Novartis AG (NVS) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.42% เมื่อวันที่ 21 ก.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Novartis AG (NVS) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.42% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 0.97%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 1.32%; Johnson & Johnson (JNJ) ขึ้น 0.31%; Gilead Sciences Inc (GILD) ลง 2.39%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Novartis AG (NVS) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การปรับตัวขึ้นของหุ้นโนวาร์ทิส (Novartis) มีขึ้นหลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ของตลาดทั้งในส่วนของรายได้และกำไร นอกจากนี้ นักลงทุนยังตอบรับในเชิงบวกต่อการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปีของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรมหลัก ขณะเดียวกัน ปัจจัยขับเคลื่อนรายได้หลัก โดยเฉพาะในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกันวิทยา แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จของการปรับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทไปสู่กลุ่มการรักษาที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรและมีอัตรากำไรสูง ภายหลังการขายธุรกิจยาสามัญออกไป

ความเชื่อมั่นของตลาดยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากรายงานความคืบหน้าเชิงบวกของการทดลองทางคลินิกและความสำเร็จด้านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ปรากฏในช่วงเวลาการซื้อขายปัจจุบัน โดยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยาในขั้นตอนการพัฒนาขั้นสุดท้ายสำหรับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคไต ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญ ในขณะที่นักวิเคราะห์เริ่มประเมินศักยภาพยอดขายสูงสุดในระยะยาวของยากลุ่มบล็อกบัสเตอร์ที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จเหล่านี้ใหม่ นอกจากนี้ ความสำเร็จในการรับรู้ผลประโยชน์ร่วมจากการประหยัดต้นทุนจากการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนหน้านี้ ยังช่วยให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น ซึ่งยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับนักลงทุนสถาบันที่มองหาประสิทธิภาพในกลุ่มหุ้นเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่

สำหรับกลุ่มธุรกิจเฮลธ์แคร์ในวงกว้าง โนวาร์ทิสกำลังได้รับประโยชน์จากการโยกย้ายเงินลงทุนไปยังกลุ่มหุ้นปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงดำเนินอยู่ ในขณะที่ตลาดโดยทั่วไปเผชิญกับความผันผวน งบดุลที่แข็งแกร่งของบริษัทยายักษ์ใหญ่รายนี้และความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ได้ช่วยสร้างส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นได้ถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกอย่างท่วมท้นจากเหล่านักวิเคราะห์ เนื่องจากโบรกเกอร์รายใหญ่หลายแห่งได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยระบุถึงแนวทางการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ชัดเจนในช่วงหลายปีงบประมาณข้างหน้า

ความผันผวนระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญบ่งชี้ถึงช่วงเวลาของการค้นหาราคาที่เหมาะสม ในขณะที่พอร์ตการลงทุนของสถาบันมีการปรับพอร์ตเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลทางการเงินชุดใหม่ แม้ว่าการที่บริษัทมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การรักษาหลัก 5 ด้านจะเริ่มส่งผลลัพธ์เป็นรูปธรรม แต่นักลงทุนยังคงตระหนักถึงอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบในระยะยาวของการเจรจาราคายา อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการ ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ในพอร์ตโฟลิโอ ยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักที่ขับเคลื่อนมูลค่าหุ้นให้ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Novartis AG (NVS)

ในเชิงเทคนิค Novartis AG (NVS) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.387 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 43.909 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 97.954 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Novartis AG (NVS)

Novartis AG (NVS) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $56.33B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $13.98B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $144.25 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $177.50 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $106.21

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novartis AG (NVS)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดีด้านสิทธิบัตรยา Entresto:พัฒนาการทางกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการตัดสินให้สิทธิบัตรขนาดยาที่สำคัญสำหรับยา Entresto เป็นโมฆะ ได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ยาชื่อสามัญจะเข้าสู่ตลาดก่อนปี 2027 ซึ่งคุกคามหนึ่งในแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของโนวาร์ทิส และสร้างความอ่อนไหวของราคาในระหว่างวันต่อสัญญาณต่าง ๆ จากศาลอุทธรณ์
• แรงกดดันจากการเจรจาราคายาของ Medicare:ในฐานะเป้าหมายหลักสำหรับรอบแรกของการเจรจาราคาโดย CMS ภายใต้พระราชบัญญัติปรับลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ยา Entresto เผชิญกับการปรับลดราคาภาคบังคับ ซึ่งคาดว่าจะบีบให้อันตรากำไรในสหรัฐฯ ลดลง และทำให้จำเป็นต้องปรับลดประมาณการในแบบจำลองการประเมินมูลค่าระยะยาว
• ความเสี่ยงในการดำเนินการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่มีราคาส่วนเพิ่มสูง:การจัดสรรเงินทุนอย่างเชิงรุกสำหรับการเข้าซื้อกิจการมาเรียนา ออนโคโลจี (Mariana Oncology) และมอร์โฟซิส (MorphoSys) ได้นำมาซึ่งความเสี่ยงในการบูรณาการกิจการที่สำคัญ โดยความล้มเหลวทางคลินิกหรือความล่าช้าในโครงการพัฒนายาที่ได้มานั้น อาจนำไปสู่การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นจำนวนมาก และทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของฝ่ายบริหาร
• การแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นในกลุ่มเภสัชภัณฑ์รังสี:ความได้เปรียบในฐานะผู้บุกเบิกรายแรกของโนวาร์ทิสในการบำบัดด้วยสารรังสีรักษามุ่งเป้า (radioligand therapy) กำลังเผชิญกับแรงกดดันในทันที เนื่องจากคู่แข่งที่มีเงินทุนหนา ซึ่งรวมถึงอีไล ลิลลี่ (Eli Lilly) และบริสตอล ไมเยอร์ส สควิบบ์ (Bristol Myers Squibb) กำลังเร่งพัฒนาโครงการยาคู่แข่ง ซึ่งคุกคามส่วนแบ่งการตลาดและอำนาจการกำหนดราคาระยะยาวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pluvicto ของโนวาร์ทิส