ByteDance garante empréstimo de US$ 30 bilhões, segundo maior acordo de empréstimo da Ásia este ano

TradingKey - Em 3 de setembro, a ByteDance, controladora do TikTok, garantiu um empréstimo sindicalizado de aproximadamente US$ 29,6 bilhões, tornando-se a segunda maior transação de empréstimo denominada em dólares norte-americanos na Ásia em 2026, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa planejava inicialmente captar US$ 20 bilhões, mas acabou aumentando o valor do empréstimo para US$ 29,6 bilhões devido à forte demanda de subscrição dos bancos.

Os recursos captados serão utilizados principalmente para finalidades corporativas gerais, com vencimento de 3 anos, podendo ser estendido para até 5 anos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. No entanto, o acordo ainda não foi assinado formalmente, pois os bancos participantes ainda estão finalizando o plano de alocação. O Citigroup e o JPMorgan Chase atuaram como coordenadores do financiamento, que traz uma margem inicial do SOFR mais 68 pontos-base, inferior ao SOFR mais 85 pontos-base do empréstimo offshore anterior da ByteDance.

A captação atraiu mais de US$ 30 bilhões em subscrições, demonstrando que os bancos continuam altamente interessados na capacidade de captação de recursos e no crédito corporativo da ByteDance. Em seu tamanho atual, apenas um empréstimo em dólares na Ásia superou a ByteDance este ano: o empréstimo-ponte de US$ 40 bilhões do SoftBank Group, assinado em março.

A grande captação de recursos da ByteDance ocorre no momento em que a empresa continua a redobrar os investimentos em inteligência artificial. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a ByteDance está considerando aumentar suas despesas de capital em 2026 para cerca de US$ 70 bilhões, mais do que o dobro do nível do ano passado, com recursos direcionados principalmente para data centers e infraestrutura de IA. Gigantes globais de tecnologia também vêm expandindo os gastos com IA recentemente, com a Amazon (AMZN), a Alphabet (GOOGL), a Microsoft (MSFT) e a Meta (META) devendo atingir um total combinado de US$ 725 bilhões em despesas de capital relacionadas este ano.

A última vez que a ByteDance acessou o mercado global de empréstimos foi em 2024, quando captou cerca de US$ 10,8 bilhões por meio de um sindicato de cerca de 20 instituições financeiras. Em contrapartida, o volume substancialmente maior desta captação reflete as crescentes necessidades de financiamento da empresa para o desenvolvimento de infraestrutura de IA e a expansão de seus negócios globais.