TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นดันราคาน้ำมันทะลุ 90 ดอลลาร์, ถ้อยแถลงสายเหยี่ยวของ Warsh หนุนคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด, จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมในสัปดาห์นี้

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดร่วงลงถ้วนหน้า ถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ วอร์ช ในการประชุมซิมโพเซียมแจ็กสันโฮลส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ซึ่งเพิ่มการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งดับความร้อนแรงของหุ้นกลุ่ม AI ที่เคยทะยานขึ้นจากผลประกอบการของเอนวิเดียในวันก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังคงปรับตัวขึ้นโดยรวมในสัปดาห์นี้ แต่นักลงทุนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.02% ปิดที่ 53,565.35 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.25% ปิดที่ 7,711.76 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.52% ปิดที่ 26,402.42 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมเผชิญแรงกดดัน โดยเอนวิเดีย (NVDA) ลดลง 4.57% คืนช่วงบวกบางส่วนหลังรายงานผลประกอบการ ขณะที่อินเทล (INTC) ลดลง 2.85% และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ร่วงลง 10.28% หลังการเปิดเผยผลประกอบการ ในทางตรงกันข้าม เวิร์กเดย์ (WDAY) ปรับตัวขึ้น 5.76% และอีลาสติก (ESTC) พุ่งขึ้น 19.31% เนื่องจากหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ยังคงแสดงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ การกลับมาทวีความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้น้ำมันดิบกลายเป็นจุดสนใจหลักก่อนเปิดตลาดการซื้อขายในเอเชีย หลังจากการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อวันอาทิตย์ต่อฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.5% ในช่วงเปิดตลาดวันนี้ โดยพุ่งขึ้นเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% เช่นกัน โดยแตะจุดสูงสุดใกล้ระดับ 85 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก และความขัดแย้งทางทหารที่ขยายตัวขึ้นได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานอีกครั้ง

ในส่วนของทองคำ ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงแตะระดับใกล้ 4,445 ดอลลาร์ชั่วคราวในวันศุกร์ หลังจากวอร์ชส่งสัญญาณสายเหยี่ยว ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวแข็งค่าขึ้น ส่งผลกดดันต่อราคาทองคำ ขณะที่ในตลาดคริปโทฯ บิตคอยน์ผันผวนอยู่รอบระดับ 78,000 ดอลลาร์ โดยสินทรัพย์เสี่ยงภาพรวมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย

ข่าวตลาด

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้ยิงโจมตีฐานยิงจรวดสองแห่งบนเกาะลารัคของอิหร่าน โดยอ้างว่าฐานดังกล่าวกำลังเตรียมวางทุ่นระเบิดทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ต่อมา อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน แต่ถูกยิงสกัดไว้ได้ การยิงปะทะกันครั้งนี้นับเป็นการปะทะทางทหารโดยตรงครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายในรอบกว่าหนึ่งเดือน ซึ่งปลุกความวิตกกังวลของตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซและอุปทานพลังงานทั่วโลก

วอร์ชส่งสัญญาณสายเหยี่ยวในการประชุมแจ็กสัน โฮล ซึ่งช่วยหนุนคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. นายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่า หากยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เฟดก็ยังคงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่อไป หลังจากถ้อยแถลงดังกล่าว การเดิมพันของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ได้เพิ่มขึ้นจากระดับราว 35% ก่อนหน้านี้ สู่ระดับประมาณ 57% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับราว 4.35% การปรับเปลี่ยนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยไปในเชิงสายเหยี่ยวนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและทองคำ

รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค. ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ใหญ่ที่สุดของตลาด ท่ามกลางคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายของเฟดในเดือนก.ย. รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค. ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้จะกลายเป็นจุดสนใจหลักของตลาด โดยขณะนี้ตลาดคาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้นราว 58,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. และคาดว่าอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ระดับ 4.1% หากข้อมูลการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้อย่างมาก ก็อาจลดความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก แต่หากการจ้างงานอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด ก็อาจกระตุ้นให้ตลาดกลับมาเดิมพันเรื่องการผ่อนคลายนโยบายอีกครั้ง

บรอดคอม (AVGO), เดลล์ (DELL) และฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (HPE) มีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ผลประกอบการของอินวิเดียได้ยืนยันแล้วว่าอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงแข็งแกร่ง และถัดไปตลาดจะให้ความสนใจกับผลประกอบการของบรอดคอม, เดลล์ เทคโนโลยีส์ และฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ โดยบรอดคอมได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากอัตราการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI คำสั่งซื้อชิปสั่งทำพิเศษ และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต จะเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญว่าวัฏจักรการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน ด้วยปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก