Applied Materials Inc เปิด ลง 5.28% เมื่อวันที่ 3 มี.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Applied Materials Inc (AMAT) ในตลาด เปิด ลง 5.28% ขณะที่อุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ขึ้น 0.44% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ MOBIX LABS, INC. (MOBX) ขึ้น 178.70% Semilux International Ltd (SELX) ขึ้น 8.55% Optical Cable Corp (OCC) ขึ้น 7.72%

ราคาหุ้น Applied Materials ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยระยะสั้นหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุน นอกจากนี้นักลงทุนสถาบันหลายแห่งได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลงเมื่อเร็วๆ นี้ ตัวอย่างเช่น Level Four Advisory Services LLC ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับ Victory Capital Management Inc. และ Arete Wealth Advisors LLC ซึ่งบ่งชี้ถึงการขายทำกำไรหรือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมคือความเคลื่อนไหวของการขายหุ้นโดยคนใน (insider selling) เมื่อไม่นานมานี้ โดยผู้บริหารรายหนึ่งของ Applied Materials ได้ขายหุ้นจำนวนมากในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในบางครั้งตลาดอาจตีความได้ว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ลดลงต่อโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในระยะอันใกล้

ในขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมจะยังคงมีแนวโน้มที่เป็นบวก (bullish) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่การปรับเปลี่ยนความพึงพอใจของนักวิเคราะห์ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมก็อาจมีส่วนสำคัญเช่นกัน ล่าสุดวาณิชธนกิจรายใหญ่แห่งหนึ่งได้กลับมาเลือกบริษัทคู่แข่งให้เป็นหุ้นเด่น (top pick) ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจและเงินทุนของนักลงทุนไปจากบริษัทอื่น แม้ว่า Applied Materials จะยังคงได้รับการจัดอันดับที่ค่อนข้างเป็นบวกจากนักวิเคราะห์และมีราคาเป้าหมายที่แข็งแกร่ง แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักนำไปสู่ความเชื่อมั่นเชิงลบในระยะสั้นสำหรับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหุ้น (tender offer) ของ Applied Materials ที่กำลังดำเนินอยู่นั้น ได้มีการเลื่อนวันหมดเขตออกไป ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนหรือความผิดหวังแก่กลุ่มนักลงทุนที่คาดหวังว่าข้อเสนอจะเสร็จสิ้นโดยเร็ว แม้บริษัทจะรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งรายได้และกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์ รวมถึงการให้แนวทางผลการดำเนินงานในอนาคตที่สดใส แต่ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกเหล่านี้กลับถูกบดบังชั่วคราวด้วยสภาวะตลาดด้านอื่นๆ ขณะเดียวกัน ตลาดยังคงประเมินความกังวลที่ยืดเยื้อ เช่น การสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นปัจจัยที่อาจฉุดรั้งราคาหุ้นไว้

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [18.13] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 61.61 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -31.94 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ BUY โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 406.32 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 470.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 275.00

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การประเมินมูลค่าในปัจจุบันบ่งชี้ว่าหุ้น AMAT มีราคาสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างมากตามมุมมองของนักวิเคราะห์บางราย โดยมีการซื้อขายที่ระดับพรีเมียมสูงกว่ามูลค่าเหมาะสมที่ประเมินไว้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวลดลงของระดับ Multiple (multiple compression)
• ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงมากกว่า 5% เมื่อไม่นานมานี้ สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอในวงกว้างของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และความกังวลของตลาดโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทรายอื่นในอุตสาหกรรม
• Applied Materials ได้บรรลุข้อตกลงยุติปัญหาด้านกฎระเบียบกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ โดยตกลงชำระเงินจำนวน 252.5 ล้านดอลลาร์สำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการส่งออกในอดีต ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบที่เคยเผชิญ
• มาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากซัพพลายเออร์ภายในประเทศจีนยังคงเป็นปัจจัยลบที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดเป้าหมายของ AMAT และอาจนำไปสู่การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มธุรกิจสำคัญในจีน