【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】ความเสี่ยงด้านพลังงานในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น, ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แตะ 100 ดอลลาร์, หุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้น; โนวาร์ติสร่วงลง 13%

TradingKey - วันอังคาร (8 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด อิหร่านประกาศข้อจำกัดใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน ขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีสถานประกอบการด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันโลกให้พุ่งสูงขึ้น ราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออีกครั้ง ประกอบกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จึงกดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาด

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.02% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.29% และดัชนี Dow 30 ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.83%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่เงิน (XAGUSD) ย่อตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 65 ดอลลาร์/ออนซ์ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่า

ราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ทะลุระดับ 94 ดอลลาร์/บาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) พุ่งทะลุ 99 ดอลลาร์/บาร์เรลชั่วขณะ สถานประกอบการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคหลายแห่งในซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตี ส่งผลให้การดำเนินงานในบางแห่งต้องหยุดชะงักชั่วคราว และยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางให้รุนแรงยิ่งขึ้น

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 78,000 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาด

โนวาร์ติส (NVS) ดิ่งลง 13% ในช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทประกาศว่าการศึกษาระยะที่ 3 HARBOR ซึ่งประเมินยา del-desiran ในการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดมัยโอโทนิก ประเภทที่ 1 ไม่บรรลุเป้าหมายหลักของการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ผู้ป่วยไม่ได้แสดงการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านระยะเวลาการแบมือจากการบันทึกวิดีโอ

โนวาร์ติสระบุว่า พบบางสัญญาณของการออกฤทธิ์ทางคลินิกในเป้าหมายรองบางประการและการวิเคราะห์เชิงสำรวจ โดยข้อมูลความปลอดภัยส่วนใหญ่นั้นยังคงสอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทจะวิเคราะห์ข้อมูลที่สมบูรณ์เพิ่มเติม และตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการพัฒนาในอนาคตหลังจากสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแล

แอมเจน (AMGN) ร่วงลงมากกว่า 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ความล้มเหลวที่ผ่านมาของ Pelacarsen ซึ่งเป็นยาลดไขมันในเลือดที่พัฒนาร่วมกันโดยโนวาร์ติสและไอโอนิส ในการบรรลุเป้าหมายหลักของการทดลองระยะที่ 3 ได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของตลาดต่อแนวทางการพัฒนายาลดระดับ Lp(a) โดยแอมเจนกำลังพัฒนายาในกลุ่มเดียวกันอย่าง Olpasiran ซึ่งข้อมูลการทดลองฉบับสมบูรณ์ในอนาคตจะทำหน้าที่เป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินแนวโน้มของเป้าหมายการรักษานี้

บลูม เอเนอร์ยี่, เอเวอร์เพียว และอิลลูมินา ได้รับการเพิ่มเข้าไปในดัชนี S&P 500 บลูม เอเนอร์ยี่ (BE) ปรับตัวขึ้น 6.4% ในช่วงก่อนเปิดตลาด, เอเวอร์เพียว (P) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.6% และอิลลูมินา (ILMN) บวกขึ้นมากกว่า 1% โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ก่อนตลาดเปิดในวันที่ 21 กันยายน การได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีหมายความว่าบริษัททั้งสามแห่งคาดว่าจะได้รับเงินทุนจัดสรรจากกองทุนดัชนีแบบแพสซีฟ

หุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซปรับตัวขึ้นยกแผงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เอกวีนอร์ (EQNR) และบีพี (BP) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3%, เชลล์ (SHEL), เปโตรบราส (PBR) และโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ (TTE) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ขณะที่เอนี (E), ซันคอร์ เอนเนอร์ยี (SU) และเอ็กซอนโมบิล (XOM) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1%

วอเตอร์ดรอป (WDH) พุ่งขึ้นเกือบ 9% ในช่วงก่อนเปิดตลาด บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการในวันที่ 8 กันยายน โดยรายได้สุทธิในไตรมาสแรกของวอเตอร์ดรอปเติบโต 64.8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.242 พันล้านหยวน พร้อมทำกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 17 ตลาดจะให้ความสนใจกับอัตราการเติบโตของรายได้บริการเทคโนโลยี การแปลงเงินลงทุนในทราฟฟิกเป็นกำไร และความสามารถในการรักษาเป้าหมายการเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปีที่ 40%

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3%, เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ขณะที่ไมครอน เทคโนโลยี (MU) และเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวขึ้นตามมา

ข่าวตลาด

อิหร่านวางแผนขยายเขตห้ามเดินเรือในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านพลังงานในตะวันออกกลาง อิหร่านระบุว่าจะตอบโต้สิ่งที่ตนเรียกว่า "สงครามเศรษฐกิจ" ของสหรัฐฯ ด้วยการจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือในอ่าวเปอร์เซีย โดยเขตใหม่นี้อาจครอบคลุมตั้งแต่แนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐฯ ไปจนถึงท่าเรือขนถ่ายน้ำมันดิบ นอกจากนี้ อิหร่านยังระบุอีกว่า ท่าทีเชิงยุทธศาสตร์ของตนต่อเรือรบและฐานทัพเรือสหรัฐฯ ได้เกิด "การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ"

ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและสาธารณูปโภคหลายแห่งในซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และการหยุดชะงักของการดำเนินงานในหลายพื้นที่ อ่าวเปอร์เซียเป็นหนึ่งในภูมิภาคขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในโลก หากการขนส่งทางเรือหรือการผลิตต้องเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้นอีก ซึ่งทำให้ความพยายามของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

แอมะซอนวางแผนออกหุ้นกู้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นครั้งแรก แอมะซอน (AMZN) ได้มอบหมายให้ธนาคารต่างๆ เตรียมความพร้อมสำหรับการออกหุ้นกู้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นครั้งแรก โดยข้อตกลงดังกล่าวอาจเปิดตัวเร็วที่สุดในวันพุธนี้ การเสนอขายคาดว่าจะแบ่งออกเป็น 4 ชุด มีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ปี นำโดย JPMorgan, Barclays, HSBC และ NatWest

ในปีนี้แอมะซอนได้ออกหุ้นกู้มูลค่าเทียบเท่ามากกว่า 9.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้กลายเป็นผู้ออกหุ้นกู้รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีระดับไฮเปอร์สเกลในปี 2026 บริษัทวางแผนที่จะใช้รายจ่ายลงทุนประมาณ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่จะทุ่มให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างไรก็ตาม ขนาดการออกหุ้นกู้ที่ขยายใหญ่ขึ้น อุปสงค์ในตลาดที่อ่อนตัวลง และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่กว้างขึ้น ก็ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทสูงขึ้นเช่นกัน

พาลันเทียร์จ่อคว้าสัญญาจากผู้บริหารระบบพลังงานของสหราชอาณาจักร รายงานจากฟายนันเชียล ไทม์ส ระบุว่า องค์กรผู้บริหารระบบพลังงานแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NESO) วางแผนที่จะมอบสัญญาบริการซอฟต์แวร์มูลค่าประมาณ 21 ล้านปอนด์ให้กับพาลันเทียร์ (PLTR) โดยตรงโดยไม่มีกระบวนการเปิดประมูลแข่งขัน สัญญานี้ยังรอการลงนาม ขณะที่การดำเนินงานสำคัญสองส่วนของ NESO ได้แก่ Connections และ Skip Rates ได้ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม Palantir Foundry แล้ว

โอเพนเอไอและแอนโทรปิกแสวงหาการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับน่าลงทุนหลัง IPO มีรายงานว่า มอร์แกน สแตนลีย์ (MS) และ โกลด์แมน แซคส์ (GS) กำลังเจรจากับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น S&P, Moody's และ Fitch ในนามของโอเพนเอไอและแอนโทรปิก โดยมีเป้าหมายเพื่อคว้าอันดับความน่าเชื่อถือระดับน่าลงทุนให้แก่ทั้งสองบริษัทหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) หากทำได้สำเร็จ จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทเข้าถึงตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนทั่วโลกที่มีมูลค่าราว 11.7 ล้านล้านดอลลาร์ได้ง่ายขึ้น และลดต้นทุนทางการเงินระยะยาวลง

มิสทรัล เอไอ เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบใหม่มูลค่า 3 พันล้านยูโร มิสทรัล เอไอ (Mistral AI) บริษัทปัญญาประดิษฐ์จากฝรั่งเศส ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series D มูลค่า 3 พันล้านยูโร (ประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์) ส่งผลให้มูลค่าบริษัทหลังการระดมทุนพุ่งเกิน 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทเทคโนโลยีในยุโรปจนถึงปัจจุบัน

การระดมทุนรอบนี้จัดขึ้นโดยมี ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์, กองทุน Scaleup Europe ของ EQT และ PSG Equity เป็นผู้นำร่วม โดยมี Advent, กองทุนที่บริหารโดย BlackRock และแกรนด์ดัชชีลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมในฐานะนักลงทุนรายใหม่ ขณะที่ ASML, อินวิเดีย (NVDA), a16z และ Salesforce Ventures ยังคงเข้าร่วมการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง

ASML ร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ชิปเพื่อยกระดับการผลิตชิป AI ขนาดใหญ่ ASML จะร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งรวมถึง อินเทล (INTC), อินวิเดีย, TSMC (TSM) และ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ในการพัฒนาโฟโตมาสก์ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อผลักดันการนำเครื่องจักร High-NA EUV มาใช้ในการผลิตชิป AI และชิปศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

แอนโทรปิกล้มเลิกการเข้าซื้อกิจการ Decart AI มีรายงานว่า แอนโทรปิก ได้ตัดสินใจยุติการเจรจาเข้าซื้อกิจการ Decart AI สตาร์ตอัปด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล AI จากอิสราเอล มูลค่า 6 พันล้านถึง 7 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ในตลาดเชื่อว่าการล้มเลิกดีล M&A ขนาดใหญ่จะช่วยลดความซับซ้อนด้านธุรกรรมและกฎระเบียบ ขจัดอุปสรรคบางประการสำหรับการเตรียมตัวทำ IPO ของแอนโทรปิก แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตาม

โอเพนเอไอขยายการจัดหาพลังประมวลผลสู่มาเลเซีย Firmus บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI จากออสเตรเลีย ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระยะเวลาหลายปีกับโอเพนเอไอ โดย Firmus จะจัดหาพลังประมวลผลเฉพาะให้แก่โอเพนเอไอจากโรงงาน AI สองแห่งในมาเลเซีย ซึ่งโอเพนเอไอทำหน้าที่เป็นลูกค้ารายหลักสำหรับโครงการเหล่านี้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโอเพนเอไอกำลังขยายศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายอุปทานพลังประมวลผลเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติม

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เมื่อเวลา 08.15 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP