Banco Santander SA (SAN) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 5.16% เมื่อวันที่ 30 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Banco Santander SA (SAN) เคลื่อนไหว ขึ้น 5.16% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ขึ้น 2.11%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: JPMorgan Chase & Co (JPM) ขึ้น 1.93%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ขึ้น 4.68%; Marketaxess Holdings Inc (MKTX) ขึ้น 29.63%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Banco Santander SA (SAN) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ผลการดำเนินงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ของธนาคารซานแตนเดร์มีปัจจัยหลักมาจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์โดยทั่วไปของตลาดในหลายตัวชี้วัดหลัก ความสามารถของธนาคารในการรักษาความแข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในการดำเนินงานในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปนและโปรตุเกส ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าปัจจัยหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นยังไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ยังคงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยหน่วยธุรกิจในบราซิลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจในด้านคุณภาพสินเชื่อและการเติบโตของยอดสินเชื่อ

ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการประกาศของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการเร่งโครงการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการมุ่งมั่นที่จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลผ่านการผสมผสานระหว่างการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและการซื้อหุ้นคืน ทำให้ซานแตนเดร์สามารถส่งสัญญาณความเชื่อมั่นในสถานะเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวได้อย่างประสบความสำเร็จ การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในวงกว้างของสถาบันการเงินรายใหญ่ในยุโรปที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยหนุนให้หุ้นตัวนี้เป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับกองทุนที่เน้นสร้างรายได้และนักลงทุนเน้นคุณค่าที่มองหาความมั่นคงในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน

ในมุมมองมหภาค แนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจยูโรโซนได้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มส่งสัญญาณทรงตัวโดยไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง สภาพแวดล้อมทางสินเชื่อจึงยังคงเอื้ออำนวยมากกว่าที่นักวิเคราะห์เคยคาดการณ์ไว้ในแบบจำลองก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงในแง่มุมความรู้สึกนี้ส่งผลให้บริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่หลายแห่งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อตามโมเมนตัมในขณะที่ราคาหุ้นทะลุผ่านระดับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ

นอกจากนี้ ความคืบหน้าของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลภายในองค์กรของธนาคาร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ เริ่มส่งผลลัพธ์ที่จับต้องได้ต่อกำไรสุทธิ การลดลงของต้นทุนการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจธนาคารดิจิทัลเพื่อรายย่อยระดับโลก ได้ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของบริษัทต่อทั้งคู่แข่งรายเดิมและผู้ท้าชิงรายใหม่ในกลุ่มฟินเทค ความยืดหยุ่นจากการดำเนินงานนี้ เมื่อประกอบกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เกื้อหนุน ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ผลักดันให้ราคาหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Banco Santander SA (SAN)

ในเชิงเทคนิค Banco Santander SA (SAN) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.100 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 47.896 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 75.532 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Banco Santander SA (SAN)

Banco Santander SA (SAN) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $65.95B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $15.90B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $14.71 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $15.60 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $13.82

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Banco Santander SA (SAN)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การบีบตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): ความแน่ใจที่เพิ่มขึ้นของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่กำลังจะเกิดขึ้น กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการบีบตัวอย่างรวดเร็วของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศของธนาคาร เนื่องจากคาดว่าพอร์ตสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะมีการปรับราคาลดลงเร็วกว่าการปรับต้นทุนเงินฝาก
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในสหราชอาณาจักร: ความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องที่รายล้อมการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลพฤติกรรมทางการเงิน (FCA) ของสหราชอาณาจักร ในเรื่องข้อตกลงค่าคอมมิชชั่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในอดีต ยังคงกดดันส่วนงานในสหราชอาณาจักร โดยนักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังจำนวนมากและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
• ความเสี่ยงจากการเปิดรับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่: ความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นของสกุลเงินเรียลบราซิลและเปโซเม็กซิโก ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากนโยบายการคลังในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและความไม่มั่นคงทางการเมือง ถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออัตราส่วนเงินกองทุนของธนาคาร และการแปลงมูลค่าผลกำไรจากภูมิภาคที่สร้างกำไรสูงสุดให้แก่ธนาคารให้อยู่ในรูปสกุลเงินยูโร
• การเสื่อมถอยของคุณภาพสินทรัพย์: ความเห็นล่าสุดของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย (NPLs) ในกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่ม SME ของยุโรป เนื่องจากผลกระทบที่ล่าช้าของอัตราเงินเฟ้อระดับสูงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ เริ่มส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้กลุ่มเปราะบาง