【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】จับตาข้อมูลยอดขายปลีก ขณะที่ Applied Materials ร่วงลงกว่า 5%, SanDisk พุ่งขึ้นกว่า 7%

TradingKey - ในวันศุกร์ (14 ส.ค.) ตามเวลาสหรัฐฯ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานกันในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยตลาดเปลี่ยนมาอยู่ในท่าทีรอดูสถานการณ์หลังจากดัชนี S&P 500 ทำสถิติปิดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ด้านดัชนี PPI เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ทรงตัวอย่างเหนือความคาดหมาย ช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงอีก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงรอการเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันนี้ เพื่อประเมินว่าความแข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ เพียงพอที่จะรองรับมูลค่าหุ้นสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงหรือไม่

ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 0.14% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.1% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.23%

การเคลื่อนไหวของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ที่มา: Investing

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ราว 4,350 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ซื้อขายใกล้ระดับ 81.6 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ทรงตัวใกล้ระดับ 87.2 ดอลลาร์ แม้ว่าโอเปก (OPEC) และ IEA จะเคยปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ลงก่อนหน้านี้ แต่การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะยกระดับการคว่ำบาตรอิหร่าน ยังคงช่วยจำกัดช่วงขาลงของราคาน้ำมัน

ด้านคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ร่วงลงหลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์ โดยซื้อขายใกล้ระดับ 62,800 ดอลลาร์ แม้ว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการที่เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. จะลดน้อยลงแล้ว แต่สินทรัพย์คริปโทฯ กลับไม่ได้ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด โดยเงินทุนไหลเข้าสู่ธีมหุ้นหลักของสหรัฐฯ มากกว่า เช่น AI, เซมิคอนดักเตอร์ และซอฟต์แวร์

ความเคลื่อนไหวของตลาด

แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ (AMAT) ร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทอยู่ที่ 3.50 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.40 ดอลลาร์ รายได้เติบโต 25% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 9.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 220 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ EPS ตามมาตรฐาน GAAP ออกมาต่ำกว่าคาด กดดันราคาหุ้นช่วงก่อนเปิดตลาด แนวทางรายได้และ EPS ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่ 4 ต่างก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่นักลงทุนมองว่าหุ้นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ AI ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก่อนหน้านี้ และระดับของกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์นั้นยังไม่มากพอที่จะขับเคลื่อนมูลค่าหุ้นให้ปรับตัวขึ้นต่อได้

แซนดิสก์ (SNDK) พุ่งขึ้นมากกว่า 7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เจพีมอร์แกนกลับมาวิเคราะห์หุ้นแซนดิสก์อีกครั้งโดยให้เรตติ้ง "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) พร้อมราคาเป้าหมายที่ 2,250 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในงานวันนักลงทุน (Investor Day) บริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการเติบโตของรายได้ต่อปีในช่วงตัวเลขสองหลักระดับกลางถึงสูง และอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงแล้วประมาณ 80% ภายในปี 2030 ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นของตลาดต่ออุปสงค์ระยะยาวสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล AI และ NAND

เรดดิต (RDDT) พุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด S&P Dow Jones Indices ประกาศว่าเรดดิตจะถูกนำเข้าคำนวณในดัชนี S&P 500 แทนที่เอวาลอนเบย์ คอมมูนิตี้ส์ (AvalonBay Communities) การถูกนำรวมในดัชนีมักจะนำมาซึ่งอุปสงค์การจัดสรรเงินทุนจากกองทุนพาสซีฟ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ราคาหุ้นของเรดดิตพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งช่วงก่อนเปิดตลาด

อินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บรรยากาศโดยรวมในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากห่วงโซ่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ AI และหน่วยความจำ แม้ว่าการขยายขนาดการเสนอขายหุ้นก่อนหน้านี้ของบริษัทจะสร้างความกังวลเรื่องไดลูชัน (Dilution) แต่อินเทลก็ฟื้นตัวในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ท่ามกลางดัชนี PPI ที่ชะลอตัวลงและความกดดันด้านมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ผ่อนคลายลง

หุ้นกลุ่มโดรนและยุทโธปกรณ์ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศภาษีศุลกากรใหม่สำหรับโดรนบางประเภทและชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงมาตรการเชิงนโยบายที่สนับสนุนการผลิตโดรนภายในประเทศ หุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างแอโรวิรอนเมนต์ (AVAV), เครตอส ดีเฟนส์ (KTOS) และออนดาส (ONDS) ต่างได้รับความสนใจ

ข่าวตลาด

ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. ของสหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ ตามกำหนดการของสำนักสำรวจสามโนประชากรแห่งสหรัฐฯ ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนก.ค. จะได้รับการเผยแพร่ในเวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 14 ส.ค. โดยตลาดคาดการณ์ว่ายอดค้าปลีกจะขยายตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน และข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลต่อการประเมินของนักลงทุนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ ผลกำไรของภาคบริษัท และแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจแบบนุ่มนวล (soft landing)

ดัชนี PPI เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ทรงตัวอย่างเหนือความคาดหมาย โดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนี PPI เดือนก.ค. ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่การปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบรายปีชะลอตัวลงจาก 5.5% ในเดือนมิ.ย. สู่ระดับ 4.7% การผ่อนคลายของราคาพลังงานและอาหารช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อฝั่งค้าส่ง ซึ่งยิ่งลดทอนการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนก.ย.

ทรัมป์ประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าโดรน โดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษี 100% สำหรับโดรนบางประเภทที่ใช้ในทางการทหาร และเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับโดรนประเภทอื่น ๆ พร้อมกับนำเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานโดรนภายในประเทศสหรัฐฯ มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักไปที่เทคโนโลยีโดรนของจีน และอาจปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การจัดซื้อโดรนด้านการป้องกันประเทศและเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ

เรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐฯ วางแผนยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่ออิหร่าน ตามรายงานระบุว่า เรือบรรทุกน้ำมันที่พยายามเดินทางออกจากอ่าวเปอร์เซียได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากการโจมตีด้วยโดรน ซึ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ จะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่ออิหร่านในเร็ว ๆ นี้

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม

ในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนมิถุนายน

ในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนสิงหาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ