ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ: การเข้าสู่ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งของ Meta ส่งผลให้หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง, Micron ร่วงลงกว่า 2%, ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญใกล้เข้ามา

TradingKey - ณ วันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักแสดงผลงานที่ผสมผสานกัน ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีฟิวเจอร์ส Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.18% ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.01% และดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.28%

[แหล่งที่มา: CME Group]

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำและเงินปรับตัวสูงขึ้น ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ซื้อขายอยู่ที่ 4,068 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.92% และราคาเงินสปอต ( XAGUSD) ซื้อขายอยู่ที่ 59.83 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.21%

ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ณ เวลาที่รายงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ 67.45 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.66% สัญญาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายอยู่ที่ 70.53 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.45%

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ณ เวลาที่รายงาน บิตคอยน์ (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 61,240 ดอลลาร์ และอีเธอเรียม (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,645 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 101.40

ความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเปิดตลาด ณ เวลาที่รายงานนี้ SanDisk ( SNDK) ร่วงลงกว่า 3%, Western Digital ( WDC ), Micron Technology ( MU ), Seagate Technology ( STX) ร่วงลงกว่า 2%

หุ้นกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารออปติกปรับตัวลดลงยกแผงในช่วงก่อนเปิดตลาด โดย Corning ( GLW ), Coherent ( COHR ), Lumentum ( LITE) ร่วงลงเกือบ 2%

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดันในภาพรวม โดย Marvell Technology ( MRVL) ร่วงลงราว 2.2%, Advanced Micro Devices ( AMD ), Intel ( INTC) ร่วงลงกว่า 1.5%

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงเป็นพิเศษ (Mega-cap) เคลื่อนไหวสลับทิศทางในช่วงก่อนเปิดตลาด โดย Apple ( AAPL) ปรับตัวขึ้น 0.33%, Amazon ( AMZN) ปรับตัวขึ้น 0.22%, Microsoft ( MSFT) ปรับตัวขึ้น 0.71%, Tesla ( TSLA) ปรับตัวขึ้น 0.54%, SpaceX ( SPCX) ปรับตัวขึ้น 0.41%, Meta ( META) ปรับตัวขึ้น 0.23%, Nvidia ( NVDA) ร่วงลง 0.74%, Alphabet Class A ( GOOGL) ร่วงลง 0.79%

หัวข้อข่าวตลาด

Meta รุกตลาดพลังงานประมวลผล ฉุดหุ้นกลุ่มชิปร่วงระเนระนาดMeta มีแผนที่จะเปิดตัวธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยเตรียมที่จะปล่อยเช่าหรือขายพลังงานประมวลผล AI ส่วนเกินของบริษัท ส่งผลให้หุ้น Meta พุ่งทะยานขึ้นกว่า 8% หลังจากมีข่าวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความกังวลของตลาดที่ว่า Meta อาจลดการจัดซื้อพลังงานประมวลผลจากภายนอกในอนาคต ได้ฉุดให้ดัชนี Philadelphia Semiconductor ดิ่งลงถึง 6.27% โดยหุ้น Micron Technology ร่วงลง 10.57% SanDisk ดิ่งลงกว่า 10% และ Intel ร่วงลงมากกว่า 9% ความตื่นตระหนกนี้ได้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งผลให้ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีจนต้องเปิดใช้งานระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขณะที่หุ้น Samsung Electronics และ SK Hynix ต่างก็ประสบกับการร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน

Nvidia เปิดตัวโมเดลส่วนแบ่งรายได้สำหรับโรงงาน AINvidia ประกาศว่าจะร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ AI เพื่อสร้างโรงงาน AI แบบมัลติเทแนนท์ (multi-tenant) ขนาดใหญ่ ผ่านกลไกส่วนแบ่งรายได้และการสนับสนุนด้านสินเชื่อ โมเดลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการเงินสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ AI ในการสร้างศูนย์ข้อมูล พร้อมกับสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ (recurring revenue) ให้แก่ Nvidia โดยผูกกับปริมาณการใช้งานพลังงานประมวลผล

SoftBank จัดตั้ง SB Neo รุกตลาดคลาวด์ AI ในสหรัฐฯSoftBank Group และ SoftBank Corp. ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในชื่อ SB Neo Inc. โดย SoftBank Corp. ถือหุ้น 51% และบริษัทแม่ SoftBank Group ถือหุ้น 49% บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวบริการคลาวด์ใหม่อย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2027 โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและ AI ระดับ 10 กิกะวัตต์ของ SoftBank Group ทั้งนี้ หากการขยายธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น กำไรจากการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานโทรคมนาคมของ SoftBank อาจเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านล้านถึง 4 ล้านล้านเยน

OpenAI เสนอโอนหุ้น 5% ให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯสำนักข่าว Financial Times รายงานว่า OpenAI กำลังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อโอนหุ้นประมาณ 5% ให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ 4.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่ออิงตามมูลค่าประเมินของบริษัทที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดแรงกดดันด้านกฎระเบียบ และขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนแรกเริ่มของการหารือ

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย. ช่วงหัวค่ำวันนี้เนื่องจากวันหยุดวันชาติสหรัฐฯ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายนในคืนวันนี้ เวลา 20:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก โดยการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ระบุว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.3% ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่ง โดยตั้งข้อสังเกตว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกอาจช่วยเพิ่มการจ้างงานได้อีก 40,000 ตำแหน่ง

Warsh ประธาน Fed ชี้ อัตราเงินเฟ้อ 'ยังคงสูงเกินไป'ในการประชุม ECB Forum ที่โปรตุเกส Warsh กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในปัจจุบันยังคงสูงเกินไป พร้อมกับประกาศว่าธนาคารกลางจะยกเลิกการส่งสัญญาณล่วงหน้า (forward guidance) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และจะหันมาตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูลแทน ทั้งนี้ Warsh ไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการประชุมนโยบายในเดือนกรกฎาคม

ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญ

การหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (sector rotation) ที่มีชนวนเหตุมาจากธุรกิจคลาวด์ของ Meta ยังคงดำเนินต่อไป โดยหุ้นกลุ่มชิปยังคงเผชิญแรงกดดันเนื่องจากเม็ดเงินทุนย้ายออกจากกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ไปยังกลุ่มซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้ถือเป็นไฮไลต์สำคัญ หากตัวเลขการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งเกินคาด การคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะกลับมาร้อนแรงขึ้น ซึ่งอาจทำให้หุ้นเทคโนโลยีกลุ่ม Growth ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเผชิญแรงเทขายอีกครั้ง แต่หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ คาดว่าจะช่วยให้หุ้นกลุ่มชิปได้พักหายใจบ้าง โดยก่อนหน้าการรายงานข้อมูลดังกล่าว มีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ