【미국 증시 개장 전】 테슬라 5% 이상 하락·IBM 5% 가까이 하락하며 AI주 압박, 웨스턴디지털(WDC) 실적 발표 앞두고

TradingKey - 미국 동부시간 10월 22일 목요일 장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물이 일제히 하락했습니다. 빅테크 기업들의 실적이 AI 자본 지출의 회수 주기에 대한 시장의 우려를 완전히 해소하지 못했습니다. 한편, 호르무즈 해협의 운송 리스크 증가와 사우디아라비아 에너지 시설을 둘러싼 안보 우려 고조로 유가가 다시 상승하면서 기술주와 고변동성 자산 전반에 압박을 가했습니다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.54% 하락했고, S&P 500 선물은 0.93% 내렸으며, 나스닥 100 선물은 1.63% 떨어졌습니다.

출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 약 1.9% 하락해 4,060달러 선에서 거래됐습니다. 국제 유가는 크게 올랐으며, WTI(USOIL) 원유는 약 1.6% 상승한 99.2달러 선, 브렌트유는 약 1.7% 상승한 111.9달러 선을 기록했습니다. 유조선 공격과 사우디 에너지 시설에 대한 안보 리스크 관련 이란발 보도로 인해 시장은 공급 차질 프리미엄을 다시 반영했습니다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 약 2.6% 하락하며 82,000달러 선으로 후퇴했습니다. 미국 주식 선물의 하락과 높은 AI 밸류에이션에 대한 우려가 전반적인 위험 선호 심리에 부담을 주었습니다.

시장 동향

록히드마틴(LMT) 주가가 개장 전 거래에서 약 4.6% 상승했다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 207억 달러, 순이익은 14% 늘어난 18억 달러를 기록했으며 주당순이익(EPS)은 7.97달러를 달성했다. 수주 잔고는 사상 최대치인 2,920억 달러에 달했다. 또한 회사는 연간 매출, 주당순이익, 잉여현금흐름 전망치(가이던스)를 상향 조정했다.

테슬라(TSLA) 주가가 개장 전 거래에서 5% 넘게 하락했다. 3분기 매출은 280억 5,000만 달러로 전년 동기와 거의 비슷한 수준을 유지했으나, 순이익은 전년 동기 대비 43% 감소한 7억 8,700만 달러에 그쳤으며 조정 주당순이익(EPS)은 0.48달러를 기록했다. 테슬라는 2026년 설비투자(CAPEX) 전망치를 기존 250억 달러 이상에서 200억 달러 안팎으로 하향 조정하면서 AI, 로보택시, 휴머노이드 로봇 프로젝트의 진행 속도에 대한 시장의 우려를 키웠다.

IBM(IBM) 주가가 개장 전 거래에서 약 5% 하락했다. 3분기 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 171억 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 2.95달러를 기록했으며 소프트웨어 매출은 8% 증가했다. IBM은 또한 연간 잉여현금흐름 전망치를 전년 대비 10억 달러 이상 증가하는 수준으로 상향 조정했으나, 호실적에도 불구하고 개장 전 거래에서 주가 후퇴를 막지는 못했다.

램리서치(LRCX) 주가가 개장 전 거래에서 약 7.3% 하락했다. 분기 매출은 전분기 대비 22% 증가한 사상 최대치 82억 2,000만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 2.20달러였다. 다음 분기 매출은 86억 달러(±4억 달러)로 예상했으나, 이전의 가파른 주가 상승과 높아진 시장 기대치로 인해 투자자들은 차익 실현에 나섰다.

시장 헤드라인

호르무즈 해협과 사우디아라비아 에너지 시설의 안보 위험이 고조되었다. 이란 국영 방송은 호르무즈 해협에서 유조선 7척이 공격받거나 기뢰로 손상되었다고 보도했으나, AP통신은 해당 주장을 독립적으로 검증할 수 없다고 밝혔다. 한편 미국 국무부는 사우디아라비아 주재 일부 외교관과 정부 직원 가족에게 철수를 명령했으며, 사우디 에너지부는 사우디 아람코가 운영하는 유전에서 요격된 드론 파편으로 2명이 사망하고 2명이 다쳤다고 발표했다.

메타(META)가 의결권이 없는 클래스 C 보통주를 신설한다. 이사회는 2027년 1월 발효될 예정인 상장 클래스 C 주식 신설을 승인했으며, 기존 클래스 A 또는 클래스 B 주식 1주당 클래스 C 주식 1주를 배정할 계획이다. 신주는 자금 조달, 임직원 보상, 잠재적 인수합병 등에 활용될 수 있으며, 기존 주주의 의결권은 변동 없이 유지된다.

오픈AI 모델이 알파벳의 구글 클라우드(GOOGL)에 출시된다. 오픈AI와 구글 클라우드는 오픈AI의 프론티어 모델과 코덱스 코딩 에이전트를 향후 몇 주 안에 구글 클라우드 모델 가든 및 마켓플레이스에서 이용할 수 있게 될 것이라고 발표했으며, 이를 통해 기업 고객은 기존 구글 클라우드 조달 시스템을 통해 해당 제품 이용이 가능해진다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

10월 22일 오전 8시 30분(미 동부시간) 미국이 신규 실업수당 청구건수를 발표하며, 시장 예상치는 20만 건, 이전 수치는 19만 9,000건이다.

10월 22일 오전 10시(미 동부시간) 미국이 9월 경기선행지수를 발표한다.

10월 22일 오전 11시(미 동부시간) 미국이 캔자스시티 연방준비은행 제조업지수를 발표한다.

10월 22일(미 동부시간) 장 마감 후 웨스턴디지털(WDC), 뉴몬트(NEM), 데커스 아웃도어(DECK)가 분기 실적을 발표할 예정이다.