TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ตลาดโลกสั่นคลอนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบในวันพฤหัสบดี เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับอิหร่านได้กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.58% สู่ระดับ 6,829.91 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ขยับลง 0.26% สู่ระดับ 22,748.99 จุด ส่วนดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลงหนักที่สุด โดยดิ่งลง 1.61% สู่ระดับ 47,954.75 จุด

ภาวะขาลงดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 9% ของราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ (USOIL) และการพุ่งขึ้น 4% ของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า การพุ่งขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเกือบจะหยุดชะงักลง โดยไม่มีสัญญาณของการลดความตึงเครียดในความขัดแย้งของอิหร่าน ขณะนี้นักลงทุนกำลังประเมินความเสี่ยงใหม่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างไร

American Airlines (AAL) ร่วงลง 5.38% ปิดที่ 11.79 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงถูกกระตุ้นโดยบทวิจัยในเชิงลบที่อ้างถึงความเสี่ยงของสายการบินต่อต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านงบดุล ปริมาณการซื้อขายหนาแน่นที่ 125 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดถึง 114% โดยหุ้นนี้สูญเสียมูลค่าไปแล้ว 39% นับตั้งแต่การทำ IPO ในปี 2548

ในทางกลับกัน หุ้น Broadcom (AVGO) สวนกระแสตลาดโดยรวมด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.75% ปิดที่ 332.60 ดอลลาร์ การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการและแนวทางที่แข็งแกร่งซึ่งเน้นย้ำถึงการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นโดยมีแรงขับเคลื่อนจากปัญญาประดิษฐ์ ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงถึง 50.1 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนถึง 62% ในขณะที่นักลงทุนพิจารณาว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI จะสามารถรองรับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทได้หรือไม่ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ IPO ในปี 2552 Broadcom ให้ผลตอบแทนมหาศาลถึง 20,431%

หุ้นกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX), และ Applied Materials (AMAT) ต่างพากันปรับตัวลดลงหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกฎระเบียบการส่งออกทั่วโลกฉบับใหม่ ซึ่งกฎระเบียบเหล่านี้อาจกำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตสำหรับการส่งออกชิป AI ไปยังทั่วโลก

สำหรับการทะยานขึ้นที่โดดเด่น หุ้น The Trade Desk พุ่งขึ้นประมาณ 18% แม้ว่าจะเพิ่งร่วงลง 79% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่าแพลตฟอร์มการซื้อโฆษณาดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือ OpenAI ในการเปิดตัวโฆษณา นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นยังเพิ่มขึ้นจากข่าวที่ว่าซีอีโอ Jeff Green ได้เข้าซื้อหุ้น 6 ล้านหุ้นในตลาดเปิด ซึ่งเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบหลายปีของเขา โดยเป็นการส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้สำหรับหุ้นดังกล่าว

หัวข้อข่าวตลาด

อิหร่านชี้แจงว่าตนไม่ได้สั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ แม้จะยังคงยืนยันว่ากฎระเบียบในการสัญจรยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของตนก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่า การบริหารจัดการเรือต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสากลและข้อตกลงที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในภาวะสงคราม อิหร่านจะเป็นผู้กำหนดระเบียบการสัญจรทั้งหมด โดยสั่งห้ามเรือรบและเรือพาณิชย์ที่เป็นของหรือให้การสนับสนุนสหรัฐฯ อิสราเอล และกลุ่มประเทศในยุโรป เข้าสู่น่านน้ำเหล่านี้โดยเด็ดขาด และจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการทางทหารหากตรวจพบ

เพื่อตอบโต้ความไม่มั่นคงทางทะเล ฝรั่งเศส อิตาลี และกรีซ ได้จัดตั้งพันธมิตรเพื่อประสานงานการวางกำลังทหารและรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงหลังการหารือผ่านโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีมาครงและนายกรัฐมนตรีของอิตาลีและกรีซ ทั้งสามประเทศเห็นพ้องที่จะประสานงานการส่งมอบยุทโธปกรณ์ไปยังไซปรัส ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดกั้น ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลายแห่งจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากคลังเก็บน้ำมันเต็มความจุ ซึ่งกระตุ้นให้ซาอุดีอาระเบียเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกไปยังทะเลแดงมากขึ้น

ในภาคธุรกิจประกันภัย Lloyd’s of London ยังคงเสนอราคาประกันภัยสำหรับการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องซีอีโอของสมาคมตลาดลอยด์ส (LMA) ระบุว่าบริษัทประกันภัยกำลังเสนอเงื่อนไขให้แก่เรือต่าง ๆ และจะดำเนินการต่อไปตราบเท่าที่เจ้าของเรือเห็นว่าสภาพการณ์มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับลูกเรือ นอกจากนี้ Lloyd’s กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ (DFC) เกี่ยวกับการประกันความเสี่ยงทางการเมืองและโครงการค้ำประกันการค้าทางทะเลในอ่าวเปอร์เซีย

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลง 70 ดอลลาร์ หลังมีรายงานว่าโปแลนด์อาจขายทุนสำรองทองคำบางส่วนเพื่อนำเงินมาใช้ในการป้องกันประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางโปแลนด์เสนอให้ขายทองคำสำรองมูลค่าประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อเสริมงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางที่ประธานาธิบดีสนับสนุนเพื่อเป็นทางเลือกแทนการรับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐฯ แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่แผนการดังกล่าวยังเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายและความขัดแย้งทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรี ทำให้การบังคับใช้จริงยังมีความไม่แน่นอนสูง

เกาหลีใต้ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์อันเนื่องมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรครัฐบาลระบุว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเป็นภัยคุกคามที่จับต้องได้ต่ออุตสาหกรรมชิปในประเทศ โดยคาดว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของชิปเกาหลี ขณะที่การหยุดชะงักของการจัดหาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นถือเป็นความเสี่ยงเชิงระบบเพิ่มเติม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังดำเนินต่อไปเมื่อ OpenAI ได้เปิดตัว GPT-5.4 ซึ่งเป็นโมเดลระดับมืออาชีพที่ทรงพลังที่สุดโมเดลนี้มีฟีเจอร์การควบคุมคอมพิวเตอร์ในตัว ช่วยให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ ท่องเว็บ และใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเพื่อทำงานต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น โดยมีการบูรณาการอย่างล้ำลึกกับแอปพลิเคชันระดับองค์กรอย่าง Excel และเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน GPT-5.4 ทำผลงานได้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานของมนุษย์ในการนำทางเดสก์ท็อป และสร้างสถิติใหม่ในการค้นหาเว็บและการทดสอบความรู้ระดับมืออาชีพ โมเดลนี้มีให้เลือกสองเวอร์ชัน ได้แก่ "Thinking" ที่ปรับแต่งเพื่อการใช้เหตุผลที่ซับซ้อน และ "Pro" เพื่อประสิทธิภาพสูง โดยรองรับ context window สูงสุด 1 ล้านทอกเก็น และมีชุดบริการทางการเงินโดยเฉพาะ

JD.com รายงานว่ารายได้รวมประจำปีทะลุระดับ 1.3 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก คิดเป็นการเติบโต 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีขณะที่ธุรกิจค้าปลีกหลักมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นเป็น 4.6% และรายได้จากการบริการเติบโต 23.6% แต่กำไรสุทธิของบริษัทกลับเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก แม้รายได้ในไตรมาส 4 จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 3,523 พันล้านหยวน แต่ในไตรมาสดังกล่าวกลับขาดทุนสุทธิ 2.7 พันล้านหยวนเนื่องจากการลงทุนอย่างหนักในกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ สำหรับภาพรวมทั้งปี กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ 1.96 หมื่นล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกฉุดรั้งโดยผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 4.66 หมื่นล้านหยวนในกลุ่มธุรกิจใหม่

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด ซึ่งด้วยปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องในระดับสูง หุ้นเหล่านี้จึงถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก