หุ้นคอร์นิ่งพุ่งขึ้นกว่า 8% หลังบรรลุข้อตกลงสายไฟเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับเวอไรซอน ขณะที่การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เร่งตัวขึ้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ เวอไรซอน (VZ) และคอร์นิ่ง (GLW) ประกาศลงนามในข้อตกลงจัดหาไฟเบอร์ออปติกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระยะยาวหลายปี ครอบคลุมตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2032 ซึ่งรวมถึงไฟเบอร์ความหนาแน่นสูงความยาวกว่า 80 ล้านไมล์ เพื่อขยายการเข้าถึงบรอดแบนด์ในสหรัฐฯ และสร้างเครือข่ายแกนหลักความหนาแน่นสูงเพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลสำหรับ Generative AI

หลังจากการประกาศข้อตกลงดังกล่าว หุ้นของคอร์นิ่งพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในช่วงหนึ่ง แตะที่ระดับ 166.75 ดอลลาร์

ที่มา: TradingView

สิ่งที่รวมอยู่ในข้อตกลงระหว่าง Verizon และ Corning

จุดมุ่งหมายสำคัญของข้อตกลงนี้ไม่ใช่การจัดซื้อเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการจัดหาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงข่ายระยะยาวหลายปี ตามประกาศจากทั้งสองฝ่าย คอร์นิ่งจะจัดหาโซลูชันเส้นใยนำแสงความหนาแน่นสูงความยาวรวมกว่า 80 ล้านไมล์ให้แก่เวอไรซอนในระหว่างปี 2027 ถึง 2032 โดยมีมูลค่าสัญญาสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยมูลค่าที่แน่นอนก็ตาม

เส้นใยนำแสงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบรอดแบนด์คงที่ ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายมือถือ และการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล เนื่องจากปริมาณการรับส่งข้อมูลวิดีโอ บริการคลาวด์ และแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการเครือข่ายจึงต้องการระบบเส้นใยนำแสงที่มีความจุสูงขึ้นและติดตั้งได้ง่ายขึ้น เพื่อลดเวลาและต้นทุนในการขยายโครงข่าย ข้อตกลงนี้เชื่อมโยงวัฏจักรการจัดหาเข้ากับแผนการก่อสร้างโครงข่ายระยะปานกลางถึงระยะยาวของเวอไรซอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการเส้นใยนำแสงได้ขยายตัวจากโครงข่ายการเข้าถึงแบบดั้งเดิมไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI

ไคล์ มาลาดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเวอไรซอน บิสิเนส ระบุว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทขยายพื้นที่ครอบคลุมของบรอดแบนด์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับความเร็วที่สูงขึ้นและการเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำลง ขณะเดียวกัน ไมค์ โอเดย์ รองประธานบริหารอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของคอร์นิ่ง ออปติคอล คอมมิวนิเคชันส์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเส้นใยนำแสงเพื่อเชื่อมต่อบ้านเรือน ภาคธุรกิจ โครงข่ายมือถือ และศูนย์ข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐาน AI กลายเป็นกลไกขับเคลื่อนใหม่สำหรับความต้องการเส้นใยนำแสง

การฝึกฝนและการประมวลผล (Inference) สำหรับ Generative AI จำเป็นต้องมีการรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยความเร็วสูงระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และศูนย์ข้อมูล หากสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบดั้งเดิมไม่สามารถเพิ่มแบนด์วิธและลดความหน่วงได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจกลายเป็นคอขวดต่อการใช้ประโยชน์จากพลังการประมวลผลและการขยายบริการคลาวด์ ส่งผลให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่ GPU เซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครือข่ายโครงข่ายหลักสายใยแก้วนำแสงความจุสูงที่เชื่อมต่อสถานที่เหล่านี้เข้าด้วยกัน

ในการประกาศดังกล่าว เวอไรซอน (Verizon) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ "AI Connect" ซึ่งวางแผนจะเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลโดยตรงผ่านสายเคเบิลความหนาแน่นสูงพิเศษ โดยมุ่งเป้าไปที่รูปแบบการใช้งานสำหรับลูกค้าคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลอย่าง AWS สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ ความเสถียรของเครือข่าย ความสามารถในการรองรับการขยายตัว และประสิทธิภาพในการติดตั้งใช้งาน มีความสำคัญไม่แพ้ตัวแบนด์วิธเอง โดยสายใยแก้วนำแสงความหนาแน่นสูงสามารถรองรับความจุในการรับส่งข้อมูลได้มากกว่าภายในพื้นที่ท่อร้อยสายที่มีจำกัด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระดับเมือง

สิ่งนี้หมายความว่าความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายและผู้ผลิตสายใยแก้วนำแสงกำลังเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต ความต้องการสายใยแก้วนำแสงถูกขับเคลื่อนหลักจากการเข้าถึงบรอดแบนด์ตามที่อยู่อาศัยและการอัปเกรดเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ แต่ในปัจจุบัน คลาวด์คอมพิวติ้ง พลังการประมวลผล AI และการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลกำลังกลายเป็นแหล่งการเติบโตใหม่ ข้อตกลงระหว่างเวอไรซอน (Verizon) และคอร์นนิ่ง (Corning) ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการในครั้งนี้

ความหมายต่ออุตสาหกรรมและนักลงทุน

ในมุมมองของอุตสาหกรรม ข้อตกลงนี้ช่วยตอกย้ำแนวคิดเรื่อง "การเชื่อมต่อในฐานะโครงสร้างพื้นฐาน" แม้ว่าจุดสนใจของการลงทุนในห่วงโซ่คุณค่า AI มักจะอยู่ที่ชิปและศูนย์ข้อมูล แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์การคำนวณและการให้บริการคลาวด์ยังคงทำได้ยากหากขาดการเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่เพียงพอ ความเชื่อมโยงด้านรายจ่ายฝ่ายทุนระหว่างผู้ให้บริการบรอดแบนด์ ผู้ผลิตสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และผู้ให้บริการคลาวด์ อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตามในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

สำหรับเวอไรซอน (Verizon) ข้อตกลงนี้ช่วยสนับสนุนการขยายพื้นที่ให้บริการบรอดแบนด์ เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อระดับองค์กร และขับเคลื่อนกลยุทธ์ AI Connect ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วยผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่ รายได้จากเครือข่ายองค์กร และความต้องการการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล แม้ว่าผลประโยชน์เหล่านี้จะต้องทยอยรับรู้ผ่านการก่อสร้างเครือข่ายและการทำสัญญากับลูกค้าในระยะถัดไปก็ตาม

สำหรับคอร์นนิ่ง (Corning) คำสั่งซื้อระยะยาวและขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความชัดเจนของคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจสื่อสารทางแสง และขยายขอบเขตการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์สายเคเบิลใยแก้วนำแสงความหนาแน่นสูง ทั้งนี้ นักลงทุนควรติดตามกรอบเวลาในการเปลี่ยนคำสั่งซื้อเป็นรายได้ อัตรากำไรของธุรกิจสื่อสารทางแสง อัตราการใช้กำลังการผลิต และการเปลี่ยนแปลงในรอบวัฏจักรรายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง