Nasdaq cai mais de 5%, Índice de Semicondutores da Filadélfia despenca 12% com liquidação de ações de chips e infraestrutura de IA; Micron cai 17%, Nvidia recua 9%

TradingKey - Na quinta-feira, 5 de novembro, no horário da Costa Leste dos EUA, as ações norte-americanas caíram com força, devolvendo os ganhos do rali pós-eleição da véspera. O aumento das preocupações com a desaceleração na construção de data centers levou os investidores a acelerar a redução de posições em tecnologia, com ações ligadas a chips e infraestrutura de IA sofrendo o maior impacto da onda de vendas.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 3,44%, para 51.523,06; o índice Nasdaq Composite recuou 5,52%, para 24.315,00; e o S&P 500 cedeu 4,36%, para 7.353,73, registrando sua maior queda diária desde abril de 2025.

Desempenho das ações de tecnologia

A SpaceX (SPCX) recuou mais de 9%, enquanto a Tesla (TSLA) caiu mais de 10%. Após a vitória dos democratas, os contratos governamentais e de defesa da SpaceX, bem como o negócio de direção autônoma da Tesla, podem enfrentar um escrutínio mais rigoroso, o que pode elevar os custos de conformidade e aumentar a incerteza em torno da obtenção de contratos e da expansão dos negócios.

O desempenho de hoje das ações de tecnologia de megacapitalização é apresentado no gráfico abaixo:

O Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu 12,25%, para 9.011,14 pontos, com todas as suas 30 ações componentes recuando de forma generalizada.

As ações de chips de memória sofreram pesadas perdas: a SanDisk (SNDK) despencou 22,26%, a Micron Technology (MU) desabou 17,46%, a Western Digital (WDC) recuou 17,35%, a Seagate Technology (STX) caiu 16,25% e a SK Hynix (SKHY) teve baixa de 13,40%.

A vitória expressiva dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA gerou preocupações entre os investidores quanto ao endurecimento das regulamentações para data centers. Para as ações de chips de memória, eventuais paralisações nas obras podem atrasar a entrega de servidores e equipamentos de armazenamento, trazendo novas incertezas de cronograma para o crescimento da receita impulsionado pela demanda por IA. O Goldman Sachs estima que os estados propensos a intensificar a fiscalização de data centers representam cerca de 45% da nova capacidade planejada nos EUA, com o Texas sozinho respondendo por aproximadamente um quarto do total nacional. As regiões afetadas podem suspender as aprovações de novos projetos enquanto aguardam uma nova legislação referente a energia, uso de água e incentivos fiscais.

Notícias Corporativas

Micron teria suspendido a construção de fábrica de US$ 4,5 bilhões em Taoyuan após disputa trabalhista afetar planos de expansão

A Micron Technology (MU) suspendeu a construção de uma fábrica de chips de memória de cerca de US$ 4,5 bilhões em Taoyuan, Taiwan, devido a uma disputa trabalhista local em andamento, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A reportagem afirmou que as preocupações da administração com as incertezas do projeto aumentaram, incluindo a potencial anulação de um acordo firmado anteriormente com o sindicato. No momento em que a IA impulsiona uma forte alta na demanda por memórias, a suspensão do projeto introduz novas variáveis no cronograma de expansão local da Micron.

Google planeja investimento de US$ 17 bilhões no Wyoming, combinando células de combustível e captura de carbono para geração de energia

O Google anunciou um investimento de longo prazo de US$ 17 bilhões no Wyoming, nos Estados Unidos, para construir o primeiro data center do estado. Localizado no condado de Laramie, os parceiros do projeto incluem a Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power (AEP) e Related Digital. O projeto planeja utilizar células de combustível para geração de eletricidade combinadas com a tecnologia de captura e armazenamento de carbono. O Google afirmou que cobrirá todos os custos de eletricidade, bem como despesas de infraestrutura decorrentes diretamente da expansão do projeto, evitando transferir encargos relacionados para a comunidade local e outros consumidores de serviços públicos. O Google estima que o projeto gerará centenas de milhões de dólares em receitas de impostos sobre a propriedade para o condado de Laramie e para o Distrito Escolar nº 1 local, além de apoiar a educação, a capacitação profissional e o desenvolvimento econômico.

Apple planeja emissão de US$ 7 bilhões em títulos e atrai cerca de US$ 310 bilhões em ordens

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, a oferta planejada de cerca de US$ 7 bilhões em títulos com grau de investimento da Apple (AAPL) atraiu aproximadamente US$ 310 bilhões em ordens, cerca de 4,4 vezes o volume pretendido da emissão. A forte demanda estreitou os spreads da emissão, ajudando a empresa a reduzir seus custos de financiamento.

A operação ocorre após uma recente onda de emissões de dívida por grandes empresas de tecnologia dos EUA. A Apple planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo recompra de ações e pagamento de dívidas, embora o volume final da operação ainda possa ser ajustado a depender da demanda.

OpenAI lança o GPT-6 Cyber para impulsionar a pesquisa de vulnerabilidades e o controle de limites de tarefas

A OpenAI apresentou o GPT-6 Cyber para pesquisas em cibersegurança. De acordo com avaliações divulgadas pela empresa, o modelo obteve uma pontuação de 48,5% na avaliação de exploração do ExploitGym, uma alta de 16,4 pontos percentuais em relação aos 32,1% do GPT-5.6 Cyber. Em outra avaliação de limite de autorização, quando os prompts de implantação não estavam ativados, o modelo evitou explorar vulnerabilidades em serviços fora de escopo em 99,93% dos casos; com os prompts ativados, essa taxa alcançou 100%. Todos os números acima são derivados de testes específicos divulgados pela OpenAI.

Notícias Setoriais e Macroeconômicas

The New York Times: EUA e Israel elaboraram planos de ataque contra o Irã; ação ainda depende de decisão de Trump

Segundo o The New York Times, citando autoridades norte-americanas e fontes a par das discussões, as Forças Armadas dos EUA e de Israel elaboraram planos para uma campanha militar curta e intensa contra o Irã, com alvos potenciais que incluem infraestrutura de energia, instalações nucleares e arsenais de mísseis e drones. A reportagem destacou que militares dos EUA mobilizados em navios de guerra e em bases estratégicas estão preparados, mas a retomada de operações em larga escala ainda depende de uma ordem de Trump. Embora Trump tenha sinalizado que não tem pressa para retomar os bombardeios, as opções militares não foram descartadas, e o Oriente Médio continua enfrentando incertezas.

Hammack: Juros precisam entrar em território restritivo; dirigente defende altas menores e mais frequentes

A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmou em 5 de novembro, em Zurique, que o Federal Reserve precisa levar sua taxa básica de juros para um território restritivo a fim de reconduzir a inflação para a meta de 2% em tempo hábil. Ela defendeu que isso seja feito por meio de ajustes menores e mais frequentes para reduzir o risco de uma reação tardia da política monetária e, ao mesmo tempo, suavizar o impacto sobre famílias, empresas e mercados financeiros. Hammack destacou que a inflação está acima da meta há quase seis anos consecutivos e que as pressões sobre os preços permanecem relativamente disseminadas. Em setembro, a inflação cheia e o núcleo do PCE ficaram em 3,6% e 3,1%, respectivamente, ambos bem acima da meta de 2%.