Grayscale cria confiança Aave ( AAVE ) para investidores credenciados

A Grayscale escolheu Aave ( AAVE ) para seu próximo produto baseado em confiança. O novo veículo de investimento tem como alvo investidores credenciados e será distribuído por meio de colocação privada.

A Grayscale adicionou AAVE ao seu portfólio de produtos, em um novo veículo de investimento Trust direcionado para colocação privada. A escala de cinza adicionou moedas criptográficas e tokens de vários ciclos, incluindo agora cadeias quase mortas.

A adição do Aave aproveita o crescimento mais recente do DeFi , já que o protocolo trac o maior valor para empréstimos criptográficos garantidos. AAVE ganhou exposição em 2024, pois foi um dos poucos tokens a superar o BTC. AAVE também subiu dos 100 principais tokens para a posição 38 com base na capitalização de mercado de US$ 2,12 bilhões.

A maioria dos produtos em tons de cinza são negociados em balcão e têm disponibilidade em massa. Ativos de nicho e projetos mais voláteis foram selecionados apenas para colocação privada. Esses Trusts incluem XRP , SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, uma cesta AI Trust, Bittensor (TAO) e Avalanche (AVAX).

O Trust está disponível para assinaturas diárias para instituições e investidores privados elegíveis. A Grayscale escolheu investidores credenciados para seus produtos mais arriscados, já que a defi se baseia na renda disponível e nos ativos líquidos disponíveis.

Com a adição do Aave , o Grayscale abrange um total de 24 produtos para moedas, tokens e cestas combinadas de criptografia. No primeiro dia de lançamento, o Aave Trust começou com US$ 151.281,10 em ativos sob gestão e um preço por ação de US$ 13,88. O Trust contém 10% do valor do token e é negociado com um pequeno desconto nos mercados spot AAVE .

Grayscale começou a comprar AAVE

Logo após o lançamento do Trust e o anúncio inicial, a Grayscale começou a adicionar AAVE aos seus endereços conhecidos publicamente. O fundo fez uma pequena compra de teste de 10.491 AAVE da Coinbase. Por enquanto, a Grayscale não é um comprador significativo de AAVE , mas a nova adição dá exposição ao espaço DeFi para investidores convencionais.

A escala de cinza aumenta rapidamente seus saldos de tokens após o lançamento de novos produtos. No caso do AVAX, o Trust adquiriu mais de 133 mil tokens depois que a demanda começou a crescer. AAVE pode ver um crescimento semelhante em novas reservas. AVAX aumentou suas reservas nas primeiras semanas após seu lançamento.

O ativo que a Grayscale tem descartado mais ativamente é Ethereum (ETH). O fundo caiu para 2,08 milhões de ETH, pois conseguiu obter lucros com moedas adquiridas a partir de US$ 200 por ETH. A Grayscale parou de vender suas reservas BTC quando mudou para um ETF.

A escala de cinza popularizou o BTC e o ETH entre os principais investidores. No entanto, a venda do fundo também prejudicou o mercado de ETF Ethereum , devido à venda em grande escala logo após o lançamento do fundo. Em vez de subir, a ETH na verdade eliminou valor após o lançamento do ETF.

Tokens AAVE pressionados pela correção do mercado

Após a notícia, AAVE foi negociado a US$ 141,10, ainda deprimido após a recente correção do mercado. AAVE interrompeu sua jornada em direção aos US$ 200 depois de superar recentemente o nível de US$ 170.

O protocolo Aave ainda tem valor bloqueado de US$ 19,50 bilhões , assumindo o controle da MakerDAO após sua mudança de marca para Sky. Aave já possui versões em 13 redes, trazendo entrada de valor para plataformas Ethereum e L2. O token AAVE atualmente obtém seu valor da especulação e das expectativas gerais de alta para DeFi . Também há expectativas de que o protocolo possa iniciar uma queima de tokens para diminuir a oferta e os detentores de recompensas.

Aave continua sendo um protocolo arriscado, pois tem visto saídas de valor durante mercados em baixa. O sucesso do Aave também depende da tendência geral do mercado, especialmente do Ethereum . Aave também está aumentando lentamente a oferta de sua stablecoin nativa, GHO, que já está em 153 milhões de tokens. A GHO terá um papel como ativo colateral, bem como para recompras. A expectativa da GHO é aumentar sua oferta acima de 175 milhões de tokens antes de iniciar as recompras.

AAVE ainda é negociado dentro de uma faixa relativamente pequena e é visto como capaz de um rompimento maior se o mercado de altcoin começar para valer. Durante este ciclo de alta, Aave está muito melhor posicionada, com redes mais disponíveis e investidores DeFi mais sofisticados.

Aave também é um protocolo de taxas elevadas, com ganhos de até US$ 4,55 milhões em junho. Em setembro, Aave registrou prejuízo de US$ 396,08 mil.

Reportagem criptopolitana de Hristina Vasileva