วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 1 ส.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,960 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,998.15

ราคาทองคำมีความผันผวนเล็กน้อยในวันจันทร์ แต่สุดท้ายก็ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เป็นการเข้าสู่เดือนที่ดีที่สุดในรอบสี่เดือนของทองคำถึงแม้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะไม่ได้อ่อนตัวลงก็ตาม แต่การคาดการณ์ของตลาดยังคงมองว่าธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกใกล้จะถึงจุดสูงสุดของวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องแล้ว อีกทั้งการคาดการณ์ดังกล่าวยังกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ข้อมูลล่าสุดที่แสดงถึงสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่เย็นลงในสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐใกล้จะสิ้นสุดรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980

นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าทั้งทองคำและเงินได้รับประโยชน์จากการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐได้ยุติวงจรการคุมเข้มแล้ว หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในสัปดาห์ที่แล้ว ถึงประธาน Fed Jerome Powell กล่าวว่าธนาคารกลางยังคงเปิดทางเลือกอยู่และจะต้องพึ่งพาข้อมูลอย่างมากก่อนการตัดสินใจในเดือนกันยายน

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถหยุดวงจรที่ตึงตัวได้ จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดมองเห็นโอกาส 79.5% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน

Danielle DiMartino Booth ซีอีโอและหัวหน้านักยุทธศาสตร์ของ QI Research กล่าวว่า ความเสียหายต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

DiMartino Booth พูดคุยเกี่ยวกับสัญญาณล่าสุดที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ส่งในการประชุมเดือนกรกฎาคม และผลที่ออกมายังคงมาจากนโยบายของธนาคารกลาง

เธอกล่าวว่า Powell ได้สื่อสารอย่างชัดเจนถึงแผนการของ Fed ที่จะดำเนินการลดขนาดงบดุลต่อไป และการสิ้นสุดของวงจรการรัดเข็มขัดนั้นอยู่ในการประเมิน

“ฉันไม่คิดว่าในปี 2024 เราจะได้เห็นอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” เธอกล่าว “แต่ฉันคิดว่าเมื่อเขาพูดถึงอัตราเงินเฟ้อที่ไม่เข้าสู่เป้าหมายเป็นระยะเวลานาน สิ่งที่เขาพูด หมายถึงวิธีสื่อสารที่บอกว่าสิ่งนี้จะ “สูงขึ้นไปอีกนาน” เราจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่สูงมากเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้หรือเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างแน่นอน เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลดลงตามเป้าหมาย ในขณะที่การลดขนาดงบดุลจะทำให้สภาพคล่องในระบบลดลงอย่างต่อเนื่อง”

เธอคาดว่าแนวทางการดำเนินการนี้ของ Fed จะสร้างผลกระทบรายใหม่ เนื่องจากผลกระทบของอัตราที่สูงขึ้นยังคงส่งผลต่อระบบ

“ฉันไม่คิดว่าเราได้เห็นผลกระทบทั้งหมด หรือผลลัพธ์ทั้งหมด หรือกระทั่งความเสียหายทั้งหมดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอดีตที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ” DiMartino Booth กล่าว “ธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์กจัดทำแบบสำรวจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่าผู้ให้กู้ที่ขยายสินเชื่อเพื่อการจำนอง สินเชื่อรถยนต์ และบัตรเครดิตที่พวกเขาคาดการณ์ว่าจะออกไปในอนาคต ซึ่งเป็นอัตราการปฏิเสธที่สูงที่สุดสำหรับครัวเรือนในสหรัฐฯ ในประวัติศาสตร์”

DiMartino Booth กล่าวว่า Fed กำลังส่งสัญญาณว่า ควรตระหนักถึงอัตราที่สูงเป็นเวลานานซึ่งจะมีผลกับเศรษฐกิจ และเห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็น

“ฉันคิดว่าหาก Jerome Powell พยายามลดขนาดของงบดุลของ Fed และเปลี่ยนการเล่าเรื่องให้ห่างไกลจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ ใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณจากธนาคารกลางสหรัฐเป็นเครื่องมือในอนาคต เขาจะต้องคงไว้ซึ่งนโยบายที่สูงขึ้นในระยะยาวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ” เธอกล่าว “ฉันคิดว่าเขากำลังพยายามบอกว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ Fed หลุดพ้นจากนโยบายการเงินที่ล้มเหลว”

DiMartino Booth กล่าวว่าแม้ตัวบ่งชี้การจ้างงานล่าสุดออกมาดีเกินคาด แต่ตลาดแรงงานของสหรัฐนั้นอ่อนแอและเปราะบางอย่างยิ่ง “เรายังคงมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังของรัฐบาลกลางในระดับมหาศาลที่ประคองเศรษฐกิจนี้ไว้” เธอกล่าว “และในขณะเดียวกัน 93% ของประชากรสหรัฐฯ อาศัยอยู่ในรัฐที่มีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นศูนย์ ดังนั้นเราจึงมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ อย่างแน่นอน”

DiMartino Booth ได้แนะนำนักลงทุนให้กล้าหาญในการจัดสรรทองคำในช่วงวัฏจักรของอัตรานี้ และเธอกล่าวว่าเธอกำลังทำอยู่ในทุกวันนี้ “ฉันมีทองคำมากกว่าปกติ” เธอกล่าว “ในทำนองเดียวกัน ฉันมีเงินสดมากกว่าปกติ เพราะมันจ่ายดอกเบี้ยให้ฉัน 6%”

และแม้ว่าหุ้นสหรัฐจะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แต่ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นมากกว่า 19% ในปี 2023 แต่ DiMartino Booth มองเห็นความเสี่ยงด้านขาลงที่สำคัญสำหรับหุ้น และเธอไม่ต้องการมีส่วนในความเสี่ยงเหล่านี้ “ฉันอยู่ในตลาดหุ้นหรือไม่ หากนั่นเป็นคำถามของคุณตอนนี้ ฉันไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้น”

และแม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตลาดทองคำยังยืนอยู่เหนือแนวรับอย่างมั่นคงที่ประมาณ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทองคำจะมีความแข็งแรง แต่นักวิเคราะห์ John LaForge หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินทรัพย์จริงของ Wells Fargo Investment Institute กล่าวว่าจำเป็นต้องมีบางสิ่งมากกว่านี้เพื่อขับเคลื่อนทองคำให้สูงเป็นประวัติการณ์

เขากล่าวว่าตลาดโลหะมีค่ายังคงติดขัดเนื่องจากนักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดของสหรัฐฯ และปริมาณเงินที่ลดลงอย่างรวดเร็วของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม LaForge เสริมว่าเมื่อธนาคารกลางสหรัฐใกล้สิ้นสุดวงจรการคุมเข้ม ทั้งทองคำและเงินอาจอยู่บนจุดสูงสุดของตลาดกระทิงในระยะยาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้น เขากล่าวว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มอัดฉีดเงินกลับเข้าสู่ตลาดการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ยอดขาดดุลของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ แก้ปัญหาวิกฤตเพดานหนี้เมื่อต้นเดือนมิถุนายน LaForge กล่าวว่าเขาคาดว่าการขาดดุลจะเป็นประเด็นพูดคุยที่สำคัญก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2024

“ยิ่งนักการเมืองพูดถึงการใช้จ่ายขาดดุลมากเท่าไหร่ คนก็ยิ่งตระหนักว่าสภาพแวดล้อมนี้น่าเป็นห่วงเพียงใด” เขากล่าว “คุณจะไปที่ไหนเมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินของพวกเขาและต้องการรักษาความมั่งคั่งและกำลังซื้อของพวกเขา”

ขณะที่อีกปัจจัยที่เป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นของทองคำคือการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เขาเสริมว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจถูกบังคับให้ขยายงบดุล เนื่องจากธนาคารในภูมิภาคขนาดเล็กยังคงรู้สึกถึงแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอ การล้มละลายขององค์กรที่เพิ่มขึ้น และสภาวะตลาดการเงินที่ตึงตัวขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

“ผมไม่คิดว่าจะใช้เวลามากในการปลุกผู้คนให้ตื่นขึ้นว่าแท้จริงแล้วเศรษฐกิจเปราะบางเพียงใด มีตัวกระตุ้นเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจสร้างความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดได้” เขากล่าว

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มทางเทคนิคของทองคำ LaForge กล่าวว่าแม้จะมีโอกาสในระยะยาว แต่โลหะมีค่าก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนของตลาด

“สิ่งเดียวที่น่าผิดหวังจริงๆ สำหรับทองคำ รวมถึงแแร่เงินในตอนนี้ คือพวกมันไม่ได้ทะลุขึ้นไปข้างบน” เขากล่าว “แต่พวกมันดูไม่เลว พวกมันแค่เดินไปด้านข้างเพื่อรอการเคลื่อนไหว”

ในขณะที่ LaForge อยู่ในภาวะกระทิงในทองคำและโลหะเงินเนื่องจากความต้องการลงทุนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เขาอธิบายว่าภาพอุปสงค์และอุปทานพื้นฐานจะทำให้ราคาสูงขึ้นในระยะยาว

เขาตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทองคำ โดยเฉพาะแร่เงิน อุปทานที่ลดน้อยลงจะทำให้ราคาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

ราคาทองคำดูเหมือนจะเคลื่อนตัวในแนว Sideway อยู่ในขณะนี้ ซึ่งตอกย้ำภาพของสามเหลี่ยม Triangle

ราคาที่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อวาน ไม่สามารถผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมดังกล่าวได้ เช่นเดียวกับ RSI ที่ไม่สามารถทะลุขึ้นมาได้เช่นกัน

ทำให้ในวันนี้มีโอกาสที่ราคาจะพักตัวลง โดยมีแนวรับที่บริเวณ $1,950 เป็นเป้าหมาย รวมถึงอาจจะลงมาถึงช่วงบริเวณ $1,940 ได้

ในขณะที่แนวต้านกำลังลดต่ำลงมาเรื่อยๆ โดยทองคำจะมีแนวต้านอยู่ที่ $1,970

ภาพในระยะสั้น ทองคำน่าจะยังคงเคลื่อนไหวแบบ Sideway อยู่ในกรอบราคาระหว่าง $1,940 - $1,970

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ  $1,950 และ $1,940

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,970