Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.83% เมื่อวันที่ 24 ก.ค.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ลง 3.83% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 1.28%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Micron Technology Inc (MU) ลง 5.50%; SanDisk Corporation (SNDK) ลง 7.88%; Intel Corp (INTC) ลง 2.96%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

กลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลังเผชิญกับแรงเทขายในวงกว้างในปัจจุบัน เนื่องจากนักลงทุนปรับคาดการณ์สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ใหม่ ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังกดดันบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องใช้เงินทุนสูง ในฐานะผู้ให้บริการหลักด้านอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ (Applied Materials) จึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนเงินทุน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการขยายธุรกิจของลูกค้ากลุ่มโรงงานรับจ้างผลิตชิป (foundry) และชิปตรรกะ (logic) ทั่วโลก

การตรวจสอบข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักสำหรับบริษัท รายงานข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มการคุมเข้มข้อกำหนดการขอใบอนุญาตส่งออกเครื่องมือพิมพ์ลายวงจร (lithography) และเครื่องมือเคลือบสารกึ่งตัวนำ (deposition) ขั้นสูงไปยังตลาดเอเชียบางแห่ง ได้กระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหดตัวของขนาดตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากภูมิภาคเหล่านี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดส่งในอนาคตจึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันปรับลดสัดส่วนการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนด้านกฎระเบียบ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่มีการขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงเป็นปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้าง แต่เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวในการใช้จ่ายสำหรับชิปกระบวนการผลิตรุ่นเก่า (mature-node) และการเปลี่ยนผ่านของอุปสงค์ในตลาดหน่วยความจำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มภาวะอุปทานล้นตลาดในสายการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (high-bandwidth memory) บางสาย ส่งผลให้เกิดท่าทีที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ในทันที บรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาลงในห่วงโซ่อุปทานนี้กำลังส่งผลให้เกิดแรงกดดันขาลงต่อกลุ่มย่อยอุปกรณ์ทั้งหมด

ปัจจัยทางเทคนิคและการปรับพอร์ตการลงทุนของสถาบันกำลังซ้ำเติมทิศทางขาลง รายงานล่าสุดจากบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์รายใหญ่ได้แนะนำท่าทีที่เป็นกลางมากขึ้นเกี่ยวกับวัฏจักรการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยระบุถึงโอกาสที่จำกัดในการปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มผลประกอบการในระยะสั้น และเมื่อราคาหุ้นเผชิญกับแนวต้าน การซื้อขายความถี่สูง (high-frequency trading) และการขายด้วยระบบอัลกอริทึม (algorithmic selling) ก็ได้เร่งให้เกิดความผันผวนระหว่างวันมากขึ้น การขาดปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกในทันที เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลัก หรือการปรับขึ้นเงินปันผลเกินคาด ได้ส่งผลให้หุ้นมีความเปราะบางต่อแรงเทขายทำกำไรจากกองทุนขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยกว่าในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -19.177 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 49.380 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 57.537 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Applied Materials Inc (AMAT) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $621.40 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $900.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $308.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัท:

• การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ: การสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ SEC เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทได้หลบเลี่ยงข้อจำกัดการส่งออกเพื่อจัดส่งอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของจีน เช่น SMIC ผ่านทางตัวกลางที่เป็นบุคคลที่สาม ยังคงสร้างภาระด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ
• ความเปราะบางของรายได้จากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์: ด้วยสัดส่วนรายได้ในไตรมาสล่าสุดที่มาจากตลาดจีนมากกว่า 40% บริษัทจึงเผชิญกับความเสี่ยงขาลงที่สูงเกินส่วนจากมาตรการตอบโต้ทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น หรือข้อจำกัดเพิ่มเติมจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และชุดเครื่องมือลอจิกระดับสูง
• ความอ่อนแอเชิงวัฏจักรในกลุ่มโหนดการผลิตแบบดั้งเดิม: แม้ว่าความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI จะยังคงแข็งแกร่ง แต่นักวิเคราะห์จากสถาบันต่าง ๆ ได้เน้นย้ำถึงการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม ICAPS (IoT, การสื่อสาร, ยานยนต์, พลังงาน และเซ็นเซอร์) ซึ่งการปรับลดสินค้าคงคลังในภาคยานยนต์และภาคอุตสาหกรรมกำลังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตแบบกระจายความเสี่ยง
• การลดลงของอัตรากำไรจากค่าใช้จ่าย R&D ที่เพิ่มสูงขึ้น: รายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความเป็นผู้นำในสถาปัตยกรรมยุคถัดไป เช่น ทรานซิสเตอร์แบบ Gate-All-Around (GAA) และการจ่ายพลังงานจากด้านหลังชิป (backside power delivery) อาจส่งผลให้เกิดการบีบตัวของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน หากการฟื้นตัวของตลาดในวงกว้างของชิปลอจิกที่ไม่ใช่ AI ยังคงเป็นไปอย่างซบเซา