซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการรายได้ที่ดี และยังอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรจากราคาน้ำมันในตลาดโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: พลังงาน/ ผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ

• ราคาปัจจุบัน: 72.90 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 6.94 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• Trailling P/E: 31.73

• EPS: 2.30 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 1.51%

นอกจากหุ้นพลังงาน ตลาดหุ้นไต้หวันยังมีหุ้นการเงินที่น่าสนใจอย่าง Fubon Financial Holding ที่เป็นกิจการโฮลดิ้งที่ประกอบด้วย 5 ส่วนธุรกิจอันได้แก่ ส่วนธุรกิจธนาคาร ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน, ส่วนธุรกิจประกันภัยชีวิตและสินทรัพย์ ทำหน้าที่เสนอขายประกันภัยที่หลากหลาย, ส่วนธุรกิจประกันสุขภาพ ให้บริการที่เกี่ยวข้องการประกันสุขภาพ, ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปีที่ผ่านมา Fubon Financial Holding รายงานรายได้เติบโต 28.86% ที่ 7.83 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.6 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน คิดเป็นการเติบโตของผลกำไร 40.68% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเติบโตของทั้งรายได้และผลกำไรในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อราคาหุ้นยังอยู่ในระดับที่ไม่แพงด้วย PE 7.33 เท่า BV 1.1 เท่า และยังมีอัตราเงินปันผล 2.16% ต่อปี จึงนับเป็นหุ้นไต้หวันในกลุ่มการเงินที่น่าสนใจและมีการเติบโตที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

• หมวดอุตสาหกรรม: การเงิน

• ราคาปัจจุบัน: 66.30 TWD

• มูลค่าตามราคาตลาด: 8.62 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน

• FORWARD P/E: 7.33 เท่า

• EPS: 4.80 TWD

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 2.16%

ทั้งหมดนี้ก็คือ 10 หุ้นไต้หวันที่น่าสนใจที่เราคัดมาให้ในคราวนี้ สำหรับใครที่ตามตลาดหุ้น Nasdaq ไม่ทันแล้วหรือเห็นว่าหุ้นที่เล็งอยู่ราคาสูงเกินไปก็สามารถหันกลับมาดูหุ้นเทคโนโลยีในฝั่งตลาดหุ้นไต้หวันกันได้ ซึ่งที่ผ่านมายังมีหุ้นที่ราคาไม่แพง มีผลประกอบการที่ดี และยังมีการจ่ายปันผลในอัตราที่น่าสนใจให้ได้เลือกซื้อเลือกเก็บ แน่นอนว่าในระยะสั้นหุ้นเทคโนโลยีที่เริ่มขึ้นมานานก็อาจมีปรับฐานได้บ้าง แต่การปรับฐานของตลาดหุ้นก็มักมาพร้อมกับโอกาสในการซื้อหุ้นดีราคาถูก และในระยะยาวเราจะเห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของหุ้นกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือเอเชียต่างก็ยังเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น การทำการบ้านไว้แต่เนิ่น ๆ จะทำให้เราได้ฉวยโอกาสเก็บหุ้นเทคในตลาดหุ้นไต้หวันที่เป็นหุ้นดีได้ในราคาถูกต่อไป

**สถิติทางการเงินอ้างอิงจาก yahoof inance