TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 90 ดอลลาร์ หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง กดดันหุ้นสหรัฐฯ และทองคำ

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลดลงทั้งหมด โดยดาวโจนส์ปรับตัวลงค่อนข้างมาก การยกระดับความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ได้ดันราคาน้ำมันในตลาดโลกกลับขึ้นไปเหนือ 90 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งจุดกระแสความกังวลของตลาดขึ้นมาใหม่ว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอาจผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ถ้อยแถลงเชิงสายเหยี่ยวของนายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมซิมโพเซียมแจ็กสัน โฮล ยังคงกดดันตลาด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และเพิ่มน้ำหนักให้กับความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งบั่นทอนความต้องการเปิดรับความเสี่ยงโดยรวม

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.70% ปิดที่ 53,191.33 จุด ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.33% ปิดที่ 7,686.14 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.12% ปิดที่ 26,370.89 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มพลังงานสวนทางตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในดัชนี S&P 500 ยักษ์ใหญ่ด้านบริการขุดเจาะน้ำมัน ฮัลลิเบอร์ตัน (HAL) ปรับตัวขึ้น 1.85% ขณะที่บริษัทโรงกลั่น วาเลโร เอเนอร์จี (VLO) ปรับตัวขึ้น 1.86% เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม กลุ่มสาธารณูปโภคเผชิญแรงกดดัน โดยพีจีแอนด์อี (PCG) ดิ่งลง 20.06% ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า 6 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแก้ไขร่างกฎหมายของวุฒิสภารัฐแคลิฟอร์เนียไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบต่อไฟป่าที่ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ การยกระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 2.72% ปิดที่ 90.68 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ที่ 91.52 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 3.42% ปิดที่ 86.30 ดอลลาร์ การปะทะกันทางการทหารโดยตรงอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดกลับมารับรู้ความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยราคาทองคำสปอตร่วงลงสู่ระดับประมาณ 4,450 ดอลลาร์ ถ้อยแถลงเชิงสายเหยี่ยวของนายวอร์ชช่วยหนุนความคาดหวังเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ แม้ราคาทองคำจะปรับตัวลงค่อนข้างมากในระยะหลัง แต่ภาพรวมตลอดทั้งเดือนสิงหาคม ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 10%

ข่าวตลาด

ปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1982 ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า สต็อกน้ำมันดิบในคลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 286.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1982 ปัจจุบัน สหรัฐฯ ยังคงดำเนินการตามแผนระบายน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์รวมประมาณ 172 ล้านบาร์เรลอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งและราคาน้ำมันที่พุ่งทะลุ 90 ดอลลาร์ การลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ความสามารถของสหรัฐฯ ในการรับมือกับผลกระทบด้านอุปทานพลังงานที่อาจเกิดขึ้น

Anthropic เซ็นสัญญาคลาวด์คอมพิวติ้ง AI มูลค่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Lambda แหล่งข่าวเปิดเผยว่า Anthropic ได้ลงนามในข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งมูลค่าประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Lambda ผู้ให้บริการคลาวด์ AI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ข้อตกลงดังกล่าวจะนำกำลังการประมวลผล GPU ของ Nvidia (NVDA) มาปรับใช้เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลที่เติบโตขึ้นของบริการ Claude AI ของตน นี่เป็นหนึ่งในข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีมูลค่าสูงสุดในภาคโครงสร้างพื้นฐาน AI เมื่อเร็ว ๆ นี้

มีรายงานว่า OpenAI ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้น SB Energy มูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ รายงานจาก The Wall Street Journal ซึ่งอ้างอิงร่างเอกสารยื่นขอ IPO ของ SB Energy ระบุว่า OpenAI ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น (Warrant) มูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานดังกล่าว ขณะที่การใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูล AI เติบโตอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ด้านเงินทุนและเชิงพาณิชย์ระหว่างบริษัท AI รายใหญ่กับบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก็ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นตามไปด้วย

Adobe ประกาศความร่วมมือด้าน AI กับซาอุดีอาระเบียมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์ Adobe (ADBE) ประกาศขยายความร่วมมือกับกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของซาอุดีอาระเบีย และ Humain ซึ่งเป็นบริษัท AI ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย เพื่อมอบสิทธิ์ใช้งาน Adobe Firefly Standard และ Adobe Express Premium ฟรีเป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในซาอุดีอาระเบียที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มากกว่า 27 ล้านคน โดย Adobe ระบุว่าข้อตกลงนี้มีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ และบริการที่เกี่ยวข้องมีกำหนดจะเริ่มเปิดตัวภายในสิ้นปี 2026

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก