TotalEnergies SE (TTE) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.02% เมื่อวันที่ 30 มี.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

TotalEnergies SE (TTE) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.02% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 1.10%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.01%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 1.22%; Occidental Petroleum Corp (OXY) ขึ้น 2.33%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น TotalEnergies SE (TTE) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

TotalEnergies (TTE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันโลกและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในธุรกิจไฮโดรคาร์บอนที่เป็นธุรกิจหลัก

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเดือนมีนาคม โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้ โดยพุ่งขึ้นกว่า 50% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเช่นกัน แนวโน้มขาขึ้นนี้ยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ โดยราคาน้ำมันดิบซื้อขายกันเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อการเดินเรือพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้กระพือความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของอุปทาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่อย่าง TotalEnergies

นอกจากสภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยแล้ว TotalEnergies ยังได้เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับ Neo Next ในวันนี้ ซึ่งเป็นการจัดตั้ง Neo Next+ ให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในไหล่ทวีปของสหราชอาณาจักร (UK Continental Shelf) โดย TotalEnergies ถือหุ้นในสัดส่วน 47.5% ในบริษัทใหม่นี้ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทและเสริมสร้างความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อภาคส่วนน้ำมันและก๊าซของสหราชอาณาจักร

เพื่อเป็นการตอกย้ำการมุ่งเน้นในธุรกิจไฮโดรคาร์บอน TotalEnergies ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026 ถึงข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาในการจัดสรรงบประมาณเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์จากการเช่าพื้นที่ฟาร์มกังหันลมในทะเล เพื่อเปลี่ยนไปลงทุนในการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ แทน การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์นี้รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในโรงงาน Rio Grande LNG ในรัฐเท็กซัส และการขยายการผลิตน้ำมันดิบขั้นต้นแบบดั้งเดิมในอ่าวเม็กซิโกและการผลิตก๊าซจากชั้นหินดินดาน (shale gas) การเคลื่อนไหวนี้คาดว่าจะช่วยเร่งพอร์ตโฟลิโอ LNG ในสหรัฐฯ ของ TotalEnergies และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคา LNG ทั่วโลก

แม้ว่า TotalEnergies จะประกาศข้อตกลงด้านพลังงานนิวเคลียร์ระยะเวลา 12 ปีฉบับใหม่กับ EDF เพื่อจัดหาไฟฟ้าคาร์บอนต่ำสำหรับการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมในฝรั่งเศส และเปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัวขนาดใหญ่ในเบลเยียมเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ผลกระทบระยะสั้นที่ชัดเจนที่สุดต่อราคาหุ้นในวันนี้มาจากปัจจัยระดับมหภาคที่เอื้ออำนวยจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการควบรวมและขยายขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันและก๊าซ นอกจากนี้ การปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พร้อมกับการคงแนวทางการซื้อหุ้นคืนสำหรับปี 2026 ของบริษัท น่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกให้กับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าราคาน้ำมันในปัจจุบันอยู่สูงกว่าสมมติฐานพื้นฐานของแนวทางดังกล่าวอย่างมาก นอกจากนี้ หุ้นยังมีการซื้อขายก่อนวัน ex-dividend (วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล) หนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้ไม่น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากโดยปกติแล้วการปรับราคาที่เกี่ยวข้องกับปันผลมักจะเกิดขึ้นในวัน ex-dividend โดยตรง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ TotalEnergies SE (TTE)

ในเชิงเทคนิค TotalEnergies SE (TTE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.31] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 76.47 แสดงถึงสภาวะซื้อ และค่า Williams %R ที่ -12.80 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ TotalEnergies SE (TTE)

TotalEnergies SE (TTE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $182.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $12.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $73.51 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $94.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $53.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TotalEnergies SE (TTE)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• TotalEnergies เผชิญกับความไม่แน่นอนทางกฎหมายในทันทีเกี่ยวกับการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการสำรวจในลุ่มน้ำ Orange Basin น้ำลึกในแอฟริกาใต้ โดยมีการพิจารณาคำอุทธรณ์ที่ศาลสูงเวสเทิร์นเคปเมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2569 ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อการพัฒนาในอนาคตและอาจเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับโครงการอื่นๆ
• ข้อตกลงของบริษัทในการยกเลิกโครงการพลังงานลมในทะเลของสหรัฐฯ เพื่อแลกกับเงินชดเชยจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์จากรัฐบาลทรัมป์ ได้ถูกตรวจสอบทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการตั้งคำถามถึงอำนาจของกระทรวงมหาดไทยและการใช้เงินภาษีของประชาชนในการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องในอนาคตหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงได้
• TotalEnergies อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องในปารีสโดยกลุ่ม NGOs และสภาเมือง เพื่อขอให้ศาลสั่งห้ามบริษัทไม่ให้เริ่มโครงการสำรวจและขุดเจาะเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่ ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อโมเดลธุรกิจหลักและโอกาสการเติบโตในอนาคต
• รายงานประจำปี 2568 (Form 20-F) ที่บริษัทเพิ่งยื่นไปนั้นเปิดเผยว่ากำไรและกระแสเงินสดลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.02 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 14.7% (จาก 8.3% ในปี 2567) ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของงบดุลที่ลดลงภายใต้สภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย