【ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ช่วงก่อนเปิดทำการ】 จับตาผลประกอบการไมโครซอฟท์และเมตา ขณะที่การตัดสินใจของเฟดใกล้เข้ามา; ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 5%

TradingKey - ในวันพุธตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) รวมถึงรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดของไมโครซอฟท์และเมตา ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลดลง 0.32% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.2% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.22%

ผลการดำเนินงานของดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ แหล่งที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ ( XAUUSD) อ่อนค่าลงเล็กน้อยสู่ระดับประมาณ 4,030 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันต่างประเทศดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 5% กลับสู่ระดับประมาณ 83 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 3% ทะลุระดับ 85 ดอลลาร์ โดยสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้ร่วมกันโจมตีกลุ่มติดอาวุธฝักใฝ่อิหร่านในอิรัก หลังจากขีปนาวุธของอิหร่านที่มุ่งเป้าโจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ในจอร์แดนถูกสกัดกั้นไว้ได้ ส่งผลให้ตลาดกลับมาสะท้อนความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงักในตะวันออกกลางอีกครั้ง

หุ้นและปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด

ซีเกท เทคโนโลยี ( STX) พุ่งขึ้นเกือบ 6% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของบริษัทอยู่ที่ 5.71 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.10 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้อยู่ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์เช่นกัน ทั้งนี้ ซีเกทคาดว่ารายได้ในไตรมาสถัดไปของปีงบประมาณจะแตะระดับ 4.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยมีความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการเติบโต ขณะที่ เวสเทิร์น ดิจิตอล ( WDC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงก่อนเปิดตลาด

ฟอร์ด มอเตอร์ ( F) พุ่งขึ้นเกือบ 5% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงในไตรมาสที่สองของบริษัทอยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.36 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 48.3 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนสุทธิตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แต่ฟอร์ดได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ปรับปรุงตลอดปี 2026 ขึ้นเป็น 10 พันล้านถึง 11 พันล้านดอลลาร์ จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 8.5 พันล้านถึง 10.5 พันล้านดอลลาร์

เทราไดน์ ( TER) พุ่งขึ้นกว่า 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยรายได้ในไตรมาสที่สองของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.22 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 2.47 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์โดยทั่วไปที่ 2.09 ดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ 1.2 พันล้านถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ และมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 1.85 ถึง 2.15 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขแสดงให้เห็นว่าความต้องการอุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เคลื่อนไหวอย่างคละกันในช่วงก่อนเปิดตลาด โดย เอ็นวีเดีย ( NVDA) ทรงตัว ขณะที่ เอเอ็มดี ( AMD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ด้าน อินเทล ( INTC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% อย่างไรก็ตาม สกายเวิร์กส์ ( SWKS) ร่วงลงเกือบ 10% ในช่วงก่อนเปิดตลาด และ แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ ( AMAT) ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ขณะที่ตลาดกำลังประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแข่งขันด้านเซมิคอนดักเตอร์ของจีน รูปแบบการระดมทุนของ AI และแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้น (valuation) ของชิปหน่วยความจำ

ข่าวตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตลาดคาดการณ์กันเป็นวงกว้างว่ากรอบเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 3.50% ถึง 3.75% อย่างไรก็ตาม CME FedWatch แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความเป็นไปได้เกือบ 30% ที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมครั้งนี้ นักลงทุนกำลังมุ่งความสนใจไปที่ว่า นายเควิน วอร์ช ประธานเฟด จะส่งสัญญาณถึงจุดยืนที่ค่อนไปทางคุมเข้มนโยบายการเงิน (hawkish) มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น การแห่ลงทุนในระบบ AI และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหรือไม่

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง โดยสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้ร่วมกันดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มติดอาวุธฝักใฝ่อิหร่านในอิรัก หลังจากที่มีการสกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังทหารสหรัฐฯ ซึ่งประจำการอยู่ในจอร์แดน ขณะเดียวกัน อิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอของโอมานในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้ตลาดกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเดินเรือและการจัดหาพลังงานอีกครั้ง

รัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ โกลบอลฟาวน์ดรีส์ ( GFS) เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านดอลลาร์ โดยเงินทุนเหล่านี้จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านซิลิคอนโฟโตนิกส์ (silicon photonics) และระบบออปติกส์แบบรวมในแพ็กเกจ (co-packaged optics) เพื่อเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างชิปและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูล AI โดยโกลบอลฟาวน์ดรีส์ระบุว่า การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการที่โรงงานของบริษัทในเมืองมอลตา รัฐนิวยอร์ก และเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์

ไมโครซอฟท์ ( MSFT) และเมตา ( META) มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยวอลล์สตรีทต่างจับตาอย่างใกล้ชิดไปที่อัตราการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ Azure ของไมโครซอฟท์ แผนการใช้จ่ายฝ่ายทุนด้าน AI และการที่ธุรกิจโฆษณาของเมตาจะสามารถแสดงผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์จากการลงทุนในด้าน AI ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 10:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานสหรัฐ (EIA) โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 700,000 บาร์เรล เทียบกับก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้น 2.01 ล้านบาร์เรล

ในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 14:00 น. ตามเวลา ET ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคมและแถลงการณ์ FOMC

ในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 14:30 น. ตามเวลา ET นายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะจัดแถลงข่าว