มัสก์ทุ่มงบ 119 พันล้านดอลลาร์เพื่อเริ่มการก่อสร้าง Terafab: เทสลาและ SpaceX จะสามารถบรรลุการพึ่งพาตนเองด้านชิปได้หรือไม่?

TradingKey - เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น สเปซเอ็กซ์ ( SPCX) ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เทสลา ( TSLA) จะร่วมกันสร้างโรงงานซูเปอร์ชิป Terafab ในเคาน์ตีกริมส์ รัฐเทกซัส สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าโครงการ Terafab ที่วางแผนมาอย่างยาวนานได้ก้าวจากขั้นแนวคิดไปสู่ขั้นตอนการลงทุนจริงแล้วในที่สุด

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสเปซเอ็กซ์ มูลค่าการลงทุนเริ่มแรกของโครงการนี้อยู่ที่ 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ และการลงทุนโดยรวมอาจเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตตามความคืบหน้าของการขยายโครงการ ขณะเดียวกัน เอกสารโครงการที่เปิดเผยในเดือนพฤษภาคมปีนี้ระบุว่า เพดานการลงทุนที่เป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างหลายเฟสของ Terafab อาจสูงถึง 1.19 แสนล้านดอลลาร์

สิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับ Terafab ไม่ใช่แค่เพียงมูลค่าการลงทุนเท่านั้น แต่เป็นขนาดที่วางแผนไว้อย่างมหาศาล โดยคาดว่าพื้นที่การผลิตจะเกิน 100 ล้านตารางฟุต หรือประมาณ 9.3 ล้านตารางเมตร ซึ่งตามคำกล่าวของมัสก์ โรงงานแห่งนี้อาจกลายเป็นหนึ่งใน 'สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่ามากที่สุดในโลก' ได้ในที่สุด

ที่มา: X

ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น Terafab ไม่ใช่โรงงานผลิตชิปเดี่ยวในความหมายแบบดั้งเดิม แต่ตามแผนที่ประกาศในปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้จะรวบรวมชิปโลจิกขั้นสูง ชิปหน่วยความจำ การแพ็กเกจจิง และการทดสอบเข้าไว้ในระบบเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานการผลิตชิปที่มีการบูรณาการในแนวตั้งระดับสูง

เหตุใดอีลอน มัสก์ จึงผลักดันแผนการผลิต Terafab

เหตุผลหลักเบื้องหลัง Terafab คือความต้องการพลังการประมวลผลที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากเทสลาและสเปซเอ็กซ์ ประกอบกับความเชื่อของมัสก์ที่ว่าระบบการจัดหาชิปในปัจจุบันจะประสบความยากลำบากในการตอบสนองความต้องการในอนาคต

เทสลากำลังขยายธุรกิจหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus และธุรกิจการขับขี่อัตโนมัติ ขณะที่โครงการใหม่ ๆ อย่าง Cybercab ก็ต้องการทรัพยากรการประมวลผลจำนวนมหาศาลเช่นกัน ขณะเดียวกัน สเปซเอ็กซ์มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง และสำรวจการติดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ในอวกาศ ซึ่งในขณะที่โครงการเหล่านี้รุดหน้าไปพร้อม ๆ กัน คาดว่าความต้องการโปรเซสเซอร์ ชิปหน่วยความจำ และพลังการประมวลผล AI จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้มัสก์ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่า การจัดหาชิปได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และแทนที่จะพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอกในระยะยาว การเพิ่มความแน่นอนในการจัดหาด้วยการสร้างขีดความสามารถในการผลิตเองภายในบริษัทถือเป็นสิ่งที่ดีกว่า

สเปซเอ็กซ์วางตำแหน่งโครงการนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงขีดความสามารถในการจัดหาชิปทั่วโลกในปัจจุบันเข้ากับความต้องการประมวลผลในอนาคต ภายใต้แผนงานขั้นสูงสุด กำลังการประมวลผลเป้าหมายรายปีของ Terafab จะสูงกว่า 1 เทราวัตต์ หรือ 1,000 กิกะวัตต์

ในแง่ของการจัดสรร ก่อนหน้านี้มัสก์ประเมินว่าประมาณหนึ่งในสี่ของกำลังการประมวลผลที่ผลิตโดย Terafab จะถูกนำไปใช้ในเทสลา ซึ่งรวมถึงโครงการต่าง ๆ เช่น Optimus และ Cybercab ส่วนที่เหลือจะจัดสรรให้กับยานอวกาศ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ในอวกาศของสเปซเอ็กซ์เป็นหลัก

สิ่งนี้บ่งชี้ว่า Terafab ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อชิปเท่านั้น แต่ยังเป็นความพยายามที่จะสร้างระบบจัดหาพลังการประมวลผลที่มั่นคงและมีเสถียรภาพในระยะยาวสำหรับโครงการ AI ต่าง ๆ ของมัสก์ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตชิป

Terafab เตรียมเริ่มการผลิตในปี 2027 ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์

จากข้อมูลที่มีการเปิดเผยจนถึงขณะนี้ Terafab เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายปี โดยสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) และเทสลา (Tesla) ได้ยืนยันการลงทุนเริ่มแรกที่มูลค่า 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลข 1.19 แสนล้านดอลลาร์ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ ถือเป็นเพดานการลงทุนที่มีศักยภาพสำหรับการขยายโครงการในหลายระยะต่อไปในอนาคต มากกว่าที่จะเป็นข้อผูกพันด้านเงินทุนในคราวเดียว

หลังจากสถานที่ตั้งโครงการได้รับการยืนยันในไกรมส์ เคาน์ตี (Grimes County) รัฐเทกซัส สเปซเอ็กซ์ยังได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการลงทุนและการจ้างงาน โดยบริษัทได้ให้คำมั่นที่จะลงทุนอย่างน้อย 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และวางแผนที่จะสร้างงานหลายพันตำแหน่ง

โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มการผลิตในระยะเริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดในปี 2027 และจะค่อย ๆ เพิ่มกำลังการผลิตในช่วงปี 2028 นอกจากนี้ รัฐเทกซัสยังได้ให้การสนับสนุนด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนจากกองทุนวิสาหกิจเทกซัสมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน อินเทล (Intel) ก็ได้เข้ามาร่วมในกรอบความร่วมมือ Terafab ด้วยเช่นกัน โดยรายงานตลาดก่อนหน้านี้ระบุว่า อินเทลจะเข้าร่วมในโครงการนี้และมีบทบาทในกระบวนการผลิตขั้นสูง ซึ่งสำหรับอินเทลแล้ว นี่ยังอาจเป็นโอกาสในการค้นหาแหล่งการเติบโตใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) ของบริษัทอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น โรงงานกิกะแฟกทอรีแห่งนี้ไม่น่าจะปรับเปลี่ยนสมดุลอุปสงค์และอุปทานชิปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยกำลังการผลิตจริงที่โครงการนี้จะสามารถบรรลุได้ในท้ายที่สุดนั้น ยังคงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การจัดหาอุปกรณ์ขั้นสูง การเลือกโหนดกระบวนการผลิต และอัตราผลผลิตที่ใช้งานได้จากการผลิตในปริมาณมาก

โรงงานผลิตชิป Terafab ของมัสก์จะสามารถเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่?

ในเชิงกลยุทธ์แล้ว Terafab สอดคล้องกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของมัสก์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในการเสริมสร้างการบูรณาการในแนวดิ่ง

เทสลาหวังที่จะขยายธุรกิจ AI ของตนผ่านชิปที่พัฒนาขึ้นเองและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ขณะที่สเปซเอ็กซ์กำลังพัฒนาอินเทอร์เน็ตดาวเทียม ยานอวกาศ AI และศูนย์ข้อมูลอวกาศในอนาคต ด้วยการที่ธุรกิจหลายประเภทก้าวเข้าสู่ระยะที่ต้องใช้กำลังการประมวลผลสูงพร้อม ๆ กัน ชิปจึงค่อย ๆ เปลี่ยนผ่านจากส่วนประกอบมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานไปสู่ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ภายในระบบนิเวศของมัสก์

หากในที่สุดแล้ว Terafab ประสบความสำเร็จในการผลิตในปริมาณมาก เทสลาและสเปซเอ็กซ์จะมีความเป็นอิสระในการจัดหาชิปมากขึ้น และยังอาจเชื่อมโยงการผลิตชิป การจัดเก็บ การบรรจุภัณฑ์ และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศฮาร์ดแวร์ AI ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

แต่ประเด็นนี้เองคือจุดที่เป็นความท้าทายที่แท้จริงของ Terafab เนื่องจากการสร้างโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่พิเศษไม่ได้เท่ากับการมีกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตขั้นสูงที่เสถียร โดยเงินลงทุน การจัดหาอุปกรณ์ ความสามารถด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงอัตราผลผลิต ตลอดจนความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรน้ำ ล้วนเป็นปัจจัยกำหนดว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้จะสามารถบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังได้หรือไม่

ดังนั้น จุดสนใจหลักในขณะนี้จึงไม่ควรอยู่ที่เพดานการลงทุนที่มีความเป็นไปได้จำนวน 1.19 แสนล้านดอลลาร์ แต่อยู่ที่ว่าเงินทุนเริ่มต้นมูลค่า 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์จะสามารถผลักดันให้โครงการเริ่มการก่อสร้างได้ตามกำหนดการหรือไม่ และ Terafab จะสามารถสร้างความสามารถในการผลิตในปริมาณมากได้อย่างแท้จริงในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้าหรือไม่