TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลง ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางและความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐฯ ปิดลบในวันพุธ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 1.36% ปิดที่ 6,624.70 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 1.46% สู่ระดับ 22,152.42 จุด และดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลง 1.63% ปิดที่ 46,225.16 จุด แรงกดดันต่อตลาดหุ้นเพิ่มสูงขึ้นหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับการตัดสินใจของเฟดในการคงอัตราดอกเบี้ย โดยนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงอีก

ในกลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ผลประกอบการออกมาคละกัน โดยหุ้น Chevron (CVX) สามารถบวกได้ 0.32% ปิดที่ 198.61 ดอลลาร์ ขณะที่ Exxon Mobil (XOM) พลิกจากการบวกระหว่างวันกลับมาปิดลบ 0.77% ที่ 157.59 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน หุ้น Macy’s (M) พุ่งขึ้น 4.73% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ดีเกินคาดและตัวเลขยอดขายที่แข็งแกร่ง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและชิปเผชิญกับความผันผวนอย่างมาก:

• Cloudflare (NET) ทะยานขึ้น 6.59% จากข่าวความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรด้านเหรียญ Stablecoin กับ Coinbase (COIN).
• Advanced Micro Devices (AMD) ปรับตัวสูงขึ้น 1.70% หลังจากประกาศความร่วมมือด้านชิปตัวใหม่กับ Samsung
• Micron Technology (MU) และ SanDisk (SNDK) ต่างเผชิญกับแรงกดดัน แม้ว่า Micron จะมีผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ดีเกินคาด และ SanDisk จะมีความเชื่อมั่นจากกระแส AI ในระหว่างวันก็ตาม แต่หุ้นทั้งสองบริษัทกลับปรับตัวลดลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและฟินเทค หุ้น Plug Power (PLUG) ลดลง 0.43% ปิดที่ 2.32 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นการสานต่อแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ทำให้มูลค่าหุ้นหายไปแล้วถึง 99% นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO ในปี 1999 ส่วน SoFi Technologies (SOFI) ร่วงลง 1.09% ปิดที่ 17.18 ดอลลาร์ แม้ว่านายแอนโธนี โนโต ซีอีโอ จะเข้าซื้อหุ้นในฐานะผู้มีข้อมูลภายในมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ก็ตาม โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังในขณะที่พิจารณาคำชี้แจงโต้แย้งของ SoFi ต่อรายงานการขายชอร์ตจาก Muddy Waters ท่ามกลางการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่ยังคงดำเนินอยู่

ความวิตกกังวลในตลาดวงกว้างได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันเบนซินแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 3.84 ดอลลาร์ต่อแกลลอน นักวิเคราะห์จาก Citadel Securities เตือนว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในอิหร่านและการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงต่อไป

พาดหัวข่าวตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตามความคาดหมาย โดยระบุถึงความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางและมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ ขณะที่ยังคงส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในปีนี้ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เน้นย้ำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเงินเฟ้อจะแสดงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นที่ชัดเจน พร้อมเสริมว่าเขาจะยังคงดำรงตำแหน่งที่เฟดต่อไปตลอดช่วงการสอบสวน และจะทำหน้าที่รักษาการประธานหากจำเป็น

ในด้านการทหาร มีรายงานว่าสหรัฐฯ กำลังวางแผนที่จะผลิตโดรนพลีชีพ "Lucas" รุ่นจำลองของอิหร่านเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาใช้ในความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐฯ ยังไม่พร้อมที่จะยุติการสู้รบ และปฏิเสธความกังวลที่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะซ้ำรอยกับ "สงครามเวียดนาม" ในการยกระดับความตึงเครียดครั้งสำคัญ สหรัฐฯ ได้ส่งระเบิดทำลายบังเกอร์ขนาด 5,000 ปอนด์ เข้าโจมตีฐานขีปนาวุธของอิหร่านตามแนวช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก USS Tripoli เดินทางมาถึง ขณะเดียวกัน ประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศว่าช่องแคบดังกล่าวจะไม่กลับไปเป็นเหมือนช่วงก่อนสงคราม ในขณะที่สหรัฐฯ เสริมกำลังในภูมิภาคด้วยทหารเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 นายและกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี

ตลาดพลังงานตกอยู่ในภาวะปั่นป่วนภายหลังจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐฯอิหร่านได้ออกมาเตือนว่าจะปฏิบัติต่อคลังน้ำมันของสหรัฐฯ เสมือนเป็นฐานทัพทหาร และได้ระบุเป้าหมายในซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกาตาร์ โดยการโจมตีได้ก่อให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงกลั่นน้ำมันในกรุงริยาด และสร้าง "ความเสียหายอย่างหนัก" ต่อศูนย์กลางก๊าซ LNG ในราส ลัฟฟาน ของกาตาร์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งสูงทะลุ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่การส่งก๊าซจากอิหร่านไปยังอิรักถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง แม้ว่าซาอุดีอาระเบียจะสามารถฟื้นฟูการส่งออกน้ำมันดิบได้มากกว่า 50% โดยการเลี่ยงเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซ แต่การส่งออกน้ำมันรวมในอ่าวเปอร์เซียกลับลดลงมากกว่า 60% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งได้รับรายงานสรุปเกี่ยวกับการโจมตีครั้งก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าขณะนี้เขากำลังคัดค้านการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาโลก

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์พุ่งสูงถึงจุดแตกหัก หลังมีการยืนยันเหตุลอบสังหารรัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองของอิหร่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านให้คำมั่นว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของลาริจานีจะต้อง "ชดใช้" อย่างไรก็ตาม เริ่มเกิดรอยร้าวทางยุทธศาสตร์ระหว่างกลุ่มพันธมิตร โดยสหรัฐฯ ต้องการให้ยุติปฏิบัติการหลักเมื่อบรรลุเป้าหมายทางการทหารที่สำคัญเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมัน ในขณะที่อิสราเอลยังคงมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ขณะเดียวกัน IAEA ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะรื้อฟื้นการเจรจานิวเคลียร์ และทำเนียบขาวกำลังพิจารณาที่จะยึดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เสริมสมรรถนะของอิหร่าน

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ความต้องการหน่วยความจำที่พุ่งสูงขึ้นจากการขับเคลื่อนของ AI ได้ผลักดันให้ Micron Technology ทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์Micron รายงานว่ารายได้ประจำไตรมาสที่ 2 พุ่งขึ้นเกือบสามเท่า โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเข้าใกล้ระดับ 75% นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสขึ้น 30% และเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างมาก โดย Micron วางแผนที่จะเพิ่มงบใช้จ่ายด้านทุนเป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณนี้ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับมีความผันผวนในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยในช่วงแรกปรับตัวขึ้น 2% ก่อนที่จะดิ่งลงถึง 6%

10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด โดยหุ้นเหล่านี้ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมหาศาลและมีสภาพคล่องสูง