BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.63% เมื่อวันที่ 21 ก.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.63% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 3.29%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Hecla Mining Co (HL) ขึ้น 7.14%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 3.54%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 6.19%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ทิศทางขาขึ้นของบีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) ในวันนี้มีปัจจัยหนุนหลักจากการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผลิตแร่เหล็กที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และผลผลิตทองแดงที่สูงกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานนี้ช่วยตอกย้ำสถานะของบริษัทในฐานะผู้ผลิตต้นทุนต่ำชั้นนำ ซึ่งช่วยปกป้องอัตรากำไรของบริษัทจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อคู่แข่งรายเล็กในกลุ่มวัสดุ ขณะเดียวกัน นักลงทุนรู้สึกมีกำลังใจเป็นพิเศษจากการเร่งกำลังการผลิตของการดำเนินงานเหมืองแร่เหล็กในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายในช่วงบนของกรอบเป้าหมายประจำปีได้ แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากสภาพอากาศตามฤดูกาลในช่วงต้นปีก็ตาม

ภาพรวมของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้างยังคงเป็นแรงส่งสำคัญให้แก่หุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาทองแดงทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานทั่วโลกตึงตัวขึ้น การเปลี่ยนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) ไปสู่สินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคตเริ่มได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากพอร์ตการลงทุนของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทเร่งกำหนดการดำเนินงานโครงการโพแทชแจนเซน (Jansen) ในแคนาดา ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญต่อวงจรวัฏจักรระยะยาวของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า

ความเชื่อมั่นของตลาดยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังรอบใหม่ที่ประกาศโดยหน่วยงานวางแผนส่วนกลางของจีน โดยโครงการริเริ่มที่เสนอขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศและเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยปรับปรุงแนวโน้มอุปสงค์แร่เหล็กโดยตรง เนื่องจากจีนยังคงเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของสินค้าส่งออกของบีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) สัญญาณใด ๆ ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคนี้จึงส่งผลบวกอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทและเสถียรภาพของรายได้ตามที่ตลาดคาดหวังไว้

ในมุมมองทางเทคนิค ผลการดำเนินงานของหุ้นสะท้อนถึงช่วงเวลาของความผันผวนระหว่างวันที่สำคัญ เนื่องจากราคาทะลุผ่านแนวต้านสำคัญหลายระดับ การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากการปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของนักวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่หลายแห่ง ซึ่งอ้างอิงถึงการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) และแนวทางการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย นอกจากนี้ การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของสถาบันก็มีบทบาทเช่นกัน โดยมีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETF เหมืองแร่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น หลังจากการทรงตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์มีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวก แต่ความเสี่ยงยังคงอยู่เกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการค้าและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ฉันทามติในปัจจุบันชี้ว่าพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและความสม่ำเสมอในการดำเนินงานของบีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) ทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก การรวมกันของข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวยได้สร้างปัจจัยกระตุ้นที่แข็งแกร่งสำหรับความสนใจซื้อในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.065 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 44.222 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 61.312 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $72.58 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $91.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $50.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรม M&A และการจ่ายราคาสูงเกินไป:การเดินหน้าเสนอซื้อกิจการแองโกล อเมริกัน (Anglo American) อย่างต่อเนื่องสร้างความไม่แน่นอนอย่างมากในขณะที่กำหนดเส้นตายสำหรับการยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพันใกล้เข้ามา โดยผู้เข้าร่วมตลาดต่างกังวลว่าการเสนอราคาซื้อที่ "ปรับเพิ่มขึ้น" สูงกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญอาจนำไปสู่การทำลายมูลค่าของผู้ถือหุ้น ความซับซ้อนในการขายสินทรัพย์ และแรงกดดันต่ออันดับความน่าเชื่อถือ
• ความเสี่ยงจากคดีความของซามาร์โค (Samarco):ข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากศาลเกี่ยวกับเหตุการณ์เขื่อนฟันเดา (Fundão) ถล่มเมื่อปี 2015 บ่งชี้ว่า บีเอชพี (BHP) ต้องเผชิญกับตัวเลขค่าตกลงยอมความที่สูงกว่าที่เคยตั้งสำรองไว้ก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ในบราซิลชี้ว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอาจสูงเกินกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระแสเงินสดอิสระ
• ความอ่อนไหวของอุปสงค์แร่เหล็ก:ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งเป็นตลาดปลายทางหลักของบีเอชพี (BHP) ยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาสปอตของแร่เหล็กให้อยู่ในทิศทางขาลง ซึ่งคุกคามสายรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงสุดของบริษัท และส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นลง
• การหดตัวของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน:ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคพิลบารา (Pilbara) และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นสำหรับการดำเนินงานเหมืองแร่กำลังบีบอัดอัตรากำไร EBITDA พื้นฐาน เนื่องจากรายงานการดำเนินงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าขาดปัจจัยขับเคลื่อนในระยะสั้นที่จะมาช่วยชดเชยภาวะเงินเฟ้อของต้นทุนคงที่ระดับสูง