วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 22 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,996 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,999.8

ทองคำพุ่งทะลุระดับ $2,000 ในวันอังคาร หลังจากข้อความจากการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เป็นแรงหนุนให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแล้วในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งล่าสุด บรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐแสดงความไม่ต้องการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย ตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร

การประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย.แสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการยังคงกังวลว่าอัตราเงินเฟ้ออาจดื้อรั้นหรือขยับสูงขึ้น และอาจจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่านี้

อย่างน้อยที่สุด พวกเขากล่าวว่านโยบายจะต้อง “เข้มงวด” จนกว่าข้อมูลจะแสดงอัตราเงินเฟ้อว่ามีแนวโน้มกลับมาสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

“ในการหารือเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบาย ผู้เข้าร่วมประชุมยังคงตัดสินว่าจุดยืนของนโยบายการเงินต้องเข้มงวดเพียงพอที่จะคืนอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการเมื่อเวลาผ่านไป” รายงานการประชุมระบุ

อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมยังแสดงให้เห็นว่าสมาชิกเชื่อว่าพวกเขาสามารถ “ดำเนินการอย่างระมัดระวัง” และตัดสินใจ “เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาทั้งหมด และผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมถึงความสมดุลของความเสี่ยง”

การเปิดตัวข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความรู้สึกมั่นใจในตลาดว่า Fed ได้ดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดแล้ว

ตลาดบ่งชี้ว่า แทบไม่มีความเป็นไปได้ที่ผู้กำหนดนโยบายจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในรอบนี้ และในความเป็นจริงแล้ว การปรับลดราคาจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ท้ายที่สุดแล้ว ตลาดคาดว่า Fed จะประกาศลดอัตราอย่างต่อเนื่องก่อนสิ้นปี 2024

อย่างไรก็ตาม รายงานการประชุมไม่ได้บ่งชี้ว่าสมาชิกได้พูดคุยถึงเวลาที่พวกเขาจะเริ่มลดอัตรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการแถลงข่าวหลังการประชุมของประธาน Jerome Powell

“ความจริงก็คือ คณะกรรมการไม่ได้คิดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยในตอนนี้” Powell กล่าวในขณะนั้น

Fed Funds Rate ซึ่งกำหนดต้นทุนการกู้ยืมระยะสั้น ปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่าง 5.25% - 5.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี

การประชุมเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหัวข้อที่ดูเหมือนจะก่อให้เกิดการอภิปรายที่สำคัญในระหว่างการประชุม 

ในวันเดียวกันนั้นคือวันที่ 1 พฤศจิกายน เมื่อ Fed ออกแถลงการณ์หลังการประชุม กระทรวงการคลังได้ประกาศความต้องการกู้ยืมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจริงๆ แล้วน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย

นับตั้งแต่การประชุม อัตราผลตอบแทนได้ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี เนื่องจากตลาดพิจารณาถึงผลกระทบของการกู้ยืมเงินจำนวนมากจากรัฐบาล และความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางที่ Fed จะกำหนดอัตราดอกเบี้ย

เจ้าหน้าที่สรุปว่าอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจาก “เบี้ยประกันภัยระยะยาว” ที่เพิ่มขึ้น หรือนักลงทุนที่ให้ผลตอบแทนพิเศษเรียกร้องให้ถือหลักทรัพย์ระยะยาว รายงานการประชุมดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่าผู้กำหนดนโยบายมองว่าเบี้ยประกันภัยระยะยาวเป็นผลผลิตจากอุปทานที่มากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลใช้เงินสนับสนุนการขาดดุลงบประมาณจำนวนมาก ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ จุดยืนของ Fed ต่อนโยบายการเงินและมุมมองเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการเติบโต

“อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าไม่ว่าแหล่งที่มาของการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาวจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในสภาวะทางการเงินอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางของนโยบายการเงิน และดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการพัฒนาของตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป” การประชุมระบุ

ในธุรกิจอื่นๆ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สี่จะ “ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด” จากการเพิ่มขึ้น 4.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่ 3 พวกเขากล่าวว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างมีแนวโน้มที่จะไปที่ด้านลบ ในขณะที่ความเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อก็มีโอกาสดีขึ้นเช่นกัน

สำหรับนโยบายปัจจุบัน การประชุมระบุว่า “มีข้อจำกัดและสร้างแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ” 

ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ของ Fed ได้ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง ระหว่างผู้ที่คิดว่าธนาคารกลางสามารถยืนหยัดอยู่จุดนี้ได้ ในขณะที่กำลังชั่งน้ำหนักผลกระทบจากการขึ้นอัตรา 11 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งคิดเป็นคะแนนรวมอัตรารวม 5.25% ที่มีต่อเศรษฐกิจ และผู้ที่เชื่อว่าจะต้องเพิ่มอัตราให้ขึ้นมากกว่านี้

ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจก็ถูกแยกออกไปเช่นกัน แต่โดยทั่วไปแล้วเอื้ออำนวยต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ

ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่สำคัญของ Fed ซึ่งเป็นดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.7% ในรอบ 12 เดือนในเดือนกันยายน ตัวเลขดังกล่าวดีขึ้นอย่างมาก โดยลดลงเต็มอัตราตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของ Fed อยู่ดี

นักเศรษฐศาสตร์บางคนคิดว่าการลดอัตราเงินเฟ้อจากจุดนี้อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการปรับขึ้นค่าจ้างดำเนินไปอย่างแข็งแกร่งและองค์ประกอบที่ดื้อรั้นมากขึ้น เช่น ค่าเช่าและค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น อันที่จริง สิ่งที่เรียกว่าราคาเพิ่มขึ้น 4.9% จากปีที่ผ่านมา ตามมาตรวัดของ Fed ใน Atlanta

ในด้านการจ้างงาน อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการลดอัตราเงินเฟ้อ ตลาดงานมีความแข็งแกร่งแม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในเดือนที่ฟื้นตัวช้าที่สุด แม้ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.9% การเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งของอัตราการว่างงานมักเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

การคาดการณ์มองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังจากสามไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งในปี 2023 จะช้าลงอย่างมาก เครื่องมือติดตาม GDPNow ของ Atlanta Fed ชี้ไปที่การเติบโต 2% ในไตรมาสที่สี่

ขณะที่การพุ่งสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ของราคาทองคำอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Société Générale มองว่าราคาทองคำน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2024

ในแนวโน้มล่าสุด ธนาคารฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงขึ้น แต่ตลาดตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับทองคำในอนาคต นักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงปัจจัยสำคัญบางประการที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ซึ่งอาจผลักดันตลาดให้ทำจุดสูงสุดตลอดกาลในปีใหม่

แม้ว่าราคาทองคำจะต้องดิ้นรนเพื่อรักษาระดับราคาเหนือ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ตลาดยังคงมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น นักวิเคราะห์ของ SocGen กล่าวว่า แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงกว่า แต่ตลาดก็มีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งจำกัดผลกระทบต่อทองคำ

“เมื่อผลตอบแทนทางการคลังเผชิญกับระดับความผันผวนที่พวกเขากำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน มูลค่าของกระแสเงินสดอาจจะอยู่เหนือสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เช่น ทองคำ ซึ่งจะทำให้ราคาลดลง” นักวิเคราะห์กล่าว

ในขณะที่ความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ที่ลดลงอาจสร้างแรงกดดันในการขายทองคำได้ SocGen ระบุอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจช่วยทองคำได้ นั่นคือ จุดสูงสุดของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

“จากการที่ Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่าจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ นั้นสูงกว่าและน่าจะเร็วกว่าในกลุ่มประเทศ OECD อื่นๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจร่วงลงเร็วกว่าและเร็วกว่าอัตราในประเทศอื่นๆ ของ OECD ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของเงินดอลลาร์ ความอ่อนแอข้างหน้าทำให้เกิดโอกาสสำหรับทองคำ” นักวิเคราะห์กล่าว

ราคาทองคำดีดตัวทะลุแนวต้านบริเวณ $1,990 ได้อย่างสวยงาม แต่ยังคงไม่สามารถยืนเหนือ $2,000 ได้ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณอันดีของราคาทองคำในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่สามารถไว้วางใจได้

แนวต้านที่สำคัญนอกเหนือบริเวณจิตวิทยาที่ $2,000 นั่นคือจุดสูงสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่บริเวณ $2,009

หากราคาสามารถทะลุ $2,009 ไปได้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน หากราคายังคงไม่สามารถผ่าน $2,009 ขึ้นไปได้ ก็มีโอกาสที่ตอนนี้ราคาทองคำจะเป็นการ Rally in the down trend และอาจจะมีการปรับตัวลงอีกครั้ง

แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในขณะนี้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะสามารถทะลุบริเวณ $2,009 ได้สูง

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,990 - $1,976

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,000 - 2,009