Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Os futuros de Wall Street estão caindo na quinta-feira, antes da divulgação dos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego. A Apple está no centro das atenções devido a alegações de que poderia cobrar por seu produto de IA, enquanto o impacto do carry trade global permanece em foco. No Brasil, destaque para os lucros do Banco do Brasil (BVMF:BBAS3).

1. Futuros americanos caem com pedidos de auxílio-desemprego em foco

Os futuros das ações dos EUA caíram na quinta-feira, estabilizando-se até certo ponto após várias oscilações dramáticas nos últimos dias.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,25% mais baixo, o S&P 500 futuros caiu 0,14%, e o Nasdaq 100 futuros recuava 0,08%.

Os índices de Wall Street fecharam em baixa na quarta-feira, incapazes de manter uma recuperação inicial, com o blue chip Dow Jones Industrial Average fechando mais de 200 pontos, ou 0,6%, em baixa, enquanto o S&P 500, de base ampla, caiu 0,8% e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, caiu 1,1%.

Há mais lucros a serem analisados na quinta-feira, incluindo os da farmacêutica Eli Lilly (NYSE:LLY) e da varejista de moda Under Armour (NYSE:UA).

Além disso, as ações da  Bumble  (NASDAQ:BMBL) caíram 30% no pré-mercado, depois que a agência de encontros on-line cortou sua previsão de crescimento da receita anual, gerando preocupações sobre seus planos de crescimento.

As ações da Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) caíram quase 10% no pré-mercado depois que a gigante do entretenimento divulgou um prejuízo líquido trimestral de US$ 10 bilhões, anunciando que reduziu o valor de suas redes de televisão tradicionais em US$ 9,1 bilhões, um reconhecimento dramático da rapidez com que o streaming está corroendo o modelo de negócios a cabo.

As preocupações com um pouso forçado nos EUA, após a fraca divulgação das folhas de pagamento não agrícolas na sexta-feira, provocaram uma forte venda em Wall Street.

Com isso em mente, os holofotes macro estão voltados diretamente para os números semanais de  pedidos de auxílio-desemprego dos EUA, com os economistas esperando que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizem 241.000 na semana passada, uma pequena redução em relação aos 249.000 da semana anterior.

Essa divulgação mostrou que o número de americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou para um recorde de 11 meses na semana passada, aumentando os temores de que o mercado de trabalho estivesse esfriando rapidamente.

O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira também mostrou que o número de pessoas desempregadas aumentou em meados de julho, atingindo o nível mais alto desde o final de 2021.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na semana passada que, embora considerasse as mudanças no mercado de trabalho como "amplamente consistentes com um processo de normalização", os formuladores de políticas estavam "monitorando de perto para ver se ele começa a mostrar sinais de que é mais do que isso".

CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com

2. 75% do carry trade removido - JPMorgan (NYSE:JPM)

Um dos principais fatores que contribuíram para a turbulência do mercado nos últimos dias foi a reversão do carry trade global - que envolve investidores que tomam dinheiro emprestado em um lugar onde as taxas de juros são baixas e o utilizam para investir em outros lugares em ativos que geram um retorno maior.

Durante anos, isso envolveu amplamente o iene japonês, já que o Banco do Japão manteve as taxas de juros próximas de zero em uma tentativa de estimular uma economia estagnada.

No entanto, o BOJ aumentou as taxas de juros na semana passada, enquanto as taxas já estão caindo em várias outras regiões e o Federal Reserve sinalizou que pode se juntar a esse clube no próximo mês. Os analistas do JPMorgan disseram em uma nota que o risco-recompensa para o carry global é baixo devido às eleições nos EUA e à possível reprecificação dos financiadores em relação às taxas mais baixas dos EUA, e espera-se que a dinâmica das taxas se volte mais significativamente contra o carry do G10, o que favorece a rotação para o valor.

Ele acrescentou que as cestas de carry já sofreram uma redução significativa após a liquidação da tecnologia, e o componente à vista da cesta de carry global sugere que 75% das negociações de carry foram removidas.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

3. A Apple poderia cobrar US$ 20 dos usuários por um produto de IA

A Apple (NASDAQ:AAPL) expressou otimismo em relação às vendas do iPhone em sua última divulgação trimestral, já que espera que recursos adicionais baseados em inteligência artificial atraiam compradores. Espera-se que a gigante da tecnologia lance neste outono o que os analistas chamaram de maior atualização de software para o iPhone, incluindo recursos de inteligência artificial - conhecidos como Apple Intelligence.

A Apple poderia cobrar de seus usuários até US$20 por seus recursos avançados de inteligência artificial, disseram os analistas à CNBC, já que a empresa busca impulsionar o crescimento de seu lucrativo negócio de serviços.

A divisão de serviços da Apple arrecadou US$ 24,2 bilhões no trimestre encerrado em junho, o que a torna única, já que muitas outras empresas de hardware não conseguiram monetizar o software. Não é incomum que as empresas de tecnologia cobrem por suas ofertas de IA. A OpenAI, por exemplo, tem uma taxa de assinatura para recursos mais avançados do ChatGPT e a Microsoft (NASDAQ:MSFT) cobra por sua ferramenta AI Copilot.

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

4. O petróleo cai devido aos fracos dados de importação da China

Os preços do petróleo recuaram na quinta-feira, em vias de encerrar uma sequência de dois dias de vitórias, já que os dados econômicos desanimadores do principal importador de petróleo, a China, reacenderam as preocupações em torno da demanda global. Às 7h58, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) caíram 0,05%, para US$75,19 por barril, enquanto o contrato Brent caiu 0,2%, para US$78,17 por barril.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que a China importou cerca de 10 milhões de barris de petróleo em julho, 12% abaixo de junho e 3% abaixo do mesmo período do ano passado. As preocupações com o crescimento chinês, juntamente com os temores de uma recessão nos EUA, pesaram muito sobre os preços do petróleo nas últimas sessões. Ambos os índices de referência ganharam cerca de 3% nas duas últimas sessões, saindo de mínimas próximas a 2024, ajudados pelas tensões latentes no Oriente Médio.

Além disso, os estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, recuaram 3,7 milhões de barris, marcando o sexto declínio semanal consecutivo, atingindo mínimos de seis meses.

ACOMPANHE: Cotações das commodities

5. Banco do Brasil eleva lucro líquido no segundo trimestre

O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil somou R$9,5 bilhões no segundo trimestre, o que representa um aumento anual de 8,2%, conforme release de resultados, acima das projeções compiladas pela LSEG, que indicavam R$9,241 bilhões.

Os lucros são “reflexo do sucesso da execução de uma estratégia direcionada à proximidade com o cliente e materializada, cada vez mais, na experiência Figital, da concessão sustentável do crédito, da diversificação das receitas e do controle de custos”, informou a companhia em release de resultados.

A rentabilidade segue no radar dos investidores do banco estatal. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) atingiu 21,6%, contra 21,7% no primeiro trimestre e 21,3% no mesmo período do ano passado. O patamar da rentabilidade foi superior a outros concorrentes, entre eles Bradesco (BVMF:BBDC4) e Santander Brasil (BVMF:SANB11), mas veio inferior ao ROE apurado pelo Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4).

A instituição financeira também anunciou pagamento de remuneração a acionistas. O Conselho de Administração do aprovou distribuição de R$866,815 milhões em dividendos e R$1,795 bilhão na forma de juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao período do balanço.

Os valores de R$ 0,15186078881 para dividendos e R$ 0,31448148860 para JCP serão atualizados pela taxa Selic, da data de referência balanço, em 30 de junho, até a data do pagamento, que ocorre em 30 de agosto. A data base é 21 de agosto.