TradingKey สรุปตลาดรายวัน: CPI ที่ชะลอตัวลงจุดชนวนการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี AI, Nvidia, Micron, AMD ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ในวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก สามดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปิดปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี CPI เดือนมิ.ย. ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะเดียวกัน ผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งของธนาคารรายใหญ่ก็ช่วยฟื้นฟูความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาด แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น แต่การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินได้ช่วยให้หุ้นสหรัฐฯ หลุดพ้นจากแรงกดดันด้านความเสี่ยงด้านพลังงาน

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.02% ปิดที่ 52,513.24 จุด ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.38% ปิดที่ 7,543.89 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.90% ปิดที่ 26,107.01 จุด

ในรายกลุ่ม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นแรงหนุนหลัก โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เอ็นวีเดีย ( NVDA) ปรับตัวขึ้น 4.06%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ปรับตัวขึ้น 4.92%, เอเอ็มดี ( AMD) ปรับตัวขึ้น 2.57%, บรอดคอม ( AVGO) ปรับตัวขึ้น 1.32% นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มการเงินก็ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยโกลด์แมน แซคส์ ( GS) พุ่งขึ้น 9% โดยได้รับแรงหนุนหลักจากกำไรไตรมาสสองที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เจพีมอร์แกน เชส ( JPM) ปรับตัวขึ้น 2.5%, แบงก์ ออฟ อเมริกา ( BAC) ปรับตัวขึ้น 1.88% ทั้งนี้ ผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการซื้อขายและกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณบวกสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มการเงินมีทิศทางที่สวนทางกัน โดยซิตี้กรุ๊ป ( C) ร่วงลง 5.29%, เวลส์ ฟาร์โก ( WFC) ร่วงลง 2.71% เนื่องจากตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายและแนวทางผลดำเนินงานในอนาคต

ทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดบวก 2.35% ที่ระดับ 79.82 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ ( UKOIL) ปิดบวก 2.21% ที่ระดับ 85.15 ดอลลาร์ ส่วนทองคำ ( XAUUSD) ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาทองสปอตปรับตัวขึ้น 1.3% สู่ระดับ 4,053 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่หลังจากข้อมูล CPI ที่ชะลอตัวลง ตลาดได้ปรับลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง ส่งผลให้ราคาทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์

ข่าวตลาด

ดัชนี CPI เดือนมิ.ย. ของสหรัฐต่ำกว่าคาด ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมิ.ย. ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 4.2% ในเดือนพ.ค. และลดลง 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ตลาดปรับลดคาดการณ์เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนก.ค. ลงอย่างมาก ขณะนี้บรรดาเทรดเดอร์ประเมินว่าโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมเดือนก.ค. นั้นเพิ่มขึ้นแตะระดับ 83.4% สำหรับตลาดการเงินแล้ว ข้อมูลดังกล่าวช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นการชั่วคราว และทำหน้าที่เป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและทองคำ

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่เริ่มต้นขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง เจพีมอร์แกน เชส รายงานผลกำไรรายไตรมาสพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่กำไรของธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างโกลด์แมน แซคส์, แบงก์ ออฟ อเมริกา และซิตี้กรุ๊ป ต่างก็ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เช่นกัน ในจำนวนนี้ ราคาหุ้นของโกลด์แมน แซคส์ พุ่งขึ้นกว่า 9% โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) และการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการซื้อขาย ผลประกอบการของธนาคารที่ดีขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจการซื้อขายและวาณิชธนกิจของวอลล์สตรีทยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยระดับสูงและความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ลดลงของซิตี้กรุ๊ปและเวลส์ ฟาร์โก ก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และการคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในอนาคต

นายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงต่อสภาคองเกรส ในการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีครั้งแรกของเขา นายวอร์ชได้กล่าวย้ำว่า เฟดยังคงมุ่งมั่นที่จะดึงอัตราเงินเฟ้อให้กลับลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของพันธกิจด้านการจ้างงานด้วย และจากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตลาดกำลังจับตาดูว่าเฟดจะปรับสมดุลนโยบายอย่างไรระหว่างการคุมเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าดัชนี CPI เดือนมิ.ย. จะช่วยลดแรงกดดันในการขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น แต่หากราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในระดับสูง ข้อมูลเงินเฟ้อในระยะถัดไปก็ยังอาจปรับเปลี่ยนคาดการณ์เรื่องอัตราดอกเบี้ยได้เช่นกัน

ไอบีเอ็ม ( IBM) ส่งสัญญาณเตือนผลประกอบการ กระทบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม โดยไอบีเอ็มได้แจ้งเตือนว่า รายได้ในไตรมาสที่ 2 จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีขององค์กรต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนผ่านจากซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของไอบีเอ็มดิ่งลงมากกว่า 25% ซึ่งเป็นตัวฉุดสำคัญของดัชนีดาวโจนส์ในวันนั้น บรรดาผู้สังเกตการณ์ตลาดต่างตีความว่า ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีขององค์กร ส่งผลให้บริษัทซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการด้านไอทีแบบดั้งเดิมอาจต้องเผชิญกับการประเมินรูปแบบการเติบโตใหม่ ในขณะที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับชิป AI, ดาต้าเซ็นเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดในช่วงที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก