Ibovespa renova máxima histórica com balanços; dólar sobe para R$ 5,38 com Fed e acordo EUA-China

E tome recorde. O Ibovespa fechou esta quinta-feira (30) com mais uma alta, a sétima consecutiva, ganhando 0,31% e atingindo os 148.780,22 pontos.

Esse é o novo maior patamar de fechamento da história do índice, batendo a marca alcançada na véspera. Durante a sessão, o Ibovespa também renovou sua máxima histórica intradiária, chegando aos 149.234,04 pontos, nível nunca antes alcançado.

Fonte: Google Finance

O dia, no entanto, foi de sentimentos mistos. No exterior, os mercados reagiram com desconfiança ao aguardado encontro entre os presidentes dos EUA e da China, e os balanços das gigantes de tecnologia, como Meta e Microsoft, decepcionaram, levando as bolsas em Nova York para o vermelho.

No Brasil, o mercado acompanhou o início da temporada de balanços, com os números do Bradesco sendo mal recebidos, enquanto a Vale subiu na expectativa de seus resultados. O Ibovespa conseguiu se descolar do pessimismo externo e garantir o novo recorde.

Cenário externo: encontro morno entre Trump e Xi e balanços fracos de 'Big Techs'

O mercado internacional tinha dois grandes assuntos no radar nesta quinta-feira. O primeiro era o aguardado encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping. O encontro, que tinha potencial para abalar os mercados, não animou os investidores.

Embora ambos os lados tenham sinalizado concessões, a China afirmou que vai trabalhar com os EUA para resolver a questão do TikTok, a percepção de analistas é de que os chineses saíram mais fortes da negociação e que as bases para um acordo sólido ainda geram muita desconfiança.

O segundo grande assunto do dia foi a temporada de balanços das gigantes de tecnologia em Wall Street. Aqui, a reação foi claramente negativa. Os resultados da Meta e da Microsoft testaram os nervos do mercado, com as empresas sinalizando um forte aumento nos gastos com Inteligência Artificial, o que pressionou suas margens e derrubou suas ações.

Com os balanços fracos das "Big Techs" e a falta de entusiasmo com o encontro diplomático, os principais índices de Nova York fecharam em queda. Na Europa, as bolsas também fecharam no vermelho, apesar de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juros e de o PIB do euro ter vindo mais forte do que o esperado.

Cenário doméstico: dados de emprego fortes e fiscal ainda preocupa

Por aqui, os dados econômicos divulgados foram mistos. O destaque positivo foi, mais uma vez, o mercado de trabalho. Em setembro, o Brasil abriu mais de 210 mil vagas formais de trabalho, segundo o Caged, superando as projeções e mostrando que a economia continua aquecida.

Por outro lado, a notícia boa para a economia não encontra apoio quando os olhos se voltam para a questão fiscal. As contas do governo central tiveram em setembro o maior déficit para o mês desde 2020, reflexo de um aumento nos gastos.

Apesar do rombo, o número veio menor do que o mercado esperava, o que ajudou a atenuar a reação negativa.

Ainda no campo fiscal, o Congresso alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para pavimentar o caminho para a isenção do Imposto de Renda. Parlamentares incluíram um trecho que autoriza o governo a perseguir o piso da meta fiscal, e não o centro da meta, como defendia o Tribunal de Contas da União (TCU), o que dá mais flexibilidade para o governo gastar em 2026, ano de eleição.

Destaques do Ibovespa: balanços no foco

O que realmente ditou o ritmo dos negócios na bolsa brasileira foi a temporada de balanços. A Vale (VALE3), que divulga seus resultados após o fechamento do mercado hoje, subiu 0,76%.

A expectativa dos analistas é de que a mineradora apresente melhorias contínuas em suas operações de cobre e que esteja "no caminho certo" para entregar suas metas de produção para 2025.

Já o Bradesco (BBDC4), que apresentou seu balanço ontem após o fechamento, não teve a mesma sorte. A ação despencou 3,88%, sendo um dos destaques de queda. Embora o resultado tenha sido mais um trimestre de recuperação, parte do mercado esperava números mais fortes, e a reação dos investidores foi negativa.

O Santander (SANB11), que havia divulgado seus números ontem, voltou a subir, com alta de 2,61%. Os outros grandes bancos tiveram um dia misto: Itaú Unibanco (ITUB4) caiu 0,13%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) subiu 1,93%.

A Ambev (ABEV3) foi o grande nome positivo do dia, com as ações da indústria de bebidas disparando 4,66%. O balanço, divulgado esta manhã, veio com uma surpresa positiva que animou os investidores.

A Gerdau (GGBR4), que também divulga resultados hoje, caiu 2,75%, enquanto a Multiplan (MULT3) subiu 0,29%, com analistas esperando que a empresa seja um dos destaques do trimestre. A Petrobras (PETR4) impediu uma alta maior do Ibovespa, ao fechar em queda de 0,43%, acompanhando a baixa do petróleo no mercado internacional.

Dólar fecha em alta com Fed e repercussão de acordo EUA-China

O dólar à vista fechou em alta de 0,43%, aos R$ 5,3814. O movimento acompanhou o avanço generalizado da moeda norte-americana no exterior, com os investidores ainda repercutindo a decisão do Federal Reserve e o anúncio do acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Fonte: Google Finance

A moeda americana ganhou força globalmente após a decisão do Fed de cortar os juros em 0,25% na quarta-feira, um movimento que já era esperado.

O fator decisivo para a alta do dólar foi a comunicação do presidente do banco central, Jerome Powell, que colocou em dúvida a possibilidade de um novo corte na reunião de dezembro.

O acordo comercial entre EUA e China, que foi um dos temas do dia, também permeou os negócios no câmbio. O presidente Donald Trump confirmou que concordou em reduzir as tarifas sobre a China de 57% para 47%, em troca de concessões de Pequim em áreas como o comércio de fentanil.