【ช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】แอปเปิลถูกปรับลดคำแนะนำ, ตลาดจับตาผลประกอบการของเบิร์กเชียร์; หุ้นกลุ่มอวกาศเชิงพาณิชย์ปรับตัวขึ้นขณะที่ RKLB และ ASTS เผชิญปัจจัยกระตุ้นจากผลประกอบการ

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ (10 สิงหาคม) ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามหลักเคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สนำการปรับตัวขึ้น ตลาดเปลี่ยนไปสู่ท่าทีเฝ้าระวังหลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลดัชนี CPI, PPI และยอดค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ จะทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่าอัตราเงินเฟ้อจะผลักดันความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกครั้งหรือไม่ ขณะเดียวกัน อิหร่านได้ตั้งเงื่อนไขใหม่สำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลให้บรรยากาศในตลาดยังคงมีความระมัดระวัง

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.12% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.04% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.14%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามหลัก, แหล่งที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ( XAUUSD) เคลื่อนไหวผันผวนในระดับสูงใกล้ระดับ 4,340 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศดีดตัวขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.6% สู่ระดับประมาณ 79.1 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นประมาณ 2.5% สู่ระดับประมาณ 84.5 ดอลลาร์ อิหร่านระบุว่าจะไม่กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร การปลดล็อกสินทรัพย์ที่ถูกอายัด และการชดเชยค่าเสียหายจากสงคราม ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดกลับมาสะท้อนมูลค่าส่วนต่างความเสี่ยงด้านอุปทานเข้าไปในราคาบางส่วนอีกครั้ง

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ( BTC) เคลื่อนไหวผันผวนอยู่เหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์ ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงฟื้นตัวขึ้นบางส่วนจากสัปดาห์ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล CPI ความต้องการไล่ราคาซื้อในสินทรัพย์คริปโทฯ โดยรวมยังคงมีอยู่อย่างจำกัด

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

แอปเปิล ( AAPL) ร่วงลงกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เจฟฟอรีส์ (Jefferies) ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของแอปเปิลลงสู่ "Underperform" และลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 263.66 ดอลลาร์ โดยบริษัทเชื่อว่าหลังจากที่แอปเปิลยกเลิกแผนการผลิต iPhone ที่เป็นกระจกทั้งหมด แผนงานผลิตภัณฑ์ iPhone ระดับไฮเอนด์ก็เผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับรอบการอัปเกรดในอนาคตและนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ลดน้อยลง

เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กำไรสุทธิไตรมาสที่สองของบริษัทเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.567 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.298 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เงินสดสำรองพุ่งสูงถึง 3.647 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เบิร์กเชียร์ยังซื้อหุ้นคืนไปประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ และกลับมาเป็นผู้ซื้อหุ้นสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ไตรมาส อย่างไรก็ดี การถือครองเงินสดในระดับสูงยังคงสะท้อนถึงจุดยืนที่ระมัดระวังของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ต่อการประเมินมูลค่าหุ้น

หุ้นกลุ่มอวกาศเชิงพาณิชย์ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด SPCX ดีดขึ้นกว่า 3%, ร็อคเก็ต แล็บ ( RKLB) ปรับตัวขึ้นกว่า 2%, เอเอสที สเปซโมบายล์ ( ASTS) ขยับขึ้นเกือบ 1% เนื่องจากตลาดกำลังเข้าสู่วันรายงานผลประกอบการครั้งสำคัญของกลุ่มอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยร็อคเก็ต แล็บ คาดว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สองหลังตลาดปิดทำการ ซึ่งสปอตไลท์ของตลาดจะจับจ้องไปที่บริการส่งจรวด, ยอดงานในมือของระบบอวกาศ และความคืาหน้าในการพัฒนาจรวดนิวตรอน (Neutron) ขณะที่ เอเอสที สเปซโมบายล์ จะจัดการประชุมชี้แจงข้อมูลธุรกิจไตรมาสสองในวันนี้เช่นกัน โดยนักลงทุนจะให้ความสนใจไปที่การปล่อยดาวเทียมบลูเบิร์ด (BlueBird), ความคืบหน้าในการเจาะตลาดเชิงพาณิชย์แบบเชื่อมต่อตรงสู่มือถือ และอัตราการใช้เงินสด

หุ้นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI และชิป มีทิศทางที่แตกต่างกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ ( SMCI) พุ่งขึ้นกว่า 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด, เอ็นวีเดีย ( NVDA) ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ เอเอ็มดี ( AMD) และ อินเทล ( INTC) ย่อตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี้ รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้จาก ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์, ซิสโก ( CSCO) และ แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ ( AMAT) จะเป็นปัจจัยทดสอบความต้องการฮาร์ดแวร์ AI อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเผชิญแรงกดดันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ร่วงลงกว่า 1%, ซีเกท เทคโนโลยี ( STX) ลดลงเกือบ 1%, แซนดิสก์ ( SNDK) ร่วงลงเกือบ 1% เนื่องจากความคาดหวังต่อความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล AI ได้รับรู้ในราคาไปอย่างเต็มที่แล้ว เงินลงทุนบางส่วนจึงเลือกที่จะขายทำกำไร ส่งผลให้ความผันผวนระยะสั้นของหุ้นกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มสูงขึ้น

ไฮไลท์ตลาด

ดัชนี CPI และ PPI เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ มีแผนที่จะเปิดเผยดัชนี CPI เดือนก.ค. ในวันที่ 12 ส.ค. และดัชนี PPI เดือนก.ค. ในวันที่ 13 ส.ค. ตามเวลาตะวันออก ทั้งนี้ ตลาดคาดว่าดัชนี CPI เดือนก.ค. จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งข้อมูลเงินเฟ้อดังกล่าวจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการประเมินมูลค่าหุ้นสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างเหนือความคาดหมาย โดยข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอดังกล่าวได้ลดการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และหนุนให้ดัชนี S&P 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อิหร่านได้เสนอเงื่อนไขใหม่สำหรับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยอิหร่านระบุว่าจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง ปลดล็อกสินทรัพย์ที่ถูกอายัด ยุติข้อจำกัดต่อท่าเรือของอิหร่าน และชดเชยค่าเสียหายจากสงคราม ซึ่งข่าวดังกล่าวได้หนุนให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้น และกระตุ้นความสนใจของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานอีกครั้ง

อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของจีนขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยดัชนี CPI เดือนก.ค. ของจีนเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายของตลาด ขณะที่ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากตัวเลขครั้งก่อน ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ในประเทศยังคงอ่อนแอ นอกจากนี้ ยังบ่งชี้ว่าผลกระทบที่รุนแรงต่อราคาพลังงานซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้บรรเทาลงแล้ว

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ร็อกเก็ต แล็บ (Rocket Lab) และเอเอสที สเปซโมบายล์ (AST SpaceMobile) จะรายงานผลประกอบการทางการเงินภายหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก