A estratégia levanta US $ 2,52 bilhões em seu IPO 2025 para comprar 21.021 BTC

A estratégia, amplamente considerada a principal empresa do Tesouro Bitcoin , anunciou a conclusão de um IPO que garantiu cerca de US $ 2,52 bilhões, que prontamente implantou para comprar 21.021 bitcoins com um gasto total de cerca de US $ 2,46 bilhões.

De acordo com um comunicado de imprensa compartilhado pela Business Wire, as ações preferenciais, a STR designada, custou US $ 90 cada e devem listar no mercado global da NASDAQ por volta de 30 de julho sob o ticker "STRC".

A empresa vendeu 28.011.111 ações de suas ações preferenciais de alongamento perpétuo da Taxa Variável, a US $ 90 por ação. Essa oferta está sendo a principal IPO dos EUA de 2025 até o momento e está entre os acordos mais substanciais relacionados a criptografia na memória recente. As negociações para o STRC devem começar em 30 de julho de 2025.

O capital total levantado foi de aproximadamente US $ 2,521 bilhões. Após a contabilização de taxas de subscrição, comissões e despesas de transação, o produto líquido totalizou cerca de US $ 2,474 bilhões. A estratégia alocou esses fundos para adquirir 21.021 bitcoins em uma média de aproximadamente US $ 117.256 cada.

A estratégia expande as participações para 628.791 BTC

A medida aumentou suas participações agregadas para cerca de 628.791 bitcoin em 29 de julho de 2025, representando um investimento geral de cerca de US $ 46,8 bilhões e uma base de custo médio de US $ 73.227 por bitcoin, incluindo taxas.

Esta transação definiu vários benchmarks. Com US $ 2,521 bilhões em receitas brutas, é a principal IPO dos EUA em 2025 por receitas e a questão de ações preferenciais mais consideráveis nos EUA desde 2009.

Quando o comércio começar, o STR se tornará a primeira segurança preferida perpétua da troca de uma empresa do Tesouro Bitcoin a distribuir dividendos mensais sob uma política de taxa determinada pelo conselho. Ele também marca a oferta inaugural de curta duração e renda da estratégia, ampliando as opções para investidores que buscam fluxos de renda constante.

Os livros de livros conjuntos sobre o acordo foram Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities. Os co -gerentes incluíram a empresa de benchmark, Clear Street, Amerivet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group LLC.

O STRC da estratégia oferece estabilidade do tipo Bond

O STRC atua como um título de curto prazo , ajudando a empresa a comprar mais Bitcoin .

Cada ação paga um dividendo mensal que soma cerca de 9% ao ano, embora o Conselho possa ajustar essa taxa em um quarto de% a cada mês.

Para manter o preço das ações próximas a US $ 100, a empresa vende novas ações a US $ 101 quando a demanda é StronG, faz uma pausa ou retira ações se os preços cairem abaixo de US $ 99 e ajustam a taxa de dividendos, conforme necessário.

Se o mercado piorar, as ações podem ser vendidas em US $ 100; Se melhorar, a empresa pode recomprar o STR para equilibrar suas finanças, sem emitir nenhuma ação ordinária extra. Investidores como a renda constante e a estabilidade do STRC, especialmente em comparação com o risco de diluição de uma oferta típica de ações. Mesmo com os altos e baixos do Bitcoin, as ações ordinárias da estratégia ficam acima de US $ 406 e suas outras ações preferenciais negociam em torno de US $ 111, US $ 112 e US $ 0,87.