Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.40% เมื่อวันที่ 31 ก.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.40% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.04%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ลง 4.14%; Apple Inc (AAPL) ลง 9.82%; SanDisk Corporation (SNDK) ลง 3.11%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

หุ้นของบริษัทแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ (Applied Materials) กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างช่วงการซื้อขายวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกในอุตสาหกรรมร่วมกับความเชื่อมั่นในเชิงบวกในกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ทั้งนี้ ความเป็นผู้นำของบริษัทในด้านโซลูชันวิศวกรรมวัสดุยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก เนื่องจากโรงงานรับจ้างผลิตชิปทั่วโลกเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่โหนดกระบวนการผลิตที่มีขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตร ขณะเดียวกัน นักลงทุนดูเหมือนจะขานรับต่อความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนจากผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ซึ่งกำลังให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) และการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM)

ความผันผวนระหว่างวันที่สังเกตได้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคี่ยวกันในวงกว้างระหว่างนักลงทุนสถาบันที่กำลังปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงสิ้นเดือน กับนักเทรดทางเทคนิคที่ตอบสนองต่อการทะลุแนวต้านที่เกิดขึ้นทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการล่าสุดจากคู่แข่งรายสำคัญในกลุ่มการพิมพ์หิน (lithography) และการกัดเซาะ (etching) น่าจะทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ เอง ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเครื่องมือเคลือบผิวสาร (deposition) และเครื่องมือกำจัดสาร (removal) ที่มีความซับซ้อนนั้นยังคงฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีความกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายในโหนดการผลิตแบบเก่า (legacy node) ก็ตาม ขณะเดียวกัน ตลาดเริ่มมองว่าบริษัทเป็นผู้ได้รับประโยชน์เชิงโครงสร้างจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งต้องอาศัยวิศวกรรมวัสดุที่ก้าวล้ำกว่าการประมวลผลแบบดั้งเดิมอย่างมาก

ในมิติเศรษฐกิจมหภาค สภาพแวดล้อมในปัจจุบันได้ช่วยสนับสนุนกลุ่มหุ้นเติบโตระยะยาว (high-duration growth stocks) ในเซกเตอร์เทคโนโลยี โดยข้อมูลล่าสุดที่ชี้ว่าสภาวะเงินเฟ้อชะลอตัวลงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเริ่มทรงตัว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อบริษัทที่ต้องใช้เงินทุนสูงอย่างแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ และเมื่อต้นทุนทางการเงินสำหรับโครงการโรงงานผลิตชิป (fab) ขนาดใหญ่เริ่มมีความชัดเจนและคาดเดาได้ง่ายขึ้น แนวโน้มของคำสั่งซื้ออุปกรณ์ในระยะยาวจึงแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาทยอยสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทไปยังยุคอังสตรอม (angstrom era) ของการผลิตชิปกำลังเริ่มดึงดูดความสนใจที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของการย่อขนาดชิปแบบดั้งเดิม พอร์ตโฟลิโอเฉพาะทางของแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ ในด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและการเคลือบฟิล์มบางจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดได้ แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการควบคุมการส่งออกจะยังคงเป็นความเสี่ยงเบื้องหลังสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง แต่สิ่งที่ผู้มีส่วนร่วมในตลาดให้ความสนใจในทันทีคือเส้นทางการเติบโตทางปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนโดยสถาปัตยกรรมซิลิคอนยุคถัดไป ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในปัจจุบันบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในระดับสูงว่าบริษัทจะสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและอัตรากำไรท่ามกลางภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -27.335 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 44.424 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 63.196 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 80 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ สูง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $626.13 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัท:

• การคาดการณ์รายได้ที่ต่ำกว่าคาด: แนวโน้มทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกที่ฝ่ายบริหารเพิ่งเปิดเผยออกมานั้น กำหนดค่ากลางของรายได้ไว้ที่ 7.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 7.22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการฟื้นตัวที่ช้ากว่าคาดในการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการควบคุมการส่งออก: การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าไปยังหน่วยงานของจีน ได้สร้างแรงกดดันทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อจำกัดทางการค้าใหม่ ๆ ของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ อาจตัดช่องทางรายได้ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทลงอย่างกะทันหัน
• อุปสงค์ในตลาดที่แยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน: ในขณะที่อุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเป็นปัจจัยหนุน แต่แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ กำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในกลุ่ม ICaps (IoT, การสื่อสาร, ยานยนต์, พลังงาน และเซ็นเซอร์) ซึ่งระดับสินค้าคงคลังที่สูงและการใช้กำลังการผลิตของโรงงานผลิตชิปที่ลดลง ส่งผลให้ลูกค้าเลื่อนหรือยกเลิกคำสั่งซื้ออุปกรณ์
• การบีบตัวของอัตรากำไรจากความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนา: การเปลี่ยนผ่านไปสู่สถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) ที่มีความซับซ้อนนั้น จำเป็นต้องมีการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง หากการฟื้นตัวในวงกว้างของการใช้จ่ายในส่วนของโรงงานรับจ้างผลิตชิปและลอจิกยังคงล้าหลังต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้