Informativo Diário de Mercado da TradingKey: OPEC+ Mantém Aumento de Produção, Preços do Petróleo Sob Pressão, Ouro Recupera Força, Bitcoin Sustenta-se Acima de $63.000

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - No pré-mercado de 6 de julho, horário do Leste, como o mercado de ações dos EUA esteve fechado na última sexta-feira devido ao feriado do Dia da Independência, os investidores se voltaram mais para as commodities, câmbio e criptoativos em busca de sinais de mudanças no apetite ao risco.

Nos mercados de commodities, os preços do petróleo continuam oscilando em faixas baixas. A OPEP+ concordou no fim de semana em elevar sua meta de produção em mais 188.000 barris por dia a partir de agosto, como parte do processo contínuo de meses do grupo para reverter gradualmente os cortes de produção. Enquanto isso, o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz está se recuperando gradualmente, e as preocupações do mercado com interrupções no fornecimento no Oriente Médio continuam a esfriar. O petróleo Brent permaneceu recentemente perto de US$ 72, enquanto o WTI ( USOIL) oscila abaixo de US$ 70. À medida que os prêmios de risco geopolítico recuam, o foco das negociações de petróleo no curto prazo está mudando dos riscos de guerra de volta para os fundamentos de oferta e demanda.

Nos metais preciosos, o ouro ( XAUUSD) estendeu sua recuperação. Depois que os dados de empregos não agrícolas (payroll) dos EUA para junho vieram significativamente mais fracos do que o esperado, o mercado reduziu as apostas em aumentos de juros no curto prazo pelo Fed. A pressão sobre o dólar americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro diminuiu, empurrando o ouro à vista acima de US$ 4.170 na última sexta-feira e registrando seu primeiro ganho semanal em quase cinco semanas. A força renovada do ouro não é impulsionada puramente pela demanda por refúgio seguro, mas pela reprecificação do mercado sobre a trajetória da taxa de juros real.

No mercado de criptoativos, o Bitcoin ( BTC) manteve uma recuperação dentro de uma faixa de oscilação durante as negociações do fim de semana e atualmente flutua acima de US$ 63.000; o Ethereum ( ETH) apresentou um desempenho relativamente mais fraco, oscilando atualmente em torno de US$ 1.780. Com o mercado de ações dos EUA fechado, os ativos de risco tradicionais careceram de direção, resultando em um volume de negociação relativamente baixo no mercado de criptoativos. No entanto, o Bitcoin não sofreu vendas de pânico significativas, indicando que o sentimento do capital de curto prazo se estabilizou um pouco. Contudo, em um ciclo mais longo, o Bitcoin ainda enfrenta pressão das saídas de capital dos ETFs, do desaceleramento do progresso regulatório e do desvio de fundos atraídos por ativos de IA.

Notícias do Mercado

A OPEP+ aprovou no fim de semana a continuidade dos aumentos de produção para agosto.Após sua reunião em 5 de julho, a OPEP+ concordou em elevar sua meta de produção em mais 188.000 barris por dia a partir de agosto, marcando o quinto mês consecutivo em que o grupo aumenta sua meta de produção. Esta decisão ocorre em um cenário de recuo significativo nos preços do petróleo e de recuperação gradual das exportações pelo Estreito de Ormuz, indicando que os países produtores de petróleo estão migrando dos controles de oferta anteriores, do período de guerra, para a restauração da produção e a disputa por fatia de mercado. Para o mercado de petróleo bruto, o ponto crucial daqui para frente será a implementação real desses aumentos de produção e se a demanda global conseguirá absorver a oferta adicional.

Os riscos de segurança na navegação no Mar Vermelho voltaram a aumentar.Uma agência marítima britânica informou que um navio de carga foi atacado por indivíduos armados no domingo, a aproximadamente 30 milhas náuticas a sudoeste de Al-Hudaida, no Iêmen. Os atacantes abriram fogo contra a embarcação a partir de um pequeno barco, e a equipe de segurança do navio revidou os disparos. Felizmente, a tripulação está segura e não foram relatadas vítimas. Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade até o momento, o incidente ocorreu perto de território controlado pelos rebeldes Houthi, trazendo novamente o foco para a segurança da navegação no Mar Vermelho e no Estreito de Bab-el-Mandeb. Se ataques semelhantes aumentarem, isso poderá elevar os custos dos seguros de navegação e gerar novas interrupções no transporte de energia e commodities.

As projeções de resultados do segundo trimestre da Samsung Electronics chamam a atenção para memórias de IA.O mercado espera que o lucro operacional do segundo trimestre da Samsung Electronics salte cerca de 18 vezes em relação ao ano anterior, atingindo aproximadamente 86 trilhões de wons coreanos, o que pode estabelecer um recorde pelo terceiro trimestre consecutivo. O principal motor desse salto nos lucros é a demanda por servidores de IA e inferência, que está impulsionando os preços de chips de memória como DRAM, NAND e HBM. Esta notícia indica que os investimentos em IA continuam a se espalhar para o segmento de chips de memória, mas também atrairá a atenção do mercado sobre se a tendência de alta dos preços poderá ser sustentada após a expansão da oferta global de memória.

As 10 ações mais ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais ativamente negociadas no mercado mais recente. Apoiados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.