【ตลาดก่อนเปิดทำการของสหรัฐฯ】กลุ่มชิป AI และกลุ่มจัดเก็บข้อมูลเผชิญแรงกดดัน, Nvidia ร่วงลงเกือบ 2%, Marvell ร่วงลงกว่า 6%, SanDisk ทรุดลงกว่า 5%

ในวันอังคาร (18 ส.ค.) ตามเวลาตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐหลักทั้งสามปรับตัวลดลงพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากแรงขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาว ราคาน้ำมันที่กลับขึ้นสู่ระดับสูง และการย่อตัวของหุ้นฮาร์ดแวร์ AI ที่เคยแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ ได้ร่วมกันกดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน ตลาดยังคงรับรู้แรงกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 19 ปี ขณะเดียวกันก็จับตารายงานผลประกอบการของโฮม ดีโปต์ (Home Depot) ข้อมูลภาคการอยู่อาศัยของสหรัฐ และรายงานการประชุมประจำเดือนก.ค. ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพุธนี้

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 0.01% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.42% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลง 1.18%

ผลงานสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐหลักทั้งสาม, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 4,390 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ซื้อขายใกล้ระดับ 84.1 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 91 ดอลลาร์ แนวโน้มการเจรจาหลังการหมดอายุของข้อตกลง 60 วันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงไม่ชัดเจน ขณะที่ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อราคาน้ำมัน

ด้านคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ยังคงผันผวนอยู่รอบระดับ 64,200 ดอลลาร์ ความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง แต่บิตคอยน์ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 64,000 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

โฮม ดีโปต์ (HD) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ไตรมาสสองของบริษัทเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.786 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.92 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เช่นกัน ด้านยอดขายจากสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 1.7% และยอดขายจากสาขาเดิมในสหรัฐฯ เติบโต 1.3% อย่างไรก็ตาม บริษัทคงคาดการณ์การเติบโตของยอดขายและยอดขายจากสาขาเดิมตลอดทั้งปีไว้ตามเดิม ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงและตลาดที่อยู่อาศัยที่ซบเซายังคงเป็นปัจจัยกดดันอุปสงค์การปรับปรุงบ้านขนาดใหญ่

ไป่ตู้ (BIDU) ร่วงลงมากกว่า 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด รายได้ไตรมาสสองของบริษัทลดลงเมื่อเทียบรายปีสู่ระดับ 3.1325 หมื่นล้านหยวน และกำไรสุทธิลดลงอย่างมากเมื่อเทียบรายปี แม้ว่าธุรกิจต่างๆ เช่น AI Cloud และระบบขับขี่อัตโนมัติจะยังคงขยายตัว แต่ความอ่อนแอในธุรกิจโฆษณาแบบดั้งเดิมยังคงฉุดรั้งผลประกอบการโดยรวม ท่ามกลางความกังวลของตลาดว่าการลงทุนใน AI อาจยากที่จะชดเชยแรงกดดันต่อธุรกิจโฆษณาผ่านการค้นหาซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ในระยะสั้น

หุ้นชิป AI และฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูลเผชิญแรงกดดันในช่วงก่อนเปิดตลาด อินวิเดีย (NVDA) ปรับตัวลงประมาณ 2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด เอเอ็มดี (AMD) ร่วงลงมากกว่า 3% มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ลดลงเกือบ 6% และซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ (SMCI) ปรับตัวลงเกือบ 4% เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้แรงกดดันจากตลาดในการขายทำกำไรต่อผลตอบแทนจากรายจ่ายลงทุนใน AI และกลุ่มฮาร์ดแวร์ที่มีมูลค่าหุ้นประเมินไว้สูงเพิ่มมากขึ้น

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและการสื่อสารทางแสงปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงก่อนเปิดตลาด เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ร่วงลงมากกว่า 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวลงเกือบ 6% และแซนดิสก์ (SNDK) ลดลงมากกว่า 5% โดยก่อนหน้านี้ หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอุปสงค์เซิร์ฟเวอร์ AI และความคาดหวังต่อนโยบายห่วงโซ่อุปทาน แต่กลับเผชิญการย่อตัวลงอย่างหนาแน่นในวันนี้ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้นและการปรับฐานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ข่าวตลาด

โฮม ดีโปท์ รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 และคงประมาณการผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยรายได้ กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว และยอดขายจากสาขาเดิมในไตรมาส 2 ของบริษัทล้วนออกมาดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคาดว่าการเติบโตของยอดขายตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ 2.5% ถึง 4.5% และการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมจะอยู่ที่ระดับทรงตัวถึง 2%

รายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของเฟดมีกำหนดเปิดเผยในวันพุธนี้ ตามปฏิทินของธนาคารกลางสหรัฐ รายงานการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 28–29 กรกฎาคม จะได้รับการเผยแพร่หลังจากการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยตลาดมุ่งให้ความสนใจไปที่ความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ การจ้างงาน และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหมดอายุลง มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ไม่มีประสงค์ที่จะขยายเวลาข้อตกลงระยะเวลา 60 วันที่หมดอายุแล้วดังกล่าว และได้เตือนโอมานไม่ให้ขัดขวางความพยายามของสหรัฐฯ ในการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ขณะเดียวกัน การปฏิบัติการของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนบริเวณทะเลแดงยังคงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

เมื่อเวลา 08.30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 18 สิงหาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีราคานำเข้าและส่งออกประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อเวลา 08.30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 18 สิงหาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเริ่มต้นสร้างบ้าน ใบอนุญาตก่อสร้าง และการสร้างบ้านแล้วเสร็จประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อเวลา 09.15 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 18 สิงหาคม ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เปิดเผยข้อมูลผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตประจำเดือนกรกฎาคม