วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 3 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,983 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,991.50

ราคาทองคำมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยในวันที่ผ่านมา ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยจากการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ในขณะที่นักลงทุนกำลังรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะมีกำหนดการออกมาวันนี้ หลังจากที่มีข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนทยอยออกมาบ้างแล้ว

ตลาดทองคำเหมือนกำลังเห็นโอกาสที่ดี เนื่องจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ดูเหมือนจะสูญเสียโมเมนตัมบางส่วน เนื่องจากจำนวนคนงานชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 217,000 รายในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 ต.ค. เพิ่มขึ้น 5,000 รายจากระดับตัวเลขในสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 210,000 ราย

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเห็นจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 210,000 ราย ซึ่งทำให้ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดร้อนแรงเกินคาดเล็กน้อย

ไม่เพียงแต่จำนวนการขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่คนงานที่ถูกเลิกจ้างยังประสบปัญหาในการหางานใหม่อีกด้วย

หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็เป็นธนาคารกลางอังกฤษที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเช่นกัน แต่ยังคงมีมุมมองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับนโยบายการเงินในอนาคต

เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5.25% อย่างไรก็ตาม ในคำแถลงหลังผลการประชุมแสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลาง 3 คนลงมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งตอกย้ำความรู้สึกแบบเข้มงวดและมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเป้าหมาย 2%

ธนาคารกลางระบุว่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมาย 2% ภายในสิ้นปี 2025 และมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงไปจนถึงอย่างน้อยครึ่งแรกของปี 2024

“คณะกรรมการยังคงตัดสินต่อไปว่าความเสี่ยงต่อการประมาณการอัตราเงินเฟ้อยังคงสูง และผลกระทบรอบที่สองของราคาและค่าจ้างในประเทศคาดว่าจะใช้เวลาผ่อนคลายนานกว่าที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่ออัตราเงินเฟ้อจากราคาพลังงานเนื่องจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง” BoE กล่าวในแถลงการณ์นโยบายการเงิน

“นโยบายการเงินจะต้องมีความเข้มงวดเป็นระยะเวลานานเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้อย่างยั่งยืนในระยะกลาง 

ซึ่งสอดคล้องกับประเมินของคณะกรรมการ ซึ่งระบุว่านโยบายการเงินมีแนวโน้มที่จะต้องมีการจำกัดระยะเวลาออกไปอีก และจำเป็นต้องมีการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากมีหลักฐานบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง” แถลงการณ์เสริม

หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่สองในรอบปีนี้ นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อตลาดทองคำอีกต่อไป และจุดยืนของธนาคารกลางจะไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งราคาทองคำจากการพุ่งกลับไปที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ ออนซ์และขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล ตามที่ Robert Minter ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ETF ของ abrdn กล่าว 

และย้ำว่าแทบไม่มีสิ่งใดเลยที่จะหยุดยั้งทองคำไม่ให้แตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลได้

“ไม่ใช่ว่า Fed ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในจุดนี้ แต่นโยบายการเงินของธนาคารกลางเริ่มไม่เกี่ยวข้องกับทองคำแล้ว” เขากล่าว “หากคุณดูว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงอยู่ที่ใด ราคาทองคำควรจะต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เลย”

Minter กล่าวว่าปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่สนับสนุนราคาทองคำยังคงเป็นความต้องการของธนาคารกลาง ตามตัวเลขล่าสุดจากสภาทองคำโลก ณ สิ้นไตรมาสที่สาม ธนาคารกลางได้ซื้อทองคำเป็นประวัติการณ์ถึง 800 ตัน 

World Gold Council กล่าวว่า การซื้อกำลังเป็นไปตามความต้องการที่บันทึกประจำปีจากรายงานเมื่อปีที่แล้ว หรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ

“เราได้เห็นทองคำจำนวน 20 ล้านออนซ์ไหลออกจากตลาด ETF ทั่วโลก แต่บางส่วนก็ถูกใช้ไปโดยความต้องการของธนาคารกลาง ณ จุดนี้ นักลงทุน ETF เพียงแค่ต้องหยุดขาย และความต้องการของธนาคารกลางจะผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น และผมคิดว่าเรามาถึงจุดนั้นแล้ว” Minter กล่าว

Minter ไม่เพียงแต่คาดหวังให้นักลงทุนหยุดขายทองคำเท่านั้น แต่เขาเสริมว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์จะสนับสนุนเสน่ห์อันปลอดภัยของทองคำ 

Minter กล่าวว่าแม้ธนาคารกลางสหรัฐจะมีจุดยืนทางการเงินเชิงรุก แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะสามารถปรับอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเป้าหมายที่ 2% ได้

“สหรัฐฯ ต้องให้ทุนสนับสนุนสงครามตัวแทนทั้งสองครั้ง การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสีเขียวยังคงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้าง และการพัฒนาการจัดหาวัสดุภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นล้วนเป็นแรงกดดันด้านเงินทุนที่แท้จริง” เขากล่าว 

“แม้ว่ารัฐบาลจะรักษาระดับการใช้จ่ายไว้ที่ระดับปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหมายความว่าพวกเขาจะต้องใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อชำระหนี้ การใช้จ่ายที่ขาดดุลจะไม่หายไป เรารู้ว่าสิ่งนี้จะจบลงอย่างไรด้วยการสนับสนุนจากธนาคารกลาง”

แม้ว่านักลงทุนบางรายจะผิดหวังที่ทองคำไม่สามารถยืนราคาเกิน 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่ Minter กล่าวว่าเขายังคงมองภาพรวมต่อไป เขาตั้งข้อสังเกตว่า $2,000 แสดงถึงระดับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ

“จำเป็นต้องใช้แรงซื้อจำนวนมากเพื่อที่จะทะลุระดับ 2,000 ดอลลาร์ แต่เมื่อทำได้ มันจะนำทองคำไปสู่ระดับใหม่” เขากล่าว “มันจะไม่เกิดขึ้นวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ทองคำจะทะลุ แนวต้านระดับ Triple Top นี้”

ทางด้าน George Milling-Stanley หัวหน้านักยุทธศาสตร์ทองคำของ State Street Global Advisors กล่าวว่าขณะนี้ Fed อยู่ในรูปแบบการเฝ้ามอง เขาคาดว่าราคาทองคำจะได้รับแรงผลักดันมากขึ้นจากอุปสงค์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ความวุ่นวายในตะวันออกกลางซึ่งเกิดจากการทำสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นราว 9% จากระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน Milling-Stanley กล่าวเสริมว่าแม้เหตุการณ์ความเสี่ยงเฉพาะจะจางหายไป แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนมากพอที่จะรักษาราคาโดยรวมในตลาดได้จนถึงปี 2024

“การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นในปีหน้า และมีแนวโน้มว่าจะวุ่นวาย” เขากล่าว “นั่นจะทำให้ระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในโลกสูงขึ้น ทุกที่ที่คุณเห็นมีความวิตกกังวลมากมาย และผมไม่คิดว่ามันจะหายไปในเร็ว ๆ นี้ และผมแค่ไม่เห็นข้อเสียอะไรมากมายสำหรับราคาทองคำ”

Milling-Stanley กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

เขาอธิบายว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงจำเป็นต้องทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เย็นลง เขาเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารทุนต่อไป ดัชนี S&P 500 ร่วงลงติดต่อกันสามเดือนแล้ว เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐกำหนดจุดยืนนโยบายการเงินว่า “สูงขึ้น และยาวนานขึ้น”

Milling-Stanley คาดหวังว่าทองคำจะสามารถต้านทานอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นได้ เนื่องจากธนบัตรอายุ 10 ปีอยู่ในระยะที่โดดเด่นที่ 5%

ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นอาจเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนบางราย Milling-Stanley กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างพันธบัตรและหุ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาหมายความว่านักลงทุนมีความหลากหลายในพอร์ตการลงทุนน้อยลง

“ผมไม่ได้โต้แย้งที่ว่าคนซื้อทองคำกับคนที่ซื้อพันธบัตรต้องเลือก” เขากล่าว “พันธบัตรและหุ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่รู้สึก ดังนั้นในระดับหนึ่ง ทองคำจึงเข้ามามีบทบาทที่ตลาดตราสารหนี้เคยเป็นในการเสนอการป้องกันความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในตลาดทุน 

ทั้งสามสิ่งนี้ สินทรัพย์ควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล ทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมากยังคงไม่ได้รับการจัดสรรหรือการจัดสรรทองคำที่มากพอ แต่นั่นกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงและนั่นเป็นสิ่งสำคัญ”

ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวคล้ายกับวันก่อนหน้า ซึ่งทำให้แนวโน้มยังคงเหมือนเดิม

ถึงแม้จะมีการพักตัวของราคา แต่แนวโน้มในกราฟระดับวันยังคงเป็นขาขึ้น

แนวรับที่มีโอกาสถูกลงมาทดสอบในวันนี้คือบริเวณ $1,978 - $1,962 ซึ่งเป็นโซนของแนวรับ Fibonacci และเส้น EMA 12 ในระดับวัน ขณะที่แนวรับถัดไปจะอยู่ในช่วง $1,947 - $1,932

ส่วนทางด้านของแนวต้านยังคงอยู่ในช่วง $1,987 - $1,990 และถัดไปที่บริเวณ $2,000 - $2,009 เช่นเดิม

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,978 - $1,962 และ $1,947 - $1,932

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,987 - $1,990 และ $2,000 - $2,009