สรุปภาวะตลาดวันนี้: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนีหลักทรัพย์สำคัญของสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนลบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากแรงเทขายที่ถูกกระตุ้นโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน (USOIL) ที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลดลงอย่างกว้างขวาง แม้ว่าดัชนีต่างๆ จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันก็ตาม โดยดัชนีS&P 500ลดลง 0.95% สู่ระดับ 6,816.59 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Compositeร่วงลง 1.02% สู่ระดับ 22,516.69 และดัชนีDow Jones Industrial Averageปรับตัวลดลง 0.83% สู่ระดับ 48,501.28

ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและความไม่สงบในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสายการบิน ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันจากราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นและการหยุดชะงักของเส้นทางบิน ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensive) อย่าง Berkshire Hathaway (BRKB) และบริษัทผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศอย่าง Lockheed Martin (LMT) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาด โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการใช้จ่ายด้านการทหารที่เพิ่มขึ้น

หุ้นของ Plug Power (PLUG) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พุ่งทะยานขึ้น 23.20% ปิดที่ 2.23 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาส 4 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในด้านรายได้และแสดงให้เห็นอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับการประกาศเปลี่ยนตัวซีอีโอ แม้นักลงทุนจะขานรับกับความคืบหน้าในการฟื้นตัว แต่ยังคงให้ความสนใจกับเป้าหมายการทำกำไรในระยะยาวของบริษัท

กิจกรรมการซื้อขายอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีการซื้อขายหุ้นถึง 222.8 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนประมาณ 122% แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นในวันนี้ แต่บริษัทซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2542 ยังคงมีราคาลดลงถึง 99% จากราคา IPO

หุ้นของ Blue Owl Capital (OWL) ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อส่วนบุคคลและเงินทุนถาวร ลดลง 3.89% ปิดที่ 10.27 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงมีขึ้นท่ามกลางรายงานเรื่องภาวะตึงตัวด้านสภาพคล่องและแรงกดดันในการไถ่ถอนในภาคส่วนสินเชื่อส่วนบุคคล นักลงทุนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการจำกัดการถอนเงิน (Gating) และการขายสินทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการระดมทุนในอนาคตอย่างไร

ปริมาณการซื้อขายในรอบการซื้อขายนี้อยู่ที่ 54 ล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนถึง 141% ทั้งนี้ นับตั้งแต่การทำ IPO ในปี 2563 Blue Owl Capital มีการเติบโตโดยรวมเพียงเล็กน้อยที่ 1%

พาดหัวข่าวตลาด

ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งการให้ใช้กลยุทธ์แบบสองทางเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซีย โดยสั่งให้บริษัทต่าง ๆ จัดหาประกันภัยสำหรับการค้าทางทะเลในภูมิภาค และระบุว่ากองทัพสหรัฐฯ จะคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซหากจำเป็น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ชัดเจนส่งผลให้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนั้นเริ่มชะลอตัวลงจนเหลือน้อยกว่า 0.7% ในช่วงสั้น ๆ ขณะเดียวกัน กองทัพอิหร่านเตือนว่าเรือที่แล่นผ่านช่องแคบมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธหรือโดรนที่ "ควบคุมไม่ได้" โดยนักวิเคราะห์มองว่าหากอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อต้านต่อไป การฟื้นตัวของการเดินเรืออาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ แม้จะมีมาตรการรับประกันความปลอดภัยจากสหรัฐฯ ก็ตาม

ในเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายระบบ THAAD ของสหรัฐฯ และสร้างความเสียหายให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิสราเอลกองทัพอิหร่านประกาศว่าการปฏิบัติการต่อต้านสหรัฐฯ และอิสราเอลจะขยายขอบเขตและความรุนแรงมากขึ้น โดยได้เปิดฉากโจมตีระลอกที่ 16 ระหว่างคืนวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธ มุ่งเป้าไปที่ฐานทัพทหารในพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของอิสราเอล ด้านตัวแทนอิหร่านประจำสหประชาชาติระบุว่า "ขณะนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการเจรจา" ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความเห็นว่าความปรารถนาที่จะเจรจาของอิหร่านนั้นสายเกินไปแล้ว นอกจากนี้ หลังจากที่อิสราเอลทำการ "โจมตีครั้งใหญ่" ในกรุงเตหะราน ซึ่งมีรายงานว่าสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของอิหร่านที่รับผิดชอบกิจการเลบานอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จึงเตือนว่าการโจมตีอิหร่านจะรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงและอีกไม่กี่วันข้างหน้า ยิ่งไปกว่านั้น มีรายงานว่าการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว และร่างของอดีตผู้นำสูงสุด คาเมเนอี จะถูกฝังที่เมืองมัชฮัด

ความไม่มั่นคงในภูมิภาคส่งผลให้เกิดภาวะช็อกด้านอุปทานอย่างรุนแรง เนื่องจากบริษัท QatarEnergy ได้ขยายการสั่งระงับการผลิตภายหลังการโจมตีด้วยโดรนที่โรงงานส่งออกก๊าซ LNG ทางบริษัทได้ประกาศระงับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ยูเรีย โพลิเมอร์ เมทานอล และอลูมิเนียมทั้งหมด การหยุดชะงักดังกล่าวประกอบกับการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกอลูมิเนียมและการนำเข้าวัตถุดิบที่ถูกจำกัด โดย Goldman Sachs ระบุว่าหากการหยุดชะงักนี้ยืดเยื้อนานหนึ่งเดือน ราคาอลูมิเนียมอาจพุ่งสูงถึง 3,600 ดอลลาร์

อิรักกำลังเผชิญกับการสูญเสียกำลังการผลิตที่อาจสูงถึง 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณสองในสามของกำลังการผลิตทั้งหมด เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซและคลังเก็บน้ำมันที่เต็มจนล้นกระทรวงน้ำมันของอิรักรายงานว่า การขาดแคลนเรือบรรทุกน้ำมันที่ท่าเรือทางตอนใต้ส่งผลให้แหล่งน้ำมันรูไมลาตอนใต้ต้องระงับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ รัฐบาลภูมิภาคเคอร์ดิสถานได้ประกาศระงับการส่งออกน้ำมันไปยังท่าเรือเจย์ฮันของตุรกีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ภายในภูมิภาค

ในส่วนของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อเขาระบุว่าผลกระทบจากมาตรการภาษีเป็น "ภาวะช็อกด้านราคาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว" ซึ่งคาดว่าจะจางหายไปภายในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ภายในปี 2570 แม้จะตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงานอยู่ในสภาวะ "การจ้างงานต่ำและการเลิกจ้างต่ำ" แต่นายวิลเลียมส์เตือนว่าความเชื่อมั่นในเชิงลบของครัวเรือนถือเป็นสัญญาณที่ต้องระวัง พร้อมย้ำว่าเฟดจะยังคงดำเนินนโยบายอย่างรอบคอบและพิจารณาตามข้อมูลเป็นหลักสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี

ในภาคส่วนเทคโนโลยี OpenAI กำลังเผชิญกับยอดการลบแอป ChatGPT ที่พุ่งสูงถึง 295% หลังจากทำสัญญากับกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเด็นอื้อฉาวนายแซม อัลต์แมน ซีอีโอ ยอมรับว่าข้อตกลงดังกล่าว "เร่งรีบ ฉกฉวยโอกาส และสะเพร่า" ส่งผลให้มีการแก้ไขสัญญาฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันรวมถึงข้อกำหนดที่ห้ามการสอดแนมพลเมืองสหรัฐฯ อย่างชัดเจน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด โดยหุ้นเหล่านี้ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมหาศาลและมีสภาพคล่องในระดับสูง