Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Ações de Tecnologia dos EUA Avançam com Waller Aliviando Expectativas de Alta de Juros; SpaceX Dispara Mais de 6%, Bitcoin Ultrapassa US$ 80.000

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TradingKey - Os três principais índices acionários dos EUA subiram de forma generalizada, com o índice S&P 500 avançando 1,07%, para fechar em 7.748 pontos, e o índice Nasdaq Composite subindo 1,40%, para fechar em 26.584 pontos. Ações de tecnologia de destaque registraram ganhos amplos, entre as quais a SpaceX (SPCX) disparou mais de 6%, a Tesla (TSLA) subiu mais de 4%, a Meta (META) avançou mais de 3%, a Microsoft (MSFT) valorizou-se mais de 2%, e Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN) e Google (GOOG) subiram todas mais de 1%.

Entre os pares de hardware corporativo, redes, armazenamento e infraestrutura de nuvem híbrida, a Dell Technologies (DELL) fechou a US$ 515,94, em alta de 4,82%, enquanto a Cisco Systems (CSCO) fechou a US$ 108,61, em queda de 0,78%, destacando tendências divergentes entre as ações de infraestrutura de inteligência artificial (IA).

O petróleo WTI (USOIL) recuou 0,3% esta manhã, para US$ 90,75 por barril; o petróleo Brent (UKOIL) caiu 0,23%, para US$ 94,88 por barril, interrompendo seu rali. O ouro à vista (XAUUSD) subiu 0,2%, para US$ 4.481,57 por onça; a prata à vista (XAGUSD) avançou 0,39%, para US$ 67,08 por onça.

O Bitcoin (BTC) subiu 5,4%, para US$ 81.002,69; o Ethereum (ETH) avançou 5,3%, para US$ 2.500,73; o Ripple (XRP) saltou 7,53%, negociado a US$ 1,44; a Solana (SOL) valorizou-se 4,15%, para US$ 103,59.

Notícias do Mercado

O diretor do Federal Reserve, Waller, declarou que a inflação deu sinais de arrefecimento, mas que apoiaria altas de juros se os dados voltarem a subir. Waller apresentou três razões: o núcleo subjacente da inflação apresenta um desempenho melhor do que os próprios dados do núcleo indicam, com cerca de metade do aumento do núcleo do índice de preços PCE de julho decorrendo de preços de serviços fora de mercado; além disso, ele não vê mais os preços elevados de energia e as tarifas como fontes de longo prazo de pressão inflacionária persistente.

O PMI do setor de serviços do ISM dos EUA de agosto expandiu acima das expectativas, com o indicador de preços atingindo a máxima em quatro anos. O PMI de serviços do ISM de agosto subiu para 55,4, acima dos 54,3 previstos, alcançando a máxima em seis meses, enquanto a taxa de crescimento de novas ordens atingiu o ritmo mais acelerado desde o início de 2023. O índice de preços pagos saltou para 72,6, seu nível mais alto desde agosto de 2022. O presidente do comitê da pesquisa de negócios de serviços do ISM observou que os preços de produtos derivados de petróleo voltaram a subir, com GPUs e aço também adicionados à lista de escassez de oferta.

O boom da IA impulsionou um salto nas importações de equipamentos tecnológicos, fazendo o déficit comercial dos EUA em julho aumentar 24%, a maior alta desde o início de 2025. O déficit comercial dos EUA expandiu 24,4% na comparação mensal em julho, para US$ 88,6 bilhões, nova máxima desde março de 2025, impulsionado principalmente pela disparada das importações de bens de capital com o avanço da infraestrutura de IA, com os acessórios de computador registrando seu maior aumento mensal da história; as exportações caíram 2,1% devido a menores embarques de petróleo, gás e ouro. Espera-se que as exportações líquidas reduzam o PIB do terceiro trimestre em mais de 1,3 ponto percentual.

Trump declarou que uma nova rodada de ataques contra o Irã não "duraria muito tempo", interrompendo o rali nos preços do petróleo bruto. Trump afirmou que o Irã estava tentando reconstruir sistemas de radar, sistemas de mísseis e equipamentos de minagem, descrevendo o ataque militar dos EUA no dia 1º como "muito pesado", destruindo "todo o novo equipamento que o lado iraniano tentava implantar ao longo do Estreito de Ormuz", e enfatizando que "estamos prontos para atacar novamente a qualquer momento". Os contratos futuros do petróleo WTI, que acumulavam alta de cerca de 9% nas três sessões anteriores, estabilizaram-se em torno de US$ 91 por barril.

Impulsionado pelas expectativas duplas de altas de juros e intervenção, o iene disparou e superou a marca de 156 em relação ao dólar americano, registrando seu melhor desempenho diário desde a intervenção conjunta entre EUA e Japão. O par USD/JPY caiu 1,83%, para 155,759, oscilando ao longo do dia de 158,97 para 155,29, acumulando uma queda de 2,96% em dois dias, o maior ganho do iene em dois dias desde agosto de 2024. O foco do mercado voltou-se para o Banco do Japão, enquanto Hajime Takata, membro do Conselho de Política Monetária, sugeriu esta semana que aumentos não convencionais ou consecutivos de juros poderiam ser implementados, com os swaps de taxa overnight precificando totalmente uma alta de 25 pontos-base nas taxas pelo BOJ em setembro.

A Nvidia concordou em adquirir a Hugging Face, com Jensen Huang afirmando que os usuários poderão fazer upload e download de modelos livremente, sem o uso obrigatório de hardware da Nvidia. A Nvidia anunciou um acordo para adquirir a plataforma de IA de código aberto Hugging Face por US$ 12,93 bilhões, marcando sua maior aquisição até o momento. Jensen Huang declarou que a empresa manterá o caráter aberto da plataforma Hugging Face, permitindo que desenvolvedores façam upload e download de modelos e conjuntos de dados livremente, sem exigir o uso de produtos de hardware da Nvidia.

Top 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recente. Sustentados por um volume expressivo de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.