A CoreWeave está adquirindo o Core Scientific em uma oferta de All-Stock de US $ 9 bilhões

A CoreWeave anunciou a aquisição de um grande fornecedor de infraestrutura digital criada para propósitos, Core Scientific, em um acordo de All-Stock de US $ 9 bilhões. 

O acordo segue o rápido ascensão da CoreWeave como líder em infraestrutura de IA. A última jogada de consolidação da empresa é expandir sua infraestrutura de IA e HPC, integrando 1,3 GW de capacidade de energia do data center.

A transação de All-Stock deve fechar no quarto trimestre do ano, pendente de aprovação regulatória e acionista.

CoreWeave deve adquirir o Core Scientific em um acordo de US $ 9B

Sob os termos do acordo, os acionistas da Core Scientific receberão 0,1235 ações recém -emitidas das ações ordinárias de classe A da CoreWeave para cada participação científica central que eles possuem.

Com base no preço médio (VWAP) ponderado por volume de cinco dias da CoreWeave e seu preço de fechamento de US $ 20,40 em 3 de julho, o contrato representa um prêmio de 66% ao preço das ações não afetadas da Core Scientific, de US $ 12,30 em 25 de junho.

Após o fechamento, os principais acionistas científicos possuirão menos de 10% da empresa combinada.

Esta aquisição é uma demonstração financeira da CoreWeave após seu IPO em março de 2025. O CoreWeave ganhará a propriedade de aproximadamente 1,3 gigawatts (GW) da capacidade de energia bruta através da pegada de data center do Core Scientific nos EUA de 840 megawatts (MW) que atualmente suporta cargas de trabalho e outros 500 MW usados para Crying Mining. O acordo também inclui mais de 1 GW de potencial capacidade de expansão.

"Esta aquisição acelera nossa estratégia para implantar cargas de trabalho de IA e HPC em escala", disse Michael Intrator, CEO, presidente e co-fundador da CoreWeavea. "Verticalizando a propriedade da infraestrutura de data center de alto desempenho da Core Scientific permite que a CoreWeave melhore significativamente a eficiência operacional e desvie nossa expansão futura".

Impacto financeiro e operacional

A transação deve salvar os custos significativos da empresa e fornecer flexibilidade financeira. Um dos impactos imediatos do acordo é a eliminação de mais de US $ 10 bilhões em obrigações cumulativas de arrendamento nos próximos 12 anos, relacionados aos principais locais científicos existentes.

Espera -se que a medida reduza os custos de capital da CoreWeave e permita opções de financiamento de infraestrutura mais diversificadas.

A CoreWeave estima que a fusão gerará US $ 500 milhões em economia de custos com taxa de execução totalmente raminada e totalmente ramificada até o final de 2027. Essas economias serão resultado das operações recém-simplificadas, a remoção da sobrecarga de arrendamento e a combinação de especialização que certamente pressionará o desenvolvimento.

Espera -se que o acordo tenha um efeito neutro na alavancagem da CoreWeave, aumentando seu acesso ao capital por meio de termos de financiamento aprimorados. Como parte de sua estratégia de longo prazo, a CoreWeave também pode redirecionar uma parte da infraestrutura do Core Scientific, que atualmente se dedica à mineração de criptografia para cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC), ou vender suas subsidiárias nessa divisão.

A transição se alinha às mudanças em andamento no Core Scientific , que já começou a reformular seus data centers no Alabama, Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Oklahoma e Texas para apoiar as cargas de trabalho da IA.

O CEO da Core Scientific, Adam Sullivan, enfatizou o alinhamento operacional entre as duas empresas. "Como nosso parceiro de longa data, a CoreWeave experimentou em primeira mão a excelência operacional que prestamos e o valor dos serviços que prestamos", disse ele. "Juntos, estaremos bem posicionados para acelerar a disponibilidade de infraestrutura de classe mundial para empresas que inovam com a IA".

A aquisição está sujeita a condições de fechamento padrão, incluindo a aprovação dos principais acionistas científicos e autoridades regulatórias. CoreWeave e Core Scientific registrarão os documentos necessários na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

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