Boletim Diário de Mercado TradingKey: Estratégia de Semicondutores da Coreia do Sul Impulsiona Cadeia de Chips, Nvidia, Western Digital, Micron e Outras Ações de Chips Fortalecem-se Coletivamente

Acompanhando as Tendências de Mercado

TradingKey - Em 29 de junho, horário do Leste, o mercado de ações dos EUA subiu de forma generalizada, apoiado por uma recuperação nas ações de tecnologia e por um arrefecimento temporário das tensões no Oriente Médio. As ações de inteligência artificial (IA) e de tecnologia de megacapitalização, que anteriormente vinham sofrendo pressão contínua, encenaram um rali de correção, levando o Nasdaq Composite a liderar os três principais índices. O Dow Jones Industrial Average fechou acima da marca de 52.000 pontos pela primeira vez, estabelecendo um novo recorde de fechamento. O apetite ao risco do mercado se recuperou um pouco, mas os investidores continuam focados na implementação do acordo temporário de paz entre EUA e Irã, na volatilidade dos preços do petróleo e nos dados de emprego dos EUA programados para serem divulgados esta semana.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,59%, para 52.188,21 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 2,07%, para 25.820,14 pontos; e o índice S&P 500 avançou 1,18%, para 7.440,44 pontos. As ações de tecnologia foram as principais impulsionadoras da recuperação do mercado, com os papéis relacionados a IA e semicondutores, que anteriormente haviam passado por profundas correções, atraindo novas compras. A Tesla ( TSLA) disparou mais de 8%, a Alphabet ( GOOGL) subiu quase 5%, a SpaceX ( SPCX) subiu cerca de 7%, indicando uma recuperação no sentimento do mercado em relação às gigantes de tecnologia e ao setor de infraestrutura de IA.

Em termos de ações individuais e setores, as ações de tecnologia lideraram a recuperação do mercado, com destaque para o desempenho das ações de chips. O Índice de Semicondutores da Filadélfia fechou em alta de 3,83%, enquanto a Marvell Technology ( MRVL ), a AMD ( AMD ), a Nvidia ( NVDA) e a Micron Technology ( MU) registraram ganhos. Os fluxos de entrada retornaram para os chips de IA, nós avançados, memórias e cadeias de equipamentos de semicondutores, indicando que os investidores ainda apostam na demanda de médio a longo prazo impulsionada pela expansão da infraestrutura de IA após a recente correção acentuada.

Nos mercados de commodities, os preços do petróleo se recuperaram em meio à incerteza contínua no Oriente Médio. O WTI ( USOIL) à vista fechou em alta de 0,23%, a US$ 70,41/barril, enquanto o petróleo Brent caiu 0,04%, para US$ 73,58/barril. Com a retomada gradual do transporte marítimo no Estreito de Ormuz e o aumento das expectativas de retorno da oferta, os preços do petróleo continuam em uma clara tendência de queda no mês. Nos metais preciosos, o dólar americano e os rendimentos dos Treasuries permaneceram elevados, pressionando o ouro ( XAUUSD) fazendo com que o preço do ouro caísse cerca de 1,8% no dia, à medida que a demanda por refúgio seguro esfriou em comparação com o período anterior.

Manchetes do Mercado

O governo da Coreia do Sul revelou oficialmente uma nova rodada de estratégias de desenvolvimento para a indústria de semicondutores e IA, planejando avançar com três grandes "megaprojetos" em semicondutores, data centers de IA e robótica.Entre esses investimentos, a Samsung anunciou um aporte de 2.655 trilhões de wons, enquanto a SK Hynix investirá 1.100 trilhão de wons, focando na expansão da capacidade de produção de semicondutores de IA, HBM, memórias de ponta e encapsulamento avançado. O governo sul-coreano também fornecerá iniciativas de apoio abrangendo energia, água, transporte, talentos e infraestrutura regional para consolidar sua posição de liderança no mercado global de chips de memória.

Os EUA e o Irã realizaram negociações no Catar na terça-feira.Embora os acordos de paz provisórios entre os EUA e o Irã ainda enfrentem incertezas, as expectativas de que ambos os lados retomem os contatos de nível técnico no Catar hoje aliviaram as preocupações do mercado em relação a uma escalada total do conflito. A recuperação de curto prazo nos preços do petróleo reflete mais uma recuperação do prêmio de risco após os conflitos geopolíticos do fim de semana do que uma reversão fundamental na dinâmica de oferta e demanda. À medida que o transporte marítimo no Estreito de Ormuz se recupera gradualmente, o mercado está reavaliando o ritmo de retorno da oferta global de petróleo bruto.

As ações de tecnologia de mega-capitalização dos EUA registraram uma recuperação após uma série de correções.As principais gigantes da tecnologia, anteriormente pressionadas pelos ciclos de retorno de capex em IA, pressões de valuation e expectativas de taxas de juros, recuperaram o suporte de compra, levando a Nasdaq a interromper uma sequência de cinco dias de perdas. No entanto, as divisões do mercado sobre as negociações de IA não desapareceram; os investidores ainda diferenciam entre os "beneficiários do capex" e os "gastadores de capex" na cadeia de suprimentos de IA, sugerindo que as ações de tecnologia podem continuar altamente voláteis no curto prazo.

No mercado de câmbio, o iene enfraqueceu ainda mais, atingindo brevemente seu nível mais baixo desde 1986.O mercado acredita que o Federal Reserve está mantendo uma postura relativamente hawkish, enquanto o processo de normalização da política monetária do Japão continua limitado pelas condições econômicas e do mercado financeiro, permitindo que o diferencial de taxas de juros entre os EUA e o Japão continue pressionando o iene. A fraqueza do iene também aumentou o foco dos mercados asiáticos em operações de carry trade e mudanças nos fluxos de capital.

As 10 ações mais ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas no mercado atual. Sustentados por volumes robustos de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.