Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Escalada do Conflito EUA-Irã Leva Petróleo Acima de US$ 90, Declarações Hawkish de Warsh Elevam Expectativas de Alta de Juros do Fed, Payroll de Agosto em Foco Nesta Semana

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - Em 28 de agosto, horário do Leste, os três principais índices acionários dos EUA fecharam em queda generalizada. As declarações do presidente do Federal Reserve, Warsh, no simpósio de Jackson Hole sinalizaram uma postura hawkish, elevando significativamente as apostas do mercado em uma alta dos juros em setembro e impulsionando os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, o que esfriou rapidamente o rali da IA impulsionado pelos resultados da Nvidia no dia anterior. Embora as ações de tecnologia ainda tenham acumulado ganhos na semana, os investidores voltaram a se concentrar nos riscos de inflação e taxa de juros.

No fechamento, o índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,02%, para 53.565,35 pontos; o S&P 500 caiu 0,25%, para 7.711,76 pontos; e o índice Nasdaq Composite cedeu 0,52%, fechando em 26.402,42 pontos.

Em termos de setores e ações individuais, as ações de tecnologia operaram em geral sob pressão. A Nvidia (NVDA) caiu 4,57%, devolvendo parte dos seus ganhos pós-balanço; a Intel (INTC) recuou 2,85%, e a Marvell Technology (MRVL) despencou 10,28% após a divulgação de seus resultados. Em contrapartida, a Workday (WDAY) avançou 5,76% e a Elastic (ESTC) saltou 19,31%, enquanto as ações de software continuaram a mostrar resiliência.

Nas commodities, a reintensificação do conflito entre EUA e Irã durante o fim de semana colocou o petróleo no centro das atenções antes da sessão de negociação asiática. Após um ataque militar dos EUA no domingo contra instalações de lançamento de foguetes na Ilha de Larak, no Irã, o petróleo Brent subiu mais de 2,5% na abertura de hoje, ultrapassando os US$ 90; o petróleo WTI (USOIL) também avançou mais de 2%, atingindo uma máxima perto de US$ 85. O Estreito de Hormuz é uma rota vital de trânsito global de energia, e a escalada do conflito militar voltou a aumentar os riscos de interrupção no fornecimento.

No mercado de ouro, o ouro à vista (XAUUSD) caiu brevemente para perto de US$ 4.445 na sexta-feira. Após Warsh emitir sinais hawkish, o dólar americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro se fortaleceram, pressionando as cotações do ouro. No mercado de criptomoedas, o Bitcoin oscilou em torno de US$ 78.000, com os ativos de risco, de modo geral, sendo afetados pelas mudanças nas expectativas para as taxas de juros.

Notícias do Mercado

O conflito entre os EUA e o Irã voltou a se intensificar no fim de semana. As forças armadas dos EUA declararam que tropas americanas atacaram duas instalações de lançamento de foguetes na ilha de Larak, no Irã, alegando que elas se preparavam para implantar minas marítimas no Estreito de Ormuz. Em seguida, o Irã disparou mísseis contra uma base militar americana na Jordânia, mas eles foram interceptados. Essa troca de tiros marca o primeiro confronto militar direto entre os dois lados em mais de um mês, renovando as preocupações do mercado em relação ao transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz e ao suprimento global de energia.

Warsh deu sinais hawkish em Jackson Hole, impulsionando as expectativas de uma alta de juros em setembro. O presidente do Federal Reserve, Warsh, afirmou que, sem evidências suficientes de que a inflação está retornando de forma clara e rápida à meta de 2%, o Fed ainda precisa continuar tomando medidas. Após o discurso, as apostas do mercado em um aumento de juros em setembro subiram de cerca de 35% para cerca de 57%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos avançou para cerca de 4,35%. A mudança hawkish nas expectativas sobre as taxas de juros tornou-se um fator central a pressionar as ações de tecnologia e o ouro.

O relatório do payroll não agrícola de agosto nos EUA se destaca como o principal evento macroeconômico da semana para o mercado. Diante das expectativas quanto à mudança na condução da política do Fed em setembro, o relatório do payroll dos EUA de agosto, previsto para esta sexta-feira, será o foco central dos mercados. O mercado projeta atualmente um avanço de cerca de 58.000 vagas no payroll de agosto, com a taxa de desemprego devendo se manter em 4,1%. Se os dados de emprego forem significativamente mais fortes do que o esperado, isso poderá reduzir ainda mais a probabilidade de um corte de juros; se o emprego enfraquecer visivelmente, poderá levar o mercado a apostar novamente em um afrouxamento monetário.

A Broadcom (AVGO), a Dell (DELL) e a Hewlett Packard Enterprise (HPE) devem divulgar seus balanços esta semana. Os resultados da Nvidia já confirmaram que a demanda por infraestrutura de IA segue robusta, e o mercado voltará agora sua atenção para os balanços da Broadcom, da Dell Technologies e da Hewlett Packard Enterprise. A Broadcom atrai atenção especial, já que o crescimento dos seus negócios ligados à IA, os pedidos de chips customizados e suas projeções futuras (guidance) servirão como indicadores cruciais sobre a sustentabilidade do ciclo de investimentos em infraestrutura de IA.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado atual. Impulsionados por um volume massivo de negociação e por uma liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.