สรุปภาวะตลาดวันนี้: ทรัมป์เลือก Warsh สำหรับเฟด, ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง, และหุ้นกลุ่มอวกาศพุ่งสูงขึ้น

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.37% ปิดที่ 7,473.47 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.19% ปิดที่ 26,343.97 จุด และดัชนี Dow Jones Industrial Average บวก 0.58% ปิดที่ 50,579.70 จุด โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง

หุ้น Dell Technologies (DELL) และ HP (HPQ) พุ่งขึ้นด้วยเปอร์เซ็นต์สองหลักจากความคาดหวังในเชิงบวกก่อนการรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า ขณะที่ Texas Instruments (TXN) ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการพลังงานของดาต้าเซ็นเตอร์ และ Qualcomm (QCOM) พุ่งสูงขึ้นจากข่าวความร่วมมือ ส่วน Workday (WDAY) ปรับตัวขึ้นตามรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ หุ้นในกลุ่มควอนตัมคอมพิวติ้ง เช่น Rigetti Computing และ D-Wave Quantum ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งตอกย้ำถึงความสนใจในการเก็งกำไรอย่างรุนแรงในธีมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่

ในกลุ่มสายการบิน หุ้น Delta Air Lines (DAL) ปิดบวก 0.65% ที่ระดับ 76.14 ดอลลาร์ และ United Airlines (UAL) ปิดบวก 0.32% ที่ระดับ 99.96 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินอุปสงค์การเดินทางและต้นทุนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม ส่วน American Airlines Group (AAL) ซึ่งเป็นสายการบินหลักยอดนิยม ปิดที่ 13.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.91% ขานรับปัจจัยหนุนในกลุ่มธุรกิจจากราคาน้ำมันที่ลดลง การเปิดเส้นทางบินใหม่ และอุปสงค์การเดินทางที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูร้อน

พาดหัวข่าวตลาด

ทรัมป์ระบุว่าอิหร่านกระตือรือร้นที่จะบรรลุข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมาธิการด้านอาวุธของวุฒิสภาสหรัฐฯ แสดงความเห็นว่า กองทัพสหรัฐฯ ควรดำเนินการทำลายขีดความสามารถทางทหารแบบดั้งเดิมของอิหร่านให้เสร็จสิ้น แทนที่จะพยายามหาข้อตกลงขณะเดียวกัน นายเอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ตั้งข้อสังเกตว่ายังคงมีความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน พร้อมเตือนว่าไม่ควรคาดหวังผลลัพธ์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนเพียงจากการหารือไม่กี่รอบ นอกจากนี้ นายบาเกอีเน้นย้ำว่า จุดสนใจของการเจรจาในขณะนี้อยู่ที่การยุติสงคราม และจะไม่มีการหารือประเด็นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในระยะนี้

ทรัมป์บอกกับนายวอร์ชให้ "ลุยได้เลย" โดยคาดหวังว่าเขาจะเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ยอดเยี่ยม และแสดงความหวังว่าเขาจะมีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ทรัมป์กล่าวในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งว่า "ผมคาดหวังให้นายเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟดที่ยอดเยี่ยม และเขาจะเริ่มเป็นผู้นำเฟดตั้งแต่วันนี้ ผมต้องการให้เขามีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ต้องมองที่ผม ไม่ต้องมองใครทั้งนั้น แค่ลุยทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เขาจะปกป้องความซื่อสัตย์ของเฟด และเขาเข้าใจดีว่าเมื่อเศรษฐกิจเฟื่องฟู นั่นเป็นสิ่งที่ดี" นอกจากนี้ ภายหลังการปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ทรัมป์ประกาศว่า "ตอนนี้ผมมีประธานเฟดที่ยอดเยี่ยมคือนายวอร์ช และเราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย"

หลังจากสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานเฟด นายวอร์ชระบุว่า เฟดจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูป และจะนำความเจริญรุ่งเรืองที่หาที่เปรียบไม่ได้มาสู่สหรัฐฯ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในการกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ เมื่อวันศุกร์ นายวอร์ชเรียกสิ่งนี้ว่า "เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้กลับมารับใช้สาธารณะอีกครั้ง" เพื่อบรรลุภารกิจนี้ เขาให้คำมั่นที่จะนำพาเฟดไปสู่การปฏิรูปที่เรียนรู้จากความสำเร็จและข้อผิดพลาดในอดีต โดยถอยห่างจากกรอบและแบบจำลองที่เข้มงวด ในขณะที่ยังคงมาตรฐานความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพที่ชัดเจน นายวอร์ชเน้นย้ำว่า เฟดต้องทำหน้าที่ควบคุมเงินเฟ้อและสร้างการจ้างงานเต็มที่ด้วย "ความเป็นอิสระ การตัดสินใจที่ชัดเจน และความเด็ดเดี่ยว" นอกจากนี้ เขากล่าวเสริมว่าพันธกิจของเฟดยังคงเป็นการ "รักษาเสถียรภาพของราคาและบรรลุการจ้างงานสูงสุด"

คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ประกาศเจตนารมณ์ที่จะกำหนดบทลงโทษทางปกครองอย่างรุนแรงต่อ Tiger Brokers, Futu และ Longbridge ตามกฎหมายCSRC มีแผนจะริบผลกำไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศของ Tiger, Futu และ Longbridge เนื่องจากการดำเนินธุรกิจข้ามพรมแดนที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจีนได้อนุมัติแผนร่วมกันของ 8 หน่วยงาน เพื่อกำหนดระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี เพื่อกำจัดการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่มีอยู่เดิม โดยสิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายของนักลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบ และยังคงสามารถลงทุนในต่างประเทศผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย เช่น Stock Connect และ QDII ได้

รายงานระบุว่า มูลค่ากิจการของ Anthropic อาจพุ่งสูงเกิน 9 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งแซงหน้า OpenAI โดยคาดว่าการระดมทุนรอบใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์จะเสร็จสิ้นอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าคาดว่า Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital และ Greenoaks Capital Partners จะเป็นผู้นำการระดมทุนร่วมกันในรอบนี้ โดยแต่ละรายวางแผนเงินลงทุนขนาดประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนเดิมอย่าง Founders Fund ของนายปีเตอร์ ธีล และ General Catalyst ก็มีแผนจะเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

SpaceX ประสบความสำเร็จในการปล่อย Starship ซึ่งนับเป็นการทดสอบครั้งสำคัญสำหรับอาณาจักร IPO ของนายอีลอน มัสก์การคาดการณ์เรื่องการนำ SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้จุดกระแสในวอลล์สตรีท โดยสามารถดึงดูดเงินลงทุนได้ถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเดียว ขณะที่กองทุน ETF ธีมอวกาศของสหรัฐฯ ถูกซื้ออย่างหนัก ความคาดหวังต่อ IPO ของ SpaceX ได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการลงทุนด้านอวกาศ โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา กองทุน ETF ธีมอวกาศของสหรัฐฯ ดึงดูดเงินทุนได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้การบริหารทั้งหมดพุ่งขึ้นเป็น 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 6 รายการอย่างต่อเนื่อง สำหรับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น Rocket Lab ปรับตัวขึ้นล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการถือครองสินทรัพย์ของกองทุนที่ซ้ำซ้อนกันเกินกว่า 50% นักวิเคราะห์จึงเตือนถึงความเสี่ยงของการเลียนแบบกันและภาวะมูลค่าที่ร้อนแรงเกินไปจากการไล่ตามกระแส SpaceX

Microsoft ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ Claude Code ภายในองค์กร เนื่องจากต้นทุนค่าบริการโทเคน (token billing) ที่สูงเกินไปแม้ว่าจะมีการลงทุนมหาศาลใน OpenAI และสนับสนุนทรัพยากรคลาวด์ให้กับ Anthropic แต่ Microsoft เลือกที่จะ "ตัดความสัมพันธ์" เมื่อต้องเผชิญกับใบแจ้งหนี้จริงแบบจ่ายตามการใช้งานจริง (pay-as-you-go) ความเคลื่อนไหวนี้มีสาเหตุมาจากต้นทุนการใช้งาน AI ที่สูงกว่าคาดอย่างมาก ตลอดจนปัญหาที่ Claude Code เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดภายในของ GitHub Copilot ซึ่งเป็นของ Microsoft เอง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก