A Semana que Vem: Ações dos EUA Enfrentam Teste de Liquidez Após o Feriado do Dia da Independência. SpaceX Entra Oficialmente no Nasdaq 100 com a Ata de Junho do Fed no Horizonte

TradingKey - Na próxima semana, os mercados globais de capitais enfrentarão um choque de liquidez após o feriado prolongado do Dia da Independência. A SpaceX ( SPCX ), a protagonista do IPO do século, será incluída oficialmente no índice Nasdaq 100 na terça-feira, o que pode desencadear uma grande reformulação de centenas de bilhões em capital passivo. No plano macroeconômico, o Federal Reserve divulgará a ata de sua reunião de política monetária de junho, presidida pelo novo presidente Kevin Warsh. Enquanto isso, a temporada de balanços do segundo trimestre das ações americanas está prestes a começar, com a gigante do consumo PepsiCo ( PEP) e a companhia aérea Delta Air Lines ( DAL) definidas para serem as primeiras a reportar.

Prévia dos Principais Eventos

SpaceX será adicionada oficialmente à Nasdaq 100 na terça-feira, desencadeando centenas de bilhões em rebalanceamento de fundos passivos

Como o maior IPO da história, a Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), após sua listagem bem-sucedida que quebrou o recorde da Saudi Aramco, cumprirá oficialmente a regra de "entrada rápida de 15 dias úteis" na próxima terça-feira (7 de julho) para ser incluída no índice Nasdaq 100.

De acordo com estimativas do JPMorgan Chase, essa medida desencadeará diretamente entre US$ 22 bilhões e US$ 27 bilhões em compras mecânicas por parte de fundos passivos. Como o free float da SpaceX disponível para negociação é extremamente baixo, esse fluxo épico de capital pode levar a uma forte volatilidade no preço de suas ações. Ao mesmo tempo, para liberar peso, grandes fundos que rastreiam o índice Nasdaq devem liquidar proporcionalmente posições em gigantes de tecnologia como Apple, Microsoft e Nvidia, apresentando um teste severo de "drenagem" de liquidez para o setor de tecnologia dos EUA na próxima terça-feira.

Ata do FOMC será divulgada na quinta-feira

Na quinta-feira, o Federal Reserve divulgará a ata de sua reunião de política monetária de junho, que é a primeira reunião de política presidida pelo novo presidente Kevin Warsh desde que assumiu o cargo. No Fórum de Bancos Centrais de Sintra, recentemente concluído, Warsh reiterou explicitamente que "a inflação nos EUA continua alta demais" e se recusou a sugerir um corte de juros em julho, fazendo com que as expectativas do mercado de que não haverá cortes ou mesmo que ocorrerão altas de juros no segundo semestre aumentassem significativamente.

TSMC divulgará relatório de receita de junho na sexta-feira

À medida que o investimento em infraestrutura de IA continua frenético em 2026, a capacidade de produção de gigantes globais como Nvidia ( NVDA ), Apple ( AAPL ) e Super Micro Computer ( SMCI ) está inteiramente nas mãos da TSMC ( TSM ). Na sexta-feira, a TSMC divulgará seus dados de receita mensal de junho. Esse indicador servirá como uma prévia direta da qualidade da realização de lucros para todo o setor de semicondutores e IA dos EUA no segundo trimestre, sendo considerado um termômetro na véspera da temporada de balanços das principais ações de tecnologia dos EUA.

Temporada de balanços do 2T dos EUA prestes a começar, com gigantes do consumo e de aviação sendo as primeiras a reportar

A temporada de balanços do segundo trimestre para as ações dos EUA está prestes a começar em julho. Embora as divulgações concentradas dos grandes bancos de Wall Street só ocorram em meados de julho, gigantes do setor como PepsiCo e Delta Air Lines serão as primeiras a reportar na próxima semana. Por meio desses líderes do setor tradicional, o mercado observará de perto a real resiliência do consumo nos EUA em um ambiente de altas taxas de juros, a lucratividade das empresas e as projeções mais recentes da administração sobre as perspectivas macroeconômicas para o segundo semestre do ano.

Agenda Semanal Principal

Segunda-feira (6 de julho)

Palavras-chave: PMI de Serviços Final da S&P Global dos EUA para junho, PMI Não-Manufatureiro do ISM dos EUA para junho, discurso do Diretor do Fed, Waller

Após a reabertura do mercado após o feriado prolongado do Dia da Independência dos EUA, os EUA divulgarão seu PMI de Serviços final da S&P Global e o PMI Composto final de junho.

O Diretor do Fed, Waller, fará um discurso sobre as perspectivas econômicas dos EUA e a política monetária. O mercado monitorará de perto sua postura mais recente sob as mudanças macroeconômicas da "era Warsh".

Terça-feira (7 de julho)

Palavras-chave: Balança Comercial dos EUA para maio, Reservas Cambiais da China para junho, Turquia sedia Cúpula da OTAN

Neste dia, a China divulgará seus dados de reservas cambiais para junho. Durante a sessão dos EUA, o país divulgará sua balança comercial de maio, dados de exportação e importação de maio e a variação semanal na criação de vagas de emprego da ADP para a semana encerrada em 20 de junho.

Em relação aos grandes eventos internacionais, a Cúpula da OTAN será sediada pela Turquia de 7 a 9 de julho, com a presença consecutiva de chefes de Estado.

Quarta-feira (8 de julho)

Palavras-chave: Estoques de Petróleo Bruto da EIA dos EUA para a semana encerrada em 3 de julho, EIA divulga relatório mensal de Perspectivas de Energia de Curto Prazo

O mercado de energia aguarda divulgações de peso, pois a EIA dos EUA publicará seu relatório mensal de Perspectivas de Energia de Curto Prazo. Posteriormente, os estoques semanais de petróleo bruto da EIA dos EUA, os estoques de petróleo bruto de Cushing e as mudanças na Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para a semana encerrada em 3 de julho também serão divulgados conforme o cronograma.

Quinta-feira (9 de julho)

Palavras-chave: Federal Reserve divulga ata da reunião de política monetária, IPC anual da China para junho, Pedidos Semanais de Auxílio-Desemprego dos EUA para a semana encerrada em 4 de julho, discurso do membro votante permanente do FOMC e presidente do Fed de Nova York, Williams, resultados da PepsiCo

O Federal Reserve divulgará a ata de sua reunião de política monetária de junho, revelando integralmente os detalhes da reestruturação de política rígida sob a liderança do novo presidente, Kevin Warsh.

Durante a sessão da Ásia-Pacífico, a China divulgará seu IPC anual e IPP anual para junho, com o mercado focando na curva de recuperação dos preços domésticos. Durante a sessão dos EUA, o país divulgará seus pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 4 de julho.

Enquanto isso, o membro votante permanente do FOMC e presidente do Fed de Nova York, John Williams, fará um discurso.

No lado dos resultados, a gigante de consumo PepsiCo divulgará seus resultados financeiros antes da abertura do mercado dos EUA.

Sexta-feira (10 de julho)

Palavras-chave: Discurso da membro votante do FOMC de 2026 e presidente do Fed de Dallas, Logan, relatório de receita de junho da TSMC, resultados da Delta Air Lines

Sobre a dinâmica dos bancos centrais, a membro votante do FOMC de 2026 e presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, fará um discurso. Enquanto isso, a TSMC divulgará seu relatório de receita mensal de junho.

A gigante do setor aéreo Delta Air Lines divulgará seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 e realizará uma teleconferência de resultados.