วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 2 ก.พ. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,056.04 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,073.2

ราคาทองคำปรับตัวสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ตลาดมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ผ่านมาประธาน Fed Jerome Powell กล่าวว่าธนาคารกลางน่าจะยังพอใจกับข้อมูลเงินเฟ้อ ภายในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคมเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย

Powell กล่าวว่า “จากการประชุมวันนี้ ผมไม่คิดว่าเป็นไปได้ที่คณะกรรมการจะมีระดับความมั่นใจภายในการประชุมเดือนมีนาคม เพื่อระบุว่าเดือนมีนาคมถึงเวลาที่ต้องทำสิ่งนั้น (การลดอัตราดอกเบี้ย)”

แถลงการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุม Fed ในเดือนมกราคม ซึ่งธนาคารกลางตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง Powell กล่าวก่อนหน้านี้ในการแถลงข่าวว่าการลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะเริ่มในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้

แถลงการณ์นโยบายของ Fed ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขหลายอย่าง าธนาคารกลางกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนอกกรอบแต่ยังไม่พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความคิดเห็นของ Powell ดูเหมือนจะให้ความกระจ่างแก่นักลงทุนว่าจุดยืนที่เข้มงวดจะดำเนินต่อไปในการประชุม อย่างน้อยอีกหนึ่งครั้ง

Bill Adams หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Comerica Bank ระบุว่า Fed ถูกกดดันอย่างหนักในช่วงปลายปี 2021 และ 2022 เมื่อ Fed คิดว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว จากนั้นก็พบกับความประหลาดใจเมื่อมันสูงขึ้นและต่อเนื่องมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่ง Fed ต้องการหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดแบบเดิมซ้ำสอง

แต่ Fed รอที่จะเคลื่อนไหวในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าพวกเขาจะมองเห็นอัตราเงินเฟ้อ 2%

Powell ยังปฏิเสธที่ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเท่าใดเมื่อ Fed ทำการเคลื่อนไหวครั้งแรก โดยกล่าวว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับข้อมูล

กำหนดการประชุมของ FOMC ถัดไปจะอยู่ในวันที่ 20 มีนาคมและ 1 พฤษภาคม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์ได้มุ่งเน้นไปที่การประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าวในฐานะช่วงเวลาที่มีแนวโน้มว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงและการเติบโตของงานช้าลง

มาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของ Fed ซึ่งเป็นดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล ได้รับการอัปเดตในช่วงใกล้สิ้นเดือนแต่ละเดือน มีแนวโน้มว่าจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล PCE อีกครั้งเพียงครั้งเดียวก่อนการประชุม Fed ในเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการจ้างงานของรัฐบาลกลางอีก 3 ฉบับที่เผยแพร่ก่อนการประชุมเดือนพฤษภาคม โดยรายงานเดือนมกราคมจะออกในวันนี้

นักวิเคราะห์ของ London Bullion Market Association (LBMA) มองว่าแม้จะเริ่มต้นปีได้ค่อนข้างช้า แต่หลังจากแตะราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 นักวิเคราะห์มองเห็นศักยภาพของทองคำที่จะทะลุสถิติอีกครั้งในปีนี้ 

แต่จากการสำรวจแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ค่อนข้างแตกแยกในเรื่องปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับราคาทองคำในปีนี้ จากผลการวิจัยพบว่า 25% คาดว่านโยบายการเงินของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในเวลาเดียวกัน 22% คาดว่าความต้องการของธนาคารกลางหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะผลักดันราคา

เมื่อมองให้ไกลกว่าการคาดการณ์โดยเฉลี่ยแล้ว นักวิเคราะห์ก็มีทัศนคติเชิงบวกที่แข็งแกร่ง รายงานระบุว่านักวิเคราะห์ทั้งหมดที่ทำการสำรวจคาดว่าราคาทองคำจะแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลในปีนี้

นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองกระทิงมากที่สุดคือ Chantelle Schieven หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Capitalight Research ซึ่คาดว่าจะเห็นราคาทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 2,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 2,170 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ธนาคารกลาง โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ คาดว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และนักวิเคราะห์คาดหวังไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะผ่อนคลายลงตลอดปี 2024 และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มลดลงต่อไปจนถึงสิ้นปี 

ความต้องการทองคำของธนาคารกลางอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้ว ยุคแห่งทองคำกำลังจะกลับมาระบบการเงินระหว่างประเทศ การลดค่าเงินดอลลาร์ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากความกลัวการคว่ำบาตรทางการเงินของชาติตะวันตก กำลังผลักดันให้ธนาคารกลางกลับสู่ทุนสำรองเดิม ซึ่งก็คือทองคำ

“ทองคำอาจพุ่งสูงขึ้นเมื่อใดก็ได้ตามหลังวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมายในช่วงหลายปีข้างหน้า” นักวิเคราะห์กล่าว

ทางด้านนักวิเคราะห์ที่มีมุมมองตลาดหมีมากที่สุดคือ James Steele หัวหน้านักวิเคราะห์โลหะมีค่าของ HSBC เขามองว่าทองคำจะซื้อขายระหว่าง 1,825 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถึง 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,947 ดอลลาร์ต่อปี

ทางด้าน Ricardo Evangelista นักวิเคราะห์อาวุโสของ ActivTrades ตั้งข้อสังเกตว่าจุดยืนของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในปัจจุบันเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดสำหรับราคาทองคำ เขากล่าวว่าแม้แต่เสน่ห์ของโลหะมีค่าก็ไม่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางได้

แม้ว่าความตึงเครียดจะทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากการโจมตีโดยกองกำลังติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน แต่ทองคำกลับมีกำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าท่ามกลางความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาทองคำจะสูงขึ้น แต่ตลาดก็แทบจะขยับตัวไม่ได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การประชุมและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมกราคม

Evangelista คาดว่าราคาทองคำจะแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์

นักลงทุนเริ่มต้นปีใหม่โดยมองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์เหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคำกล่าวของ Jerome Powell อีกทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่แข็งแกร่ง โดยเน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจเร่งตัวอย่างรวดเร็ว เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดมีโอกาสน้อยกว่า 50% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม

แม้ว่าช่วงเวลาของวงจรการผ่อนคลายทางการเงินครั้งใหม่ของ Federal Reserve ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถาม แต่ Evangelista มองว่าในที่สุดการผ่อนคลายควรให้แรงผลักดันเชิงบวกสำหรับทองคำ 

ในเวลาเดียวกัน ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สำคัญ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น 

และในปี 2024 ทองคำพร้อมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยยังคงรักษาสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีศักยภาพในการทำสถิติสูงสุดต่อไป

แม้ว่าตลาดจะเริ่มลดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม แต่ก็ยังมีความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับวงจรการผ่อนคลายที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม Evangelista ตั้งข้อสังเกตว่าทองคำอาจมีโมเมนตัมเชิงบวกจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เนื่องจากธนาคารกลางเริ่มผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย เขาชี้ให้เห็นว่าแม้ความคาดหวังจะเปลี่ยนไป แต่ตลาดยังคงเห็นว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 100 จุดในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่านักลงทุนไม่ควรด้อยค่าดอลลาร์มากเกินไปในโลกแห่งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

เพราะปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2023 เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัว (ตั้งแต่การหดตัวเล็กน้อยไปจนถึงภาวะถดถอยที่รุนแรงมากขึ้น) ขณะที่ 12 เดือนและการคาดการณ์ในปี 2024 ก็เป็นเหมือนเดิม และประวัติศาสตร์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการทำนายประสิทธิภาพของดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เป็นใจกับดอลลาร์ แต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรก่อนจะถึงเวลาล่มสลายของเงินดอลลาร์คิงดอลล่าร์ในปี 2024

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นพร้อมทั้งยกเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 , 26 ในระดับวันขึ้นมา ซึ่งนำพาให้ทองคำเข้าสู่สัญญาณกระทิงอีกครั้งในกราฟทางเทคนิค 

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงราคาได้

ซึ่งหากโมเมนตัมของทองคำยังคงอยู่ก็น่าจะสามารถผลักดันราคาไปต่อได้ แต่การที่ราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ย่อมอาจจะเกิดการปรับฐานในเร็วๆ นี้ได้เช่นกัน

แนวต้านที่รอการทดสอบวันนี้จะอยู่ในช่วง $2,057 - $2,065 

ขณะที่แนวรับแรกในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,055 - $2,053 และถัดมาคือบริเวณ $2,047 - $2,040

กราฟทองคำ 1 วัน และกราฟทองคำ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ  $2,055 - $2,053 และ $2,047 - $2,040

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,057 - $2,065