หุ้นวัฏจักร คือ? หุ้นวัฏจักร มีอะไรบ้าง หุ้นวัฏจักรที่ดีที่สุดที่จะซื้อในปี 2566

เมื่อพูดถึงการลงทุนในหุ้นแล้ว ในปัจจุบันนับเป็นเรื่องง่ายสำหรับการหาข้อมูลและเลือกพิจารณาข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน แต่รู้หรือไม่ว่ามีหุ้นอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเข้าใจวงจรหรือรอบปีของหุ้นนั้นๆแล้ว สามาทำกำไรได้ดีไม่แพ้หุ้นเติบโตชั้นดี นั่นก็คือ หุ้นวัฏจักร นักลงทุนอาจจะได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับหุ้นวัฏจักร แต่รอบบนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของหุ้นวัฏจักร ซึ่งอย่างที่บอกเราสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างมากมาย รวมถึงรู้จักใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ป้องกันความเสี่ยงจากหุ้นวัฏจักรด้วยเช่นกัน จากการลงทุนผิดจังหวะของรอบหุ้น

หุ้นวัฏจักร หรือ Cyclical Stock คือ หุ้นที่มีความผันผวนสูง รายได้และกำไรของบริษัทมีลักษณะเป็นรอบๆ เราเรียกว่าหุ้นวัฏจักร เพราะมันมักมี “รอบ” การขึ้นลงของกำไรและราคาหุ้นเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงไม่แน่นอน แต่จะเป็นไปตามกลไกของ Demand และ Supply เป็นหลัก บางอย่างอาจจะเป็นรอบ 1ปี, 5 ปี, 10 ปี ก็ได้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะกำหนดเป็นเวลาแบบนี้ทุกครั้ง  และมีความสัมพันธ์กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ เพราะเมื่อธุรกิจดำเนินต่อหลังเกิดสภาวะถดถอยหรือการเติบโต หุ้นก็จะมีวัฏจักรที่สอดคล้องกับธุรกิจ ทำให้หุ้นมีราคาและกำไรสูงขึ้นในช่วงจังหวะการขยายตัว และได้กำไรน้อยลงเมื่อเกิดสภาวะถดถอยนั่นเอง ซึ่งถ้ามองให้เห็นภาพโดยง่ายสามารถแบ่งเป็นแต่ละช่วงดังนี้ วนรอบตามช่วงเวลาหรือที่เป็นวัฏจักรนั่นเอง

👉 Expansion (การขยายตัว) ช่วงเวลาของการเติบโต 

👉 Peak (จุดสูงสุด): เติบโตช้า 

👉 Recession (ถดถอย): เศรษฐกิจหดตัวหรือถดถอย 

👉 Recovery (ฟื้นตัว): เศรษฐกิจหยุดถดถอยและเริ่มฟื้นตัว

หุ้นวัฏจักรที่นักลงทุนในตลาดหุ้นทราบกันดีได้แก่หุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้

• หุ้นกลุ่มเดินเรือหรือ Maritime Stocks คือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือและกิจกรรมทางทะเล

  
  

• หุ้นโรงกลั่น หมายถึงหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันหรือสิ่งของที่มีการกระบวนการกลั่นหรือแยกออกจากวัตถุดิบเช่น น้ำมันดิบหรือเชื้อเพลิงเป็นต้น

  
  

• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร เป็นหุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งรวมถึงการปลูกสวน การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสายอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมดหุ้นปิโตรเคมี

  
  

• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินหรืออุตสาหกรรมถ่านหินมักเป็นหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดิบของถ่านหิน หรือการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหินในตลาด 

  
  

• หุ้นเหล็กหรือหุ้นในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นหุ้นของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

1.Tesla, Inc. (TSLA) 

เทสลาเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าและส่วนประกอบระบบส่งกำลังของยานพาหนะไฟฟ้า เทสลามอเตอร์สเป็นบริษัทมหาชน มีชื่อทางการค้าในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กว่า TESLA อันเป็นหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีความนิยมในตลาดส่วนบุคคลและอุตสาหกรรมยานยนต์.เพิ่งมีข่าวราคาลงหุ้นร่วงลง 5% หลังปรับลดราคาขายรถไฟฟ้ารุ่นโมเดล S และโมเดล X ในสหรัฐ

ราคา TSLA แบบเรียลไทม์

ข้อมูงเพิ่มเติม ซื้อหุ้น Tesla ยังไง? แนะนำวิธีการซื้อหุ้นเทสลา พร้อมการวิเคราะห์หุ้น Tesla ปี 2023,2025,2030>>

2.Expedia (NASDAQ: EXPE) 

Expedia เป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวยอดนิยม ปัจจุบันมีโปรเจ็คใหญ่ระดับโลกหลายโปรเจ็ค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เว็บไซต์ของ Expedia เผชิญกับยอดผู้เยี่ยมชมที่น้อยลงอันเป็นผลมาจากไวรัสโควิด-19 นั่นเอง

ราคา EXPE แบบเรียลไทม์

3.JPMorgan Chase & Co. (JPM) 

ธนาคารชั้นนำในสหรัฐอเมริกาที่มีฐานลูกค้ากว้างขวางและมีบริการทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย ล่าสุดมีข่าวให้ว่าเล็งบุกท่องเที่ยวด้วยคริปโท หลังพบข้อมูลการแจ้งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ใช้ชื่อว่า "Chase Travel" ซึ่งเป็นการบอกใบ้ว่าธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกแห่งนี้ มีแผนจะนำเสนอบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลควบคู่ไปกับบริการตัวแทนนำท่องเที่ยว!

ราคา KO แบบเรียลไทม์

4.Walt Disney (NYSE: DIES) 

บริษัท Walt Disney เป็นยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อย่างไรก็แล้วแต่ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสวนสนุกและการบริการ

5.Procter & Gamble Co. (PG) 

บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพ. รายงานผลกำไรประจำไตรมาสที่ 4 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีรายได้สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ กำไรต่อหุ้น (EPS) ของ Procter&Gamble อยู่ที่ $1.37 จากรายได้ $20.6B ทั้งนี้ ความเห็นของนักวิเคราะห์ที่รวบรวมโดย Investing.com ก่อนหน้านี้ มองว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ $1.32 ต่อหุ้น บนพื้นฐานรายได้ $19.97B

6.Nucor (NYSE: NUE) 

Nucor เป็นผู้ผลิตเหล็กที่มีชื่อเสียง โดยธุรกิจประเภทนี้มีความเป็นวัฏจักรสูงเช่นกัน เพราะในขณะที่เศรษฐกิจขยายตัวหรือหดตัว Demand การใข้เหล็กก็เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ โดยในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตรายอื่นๆ ก็จะมีความต้องการใช้เหล็กที่ลดน้อยลง

🟩  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,อุตสาหกรรมสถานบริการและอุตสาหกรรมบันเทิง ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการจำกัดระยะห่างทางสังคม ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ และเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลง ผู้คนจึงเต็มใจและสามารถใช้เงินไปกับการเดินทางได้มากขึ้น ดังนั้นหุ้นอย่าง TripAdvisor(TRIP), Royal Caribbean(RCL), Walt Disney(DIS) และ Carnival (CCL) จึงปรับตัวสูงขึ้น

🟥  อุตสาหหรรมผู้ผลิตรถยนต์ มีแนวโน้มที่จะร่วงลงในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากผู้บริโภคประหยัดเงิน และเก็บรถคันเดิมเอาไว้แทนที่จะซื้อรถคันใหม่ ในทางตรงข้ามผู้คนมีแรงจูงใจในการซื้อรถยนต์ใหม่ ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว ดังนั้น หุ้นอย่างเช่น Ford(F), General Motors (GM) จึงมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งเพราะกำลังซื้อกลับมา

🟨  กลุ่มธนาคารต่าง ๆ มักจะสูญเสียผลกำไรในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ผู้คนส่วนใหญ่หยุดจำนองและหยุดให้เงินกู้ หรือแม้กระทั่งประสบปัญหาในการชำระหนี้ของพวกเขาด้วยซ้ำ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลง ในระยะก่อนการถดถอยและระหว่างการถดถอย ส่งผลให้อัตรากำไรของธนาคารลดลง JPMorgan(JMP), Goldman Sachs(GS) และ Bank of America น่าจะพุ่งขึ้นในช่วงที่มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจความหมายของหุ้นวัฏจักรและมีตัวอย่างแล้ว ได้เวลาที่จะมาเริ่มลงทุนกันอย่างจริงจัง โดยที่เปิดบัญชีเทรดหรือเริ่มใช้บัญชีทดลองในการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงสนามจริงใจอนาคต  และสิ่งที่จำเป็นนอกความรู้และเข้าใจในลักษณะของหุ้นวัฏจักรแล้ว ประสบการณ์ในการเทรดรวมถึงการเข้าใจรูปแบบของการลงทุนก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งสามารถฝึกได้จากการลงทุนจากพอร์ตบัญชีจริง

🔸  เปิดบัญชีทดลอง หรือ Demo ได้ฟรี พร้อมเงินทดรอง 50,000 USD

🔸  เทรดตลาด Commodity สำคัญ ๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ

🔸  ทดลองเทรดค่าเงิน Forex ได้หลากหลาย ทั้งสกุลเงินหลัก USD, EUR, GBP หรือสกุลเงินเอเซีย AUD, NZD, SGD เป็นต้น

ฟรี!！$50,000 จาก Mitrade ฝึกฝนเทรดผ่าน บัญชีทดลอง แบบไร้ความเสี่ยง!!

ลองใช้บัญชีทดลองฟรี!!

การเปิดบัญชีกับ Mitrade นั้นสะดวกรวดเร็วมาก สามารถสมัครทั้งผ่านเว็ปไซต์ และดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่นของโบรกเกอร์ MiTrade ทั้งช่องทางของ IOS และ ANDROID และใช้เวลาเพียง 3 นาทีสำหรับเปิดบัญชีให้สมบูรณ์แบบ เพื่อเริ่มเทรดหุ้นวัฏจักรชื่อดัง ในรูปแบบของ CFD หรือสัญญาส่วนต่าง ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับนักเทรดในยุคปัจจุบัน

***การเทรดรูปแบบของ CFD ที่มีเลเวอเรจหรืออัตราทด ควรศึกษาประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้เลเวอเรจ เพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักลงทุนต้องรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของหุ้นวัฏจักร ซึ่งมักมีลักษณะดังนี้ เพื่อประกอบหาจังหวะในการวางแผนเข้าซื้อและขาย เพราะทำให้ลดความเสี่ยงในการไม่รู้เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะตนของหุ้นกลุ่มนี้

1. ต่อสู้กับวัฏจักรเศรษฐกิจ หุ้นวัฏจักรมักมีผลกระทบจากวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้ราคาของหุ้นในกลุ่มนี้มีความผันผวนสูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้น ๆ และมีความขึ้นและลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ตัวอย่างของหุ้นวัฏจักรได้แก่หุ้นในภาคอุตสาหกรรมเช่น การผลิตแร่เหล็กหรือภาคอสังหาริมทรัพย์เช่น หุ้นสำรองที่ดินและพัฒนาที่ดิน

   
   

2. ผลิตภายใต้เงื่อนไขตลาด หุ้นวัฏจักรมักมีการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการและความต้องการในตลาด เมื่อตลาดเติบโตและมีความต้องการสูง ราคาของหุ้นในกลุ่มนี้มักมีแนวโน้มขึ้น แต่เมื่อตลาดต่ำและความต้องการลดลง ราคาของหุ้นในกลุ่มนี้มักมีแนวโน้มลง

   
   

3. มีความผันผวนสูง ลักษณะของหุ้นวัฏจักรทำให้มีความผันผวนสูงในราคาของหุ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการทำกำไรของนักลงทุนที่มีความชำนาญในการทำนายแนวโน้มของตลาด

   
   

4. มักมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม  การลงทุนในหุ้นวัฏจักรอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์ทางการเงินโลก หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อธุรกิจและกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของหุ้นวัฏจักร

✅  โอกาสในการทำกำไรสูง เพราะหุ้นวัฏจักรมีความผันผวนสูงในราคาที่มาพร้อมกับโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น นักลงทุนที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงอาจสามารถทำกำไรได้มากในระยะสั้นจากการลงทุนในหุ้นวัฏจักรที่เหมาะสม 

✅  การหมุนเวียนเศรษฐกิจ การลงทุนในหุ้นวัฏจักรช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดเดาแนวโน้มของตลาดในระยะยาว โดยพวกเขาสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรเศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจในการลงทุนอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

✅  การสร้างพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนในหุ้นวัฏจักรช่วยให้นักลงทุนสามารถดิเรกในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ (portfolio) ที่มีความหลากหลาย โดยการรวมหุ้นวัฏจักรกับหุ้นในหมวดอื่น ๆ อาจช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ข้อเสียของหุ้นวัฏจักร

❌ วามผันผวนสูง หุ้นวัฏจักรมีลักษณะผันผวนที่สูง ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงเมื่อราคาของหุ้นเข้าสู่ระยะลงตัว นักลงทุนที่ไม่ทนทานอาจต้องเผชิญกับการขาดทุนในระยะเวลาสั้น ๆ 

❌ ความเอาใจใส่และความชำนาญที่จำเป็น การลงทุนในหุ้นวัฏจักรต้องการความเข้าใจในวัฏจักรเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ลึกลงในหุ้นและตลาด เพื่อทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในเวลาที่เหมาะสมและทำกำไร

❌ ความเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ การลงทุนในหุ้นวัฏจักรสามารถเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของหุ้น

❌ ความไม่มั่นคงในการเก็บรักษาความมั่งคั่ง การลงทุนในหุ้นวัฏจักรอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาการเก็บรักษาความมั่งคั่งและการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากความผันผวนในราคาที่สูงอาจทำให้รายได้ลงตัวในช่วงระยะสั้นและอาจต้องใช้เวลานานในการเก็บรักษามูลค่าของการลงทุน

เราสังเกตแล้วว่า หุ้นวัฏจักรสามารถเปรียบเทียบกับหุ้นที่ทำงานได้ดี โดยไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง หุ้นดังกล่าวสามารถเรียกได้ว่าไม่เป็นวัฏจักร (Non-cyclical stock) อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น หุ้นป้องกัน หรือ หุ้น Defensive โดยทั่วไปแล้ว Non-cyclical stock จะผลิตสินค้าและบริการซึ่งถือเป็นสินค้าหลักสำหรับผู้บริโภค หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือจำเป็น หุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มหุ้นวัฏจักรเหล่านี้ทำงานในอุตสาหกรรมการป้องกันที่เรียกว่า เช่น สาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพ ตัวอย่างหุ้นเหล่านี้ ได้แก่: Coca-Cola JNJ Tesco Diageo NextEra Energy เป็นต้น 

จะเห็นว่ามีโอกาสมากมายทีเดียว ถ้านักลงทุนเข้าใจประเภทของหุ้นที่จะลงทุน เพราะหุ้นแต่ละประเภทจะทำให้นักลงทุนมีแผนการเทรดที่แตกต่างกัน เช่น หุ้นวัฏจักร ในหัวข้อนี้ การเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจของหุ้นว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับสถานการณ์หรือฤดูกาล ที่มีผลกระทบต่อปัจจัยความต้องการทั้งดีมานต์และซัพพลายของสินค้าจากบริษัทหุ้นวัฏจักรนั้นๆ ช่วยให้นักลงทุนมองภาพระยะการขึ้นลงของราคาหุ้นได้อย่างดียิ่งขึ้น และช่วยเลือกจังหวะการลงทุนในหุ้นวัฏจักรได้เหมาะสมเช่นกัน