สรุปภาวะตลาดวันนี้: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจุดชนวนวิกฤตน้ำมัน ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีปรับทิศทางมุ่งสู่ AI และการซื้อหุ้นคืน

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ภาวะตลาดเคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในวันอังคาร ขณะที่ดัชนีหลักสำคัญปรับตัวไปในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยS&P 500 ปรับตัวลดลง 0.22% ปิดที่ 6,781 จุด ขณะที่ Nasdaq Composite สามารถขยับขึ้นเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ 22,697 จุด

หุ้นกลุ่มสายการบินเผชิญกับแรงกดดันด้านลบเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความต้องการเดินทาง โดย Delta Air Lines (DAL) ปรับตัวลง 2.16% สู่ระดับ 59.27 ดอลลาร์ และ United Airlines (UAL) ร่วงลง 3.68% สู่ระดับ 91.05 ดอลลาร์ ส่วน American Airlines Group (AAL) ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยร่วงลง 2.88% ปิดที่ 11.11 ดอลลาร์ หลังจากนักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมาย ปริมาณการซื้อขายหุ้น AAL หนาแน่นถึง 128.7 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนถึง 108% ทั้งนี้ นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2548 มูลค่าหุ้นของ American Airlines ลดลงไปแล้ว 42%

ในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยี Oracle (ORCL) ปิดตลาดภาคปกติร่วงลง 1.43% สู่ระดับ 149.40 ดอลลาร์ แต่พุ่งขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากรายงานรายได้ไตรมาส 3 สูงกว่าคาดและให้แนวโน้มเชิงบวก ส่วนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำยังคงเป็นจุดที่สดใส โดย Micron Technology (MU) ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Applied Materials (AMAT) ในทางกลับกัน Salesforce (CRM) ปรับตัวลดลงตามรายงานจาก Bloomberg ที่ระบุว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะระดมทุน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นคืน

หุ้นกลุ่มไบโอเทคเผชิญกับแรงเทขายอย่างรุนแรงในหุ้น BioNTech (BNTX) ซึ่งดิ่งลง 17.88% สู่ระดับ 83.89 ดอลลาร์ การปรับตัวลงอย่างรุนแรงนี้เป็นผลมาจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังและข่าวที่ว่าผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองคนจะก้าวลงจากตำแหน่งในสิ้นปี 2569

Nvidia (NVDA) ช่วยหนุนกลุ่มเทคโนโลยี โดยขยับขึ้น 1.16% ปิดที่ 184.77 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเป็นบวกต่อแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ AI สำหรับองค์กร และการอัปเดตที่น่าสนใจซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในงานประชุม GTC 2026 สัปดาห์หน้า หุ้นตัวนี้มีปริมาณการซื้อขาย 177.6 ล้านหุ้น และนับตั้งแต่การ IPO ในปี 2542 Nvidia ให้ผลตอบแทนสะสมตลอดช่วงเวลาดังกล่าวสูงถึง 450,373%

ในส่วนของกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า Nio (NIO) จากประเทศจีน พุ่งขึ้น 15.38% สู่ระดับ 5.70 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2568) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเผยให้เห็นกำไรสุทธิรายไตรมาสครั้งแรกของ Nio พร้อมด้วยรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่สูงกว่าคาดอย่างมาก ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้นแตะ 145.1 ล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนราว 233% อย่างไรก็ตาม แม้ราคาจะพุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่หุ้นยังคงต่ำกว่าราคา IPO ในปี 2561 อยู่ 14%

พาดหัวข่าวตลาด

เตหะรานได้ประกาศว่าปฏิบัติการทางทหารของตนได้เข้าสู่ "ขั้นใหม่โดยสิ้นเชิง" พร้อมยืนยันว่าได้มีการประจำการขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้ว และจะไม่เชื่อถือคำมั่นสัญญาใดๆ จากสหรัฐฯ อีกต่อไปเพื่อเป็นการตอบโต้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เตือนอิหร่านเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบร้ายแรงตามมา ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ ได้กล่าวอ้างสั้นๆ ว่ากองทัพสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวถูกลบออกอย่างรวดเร็วและทางอิหร่านปฏิเสธว่าเป็นเรื่องโกหก ซึ่งทำเนียบขาวได้ยืนยันว่าไม่มีการคุ้มกันดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แต่ทางกองทัพสหรัฐฯ รายงานว่าได้โจมตีเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่านจำนวน 16 ลำบริเวณใกล้ช่องแคบ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ประเทศอิสราเอลยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน

ในเชิงการทูต ผู้นำของสหราชอาณาจักร เยอรมนี และอิตาลี ได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกัน โดยเห็นพ้องกันว่าการรักษาช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดอยู่นั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง พร้อมให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากอิหร่านในขณะเดียวกัน บรรดาเจ้าหน้าที่กลุ่ม G7 ได้ขอให้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับปรุงข้อมูลน้ำมันสำรองเพื่อศึกษาความละเอียดในการระบายน้ำมันที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการประชุมพิเศษของ IEA ประสบความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการระบายน้ำมันอย่างเป็นระบบ

เริ่มมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเจรจาและการทวีความรุนแรง โดยโดนัลด์ ทรัมป์ ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ผู้นำอิหร่านจะกระตือรือร้นที่จะพูดคุย แต่การเจรจาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นยังคงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเคร่งครัดในทางกลับกัน พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเปิดฉากโจมตีด้วย "ความรุนแรงสูงสุด" ในแคมเปญปัจจุบันเพื่อต่อต้านอิหร่าน ด้านประธานรัฐสภาอิหร่านยังคงท่าทีท้าทาย โดยระบุว่าประเทศไม่ได้มองหาการหยุดยิงและมีเจตนาที่จะตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อยับยั้งการรุกรานในอนาคต

วิกฤตพลังงานทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากภาวะ "การสั่งหยุดการผลิต" กำลังแพร่กระจายไปทั่วตะวันออกกลางสี่ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต ได้ปรับลดการผลิตน้ำมันดิบรวมกันมากถึง 6.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ซึ่งรวมถึงการลดกำลังการผลิตลงมหาศาลจากอิรัก 2.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน และจากซาอุดีอาระเบีย 2 ถึง 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยการลดปริมาณการผลิตทั้งหมดคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของกำลังการผลิตรวมกัน และประมาณ 6% ของอุปทานทั่วโลก

ในภาคธุรกิจ Samsung Electronics และ SK Hynix เตรียมยกเลิกหุ้นซื้อคืนมูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการยกเลิกหุ้นซื้อคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้Samsung จะยกเลิกหุ้นจำนวน 87 ล้านหุ้นในช่วงครึ่งแรกของปี ขณะที่ SK วางแผนที่จะยกเลิกหุ้นซื้อคืนมูลค่าประมาณ 4.8 ล้านล้านวอน ซึ่งคิดเป็น 20% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้น 10% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากการเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีที่ทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) เติบโตขึ้นมากกว่า 20% ในไตรมาสเดียว โดยรายได้จากคลาวด์เพิ่มขึ้น 44% นำโดยรายได้จาก IaaS ที่พุ่งขึ้น 84% ขณะที่ภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่ (RPO) ทะยานขึ้น 325% สู่ระดับ 5.53 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Oracle ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 เป็น 9 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะไม่มีการออกตราสารหนี้เพิ่มเติมในปีปฏิทิน 2026

มีรายงานว่า SpaceX มีแนวโน้มที่จะทำ IPO ใน Nasdaq ด้วยมูลค่าบริษัทที่อาจสูงถึง 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการได้รับการพิจารณาเข้าสู่ดัชนี Nasdaq 100 แบบเร่งด่วนข้อเสนอใหม่โดย Nasdaq อาจอนุญาตให้บริษัทเข้าสู่ดัชนีได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนหากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในกลุ่ม 40 อันดับแรก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามหาศาลจากกองทุนแบบพาสซีฟฟันด์เพื่อสนับสนุนราคาหุ้น

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด โดยหุ้นเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายมหาศาลและมีสภาพคล่องสูง จึงถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก