ราคาทองคำลดลงขณะที่ตลาดจับตามองนายพาวเวลล์ที่แจ็คสันโฮล

• XAU/USD ลดลง 0.30% ขณะที่เทรดเดอร์รอคอยคำปราศรัยของพาวเวลล์ที่แจ็คสันโฮล

• PMI ของสหรัฐฯ สัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งที่อัตรา 2.5% ต่อปี แต่การขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021

• เจ้าหน้าที่เฟด แฮมมาค, ชมิด และ บอสติก เตือนว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงาน ส่งเสริมนโยบายที่เข้มงวด

• รัสเซียเรียกร้องให้ยูเครนยกดอนบาส ไม่มีนาโต้ และไม่มีทหารตะวันตก

ราคาทองคำถอยตัวในวันพฤหัสบดีหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายจากสหรัฐฯ (US) และขณะที่เทรดเดอร์เตรียมตัวสำหรับการประชุมแจ็คสันโฮล รอคำปราศรัยของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ ในวันศุกร์ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,339 ลดลง 0.30%

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ผันผวนดูเหมือนจะดำเนินต่อไปจนกว่าพาวเวลล์จะขึ้นเวที ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจาก S&P Global แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง สำนักงานระบุว่า "ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวที่อัตรา 2.5% ต่อปี เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวเฉลี่ย 1.3% ที่เห็นในสองไตรมาสแรกของปี"

ข้อมูลการจ้างงานที่เปิดเผยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (DoL) แสดงให้เห็นว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคมเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเกินกว่าการประมาณการและตัวเลขของสัปดาห์ก่อนหน้า การขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงผู้ที่ว่างงานที่ยื่นขอรับสวัสดิการอีกครั้ง สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021

เจ้าหน้าที่เฟดเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็น เบธ แฮมมาค จากเฟดคลีฟแลนด์ได้แสดงความคิดเห็นที่เข้มงวด โดยเธอสนับสนุนการรักษานโยบายที่ "ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อลดเงินเฟ้อ"

เจฟฟรีย์ ชมิด จากเฟดแคนซัสซิตี้กล่าวว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสูงกว่าสถานการณ์การจ้างงาน และราฟาเอล บอสติก จากเฟดแอตแลนตากล่าวย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ลาฟรอฟ กล่าวว่า ยูเครนแสดงให้เห็นว่าไม่สนใจในการตั้งถิ่นฐานสันติภาพที่ยั่งยืนและยาวนาน ตามรายงานของ RIA ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวของรอยเตอร์เปิดเผยว่าปูตินเรียกร้องให้ยูเครนยกดอนบาส โดยไม่มีนาโต้และไม่มีทหารตะวันตก

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำลดลงขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ ดีขึ้น

• PMI การผลิตของสหรัฐฯ S&P Global Flash สำหรับเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 53.3 สูงกว่าการประมาณการที่ 49.5 และสูงกว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ 49.8 PMI ภาคบริการในช่วงเวลาเดียวกันขยายตัวเป็น 55.4 ลดลงจาก 55.7 แต่สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 54.2

• S&P ระบุว่า "การเพิ่มขึ้นของราคาขายสำหรับสินค้าและบริการบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟดในเดือนข้างหน้า จริงๆ แล้ว การรวมกันกับการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจและการจ้างงาน การเพิ่มขึ้นของราคาที่สัญญาโดยการสำรวจทำให้ข้อมูล PMI เข้าใกล้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แทนที่จะเป็นการลดอัตรา ตามความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างตัวชี้วัดเศรษฐกิจเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย FOMC"

• การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคมเพิ่มขึ้น 235K สูงกว่าการประมาณการที่ 225K การขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.972 ล้าน สูงกว่าความคาดหวังที่ 1.96 ล้าน

• เฟดคลีฟแลนด์ แฮมมาค กล่าวว่า ทั้งสองด้านของภารกิจอยู่ภายใต้แรงกดดัน แต่เสริมว่า ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของเธอคือเงินเฟ้อสูงเกินไปและมีแนวโน้มในทิศทางที่ผิด เธอกล่าวว่าอัตราภาษีกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและย้ำถึงความมุ่งมั่นของเฟดต่อ "เงินเฟ้อที่สูงเกินไป" เธอกล่าวว่า หากการประชุมจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ จะไม่มีกรณีใดๆ สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย

• เฟดแคนซัสซิตี้ ชมิด กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะติดตามเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมและกันยายน นโยบายค่อนข้างเข้มงวด และธนาคารกลางไม่มีความเร่งรีบในการลดอัตราดอกเบี้ย

• เฟดแอตแลนตา บอสติก กล่าวว่า เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย โดยเสริมว่า "อัตราการว่างงานสอดคล้องกับการจ้างงานเต็มเวลาในระยะเวลาหนึ่ง" เขามองเห็นการลดอัตราในปี 2025 เนื่องจากผู้ติดต่อทางธุรกิจได้กล่าวว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบสี่จุดพื้นฐานที่ 4.328% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ — ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลบด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อ — เพิ่มขึ้นสี่จุดพื้นฐานที่ 1.978% ณ ขณะเขียน

• ความคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงลดลง เมื่อวันก่อนอยู่ที่ 85% เปรียบเทียบกับ 72% ณ ขณะเขียน ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำถอยลงต่ำกว่า $3,350

ราคาทองคำปรับฐานต่ำกว่าการรวมกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 และ 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ $3,344-$3,348 ตามลำดับ และขาดทิศทาง เส้นดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เปลี่ยนเป็นขาลง แม้ว่าจะยังคงใกล้เส้นกลางของ RSI

หาก XAU/USD เคลียร์การรวมกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 และ 50 วันระหว่าง $3,344/48 โลหะสีเหลืองจะพร้อมที่จะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ $3,306 ก่อนถึง $3,300 ในทางกลับกัน หากทองคำเพิ่มขึ้นเหนือ $3,350 ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ $3,400 ระดับแนวต้านเพิ่มเติมอยู่เหนือขึ้นไป เช่น จุดสูงสุดวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 และสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500