สรุปภาวะตลาดวันนี้：กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ตลาด: ตลาดหุ้นพุ่งขึ้น, บิตคอยน์ทะลุ 70,000 ดอลลาร์, โมเดอร์นาพุ่งขึ้น 180%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศมาตรการแทรกแซงตลาด ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสำคัญทั้งสามของสหรัฐฯ ยุติการร่วงลงติดต่อกันสามวันและกลับมาปิดบวกยกแผง

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวขึ้น 0.22% ปิดที่ 53,463.05 จุด ดัชนี Nasdaq Composite บวก 0.16% ปิดที่ 26,331.09 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.21% ปิดที่ 7,707.98 จุด

ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวัคซีนมะเร็งของโมเดอร์นา (MRNA) หนุนให้หุ้นทะยานขึ้น 180% ขณะที่เมอร์ค (MRK) ปรับตัวขึ้นตามเกือบ 13% นำการปรับตัวขึ้นของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้น โดยเทสลา (TSLA) พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ขณะที่อินวิเดีย (NVDA) สวนทางตลาดโดยร่วงลงประมาณ 1% ภาพรวมกลุ่มชิปเผชิญแรงกดดัน โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย (SOX) ร่วงลงมากกว่า 2%

ในตลาดพันธบัตร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ดิ่งลงชั่วขณะ 10 เบสิสพอยต์ หลังจากการแทรกแซงของกระทรวงการคลัง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ขณะที่เงินหยวนออฟชอร์ปรับตัวขึ้นเหนือ 6.73 แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบกว่าสามปี บิตคอยน์ (BTC) พุ่งทะลุ 70,000 ดอลลาร์ชั่วขณะระหว่างวัน และอีเธอเรียม (ETH) ปรับตัวขึ้นมากถึง 10%

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันดิบ WTI จึงปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบกว่าสามสัปดาห์ ขณะที่ทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองเดือน

พาดหัวข่าวตลาด

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศขยายเพดานการรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีดิ่งลงอย่างหนัก โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่มเพดานการรับซื้อคืนเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ถึง 30 ปีเป็นสองเท่า สู่ระดับอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์ต่อรายการ ซึ่งเป็นการเข้าแทรกแซงหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงการแทรกแซงเชิงนโยบาย และจุดกระแสการหารือในตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับ "การควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน" (YCC) เวอร์ชันที่นำโดยกระทรวงการคลัง

การทดลองระยะที่ 3 สำหรับวัคซีน mRNA รักษาโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาของโมเดอร์นาประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ราคาหุ้นปิดพุ่งขึ้นเกือบ 180% โมเดอร์นาและเมอร์คเปิดเผยเมื่อวันพุธว่า วัคซีนมะเร็งชนิด mRNA เฉพาะบุคคลที่ร่วมกันพัฒนาประสบผลสำเร็จเชิงบวกในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นการทดลองระยะที่ 3 ครั้งแรกของเทคโนโลยี mRNA ในการรักษามะเร็งที่ประสบความสำเร็จ และเป็นก้าวสำคัญสำหรับการบำบัดรักษาด้วยภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะบุคคลในประวัติศาสตร์การรักษามะเร็ง ด้วยปัจจัยหนุนจากข่าวนี้ ราคาหุ้นของเมอร์คปิดพุ่งขึ้นเกือบ 13% นำการปรับตัวขึ้นของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์

การเติบโตของรายได้ของโอเพนเอไอชะลอตัวลงเหลือ 18% ในไตรมาสที่สอง ส่งผลให้แอนโทรปิกแซงหน้าไปได้ รายงานล่าสุดระบุว่า รายได้ในไตรมาสที่สองของโอเพนเอไอมีมูลค่าเพียง 6.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ผลขาดทุนจากการดำเนินงานขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน รายได้ไตรมาสสองของแอนโทรปิกแตะที่ 1.15 หมื่นล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 140% เมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งแซงหน้าโอเพนเอไอในด้านรายได้ประจำไตรมาสเป็นครั้งแรกและสามารถทำกำไรได้เล็กน้อย ความแตกต่างของผลประกอบการระหว่างสองยักษ์ใหญ่ด้าน AI นี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความไม่แน่นอนใหม่ให้กับการเสนอขายหุ้น IPO ที่ทั้งสองบริษัทกำลังเตรียมพร้อมอยู่พร้อมกัน

อินวิเดียมีแผนที่จะลงทุนในเมอร์คอร์ บริษัทติดฉลากข้อมูล AI โดยรอบการระดมทุนอาจประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ สำนักข่าวเดอะ อินฟอร์เมชัน รายงานว่า อินวิเดียเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับการลงทุนกับเมอร์คอร์ ผู้ให้บริการติดฉลากข้อมูล ซึ่งการลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรอบการระดมทุนที่ประเมินมูลค่าเมอร์คอร์ไว้ที่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ในอดีต รายได้ส่วนใหญ่ของเมอร์คอร์มาจากผู้พัฒนาโมเดล AI แบบซอร์สปิด เช่น โอเพนเอไอ, กูเกิล และแอนโทรปิก แต่เนื่องจากอินวิเดียให้ความสำคัญกับการพัฒนาโมเดล Nemotron แบบโอเพนซอร์ส รายได้จากอินวิเดียจึงปรับตัวเพิ่มขึ้น แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดระบุว่า อินวิเดียจ่ายเงินให้เมอร์คอร์หลายสิบล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากเมอร์คอร์แล้ว อินวิเดียยังใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่น ทัวริง และสเกล อีกทั้งยังคงมีทีมข้อมูลภายในของตนเองอีกด้วย

มาร์เวลล์ (MRVL) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านชิปคัสตอมกับกูเกิล (GOOGL) และได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจากกูเกิล มาร์เวลล์ เทคโนโลยีส์ และกูเกิล ประกาศในวันนี้ว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านชิปคัสตอม โดยมาร์เวลล์ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กูเกิล ซึ่งอนุญาตให้ซื้อหุ้นได้สูงสุด 58.97 ล้านหุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 206.58 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.218 หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงทางการค้าเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ มาร์เวลล์จะจัดหาผลิตภัณฑ์ชิปคัสตอมให้แก่กูเกิล โดยการได้รับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในเวลาต่อมาจะผูกกับรายได้ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ความร่วมมือดังกล่าว

มีรายงานว่าซัมซุงได้ปรับขึ้นราคาคำสั่งซื้อบริการรับจ้างผลิตชิป โดยกระบวนการผลิตขั้นสูงมีราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 15% รายงานข่าวระบุว่า ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับขึ้นราคาสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ของบริการรับจ้างผลิตชิปในกระบวนการผลิตขั้นสูงบางรายการสูงสุดถึง 15% แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคม ซัมซุงได้ปรับขึ้นราคาชิปที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตขนาด 4 นาโนเมตร (SF4) เพิ่มขึ้น 10% ถึง 15% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ซัมซุงไม่สามารถรองรับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องจัดสรรกำลังการผลิตให้แก่ลูกค้าในสหรัฐฯ พร้อมทั้งสำรองกำลังการผลิตไว้สำหรับการผลิตชิปของตนเองด้วย

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก