【미국 증시 개장 전】 CPI 데이터 대기 속 유가 급등 후 하락, 엔비디아 상승, 인텔 하락 압력

TradingKey - 미 동부시간 8월 11일 화요일 개장 전 거래에서 미국 3대 주요 지수 선물이 일제히 상승한 가운데, 시장은 미국 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터 발표를 앞두고 관망세를 보였다. 호르무즈 해협 협상의 진전이 제한적인 수준에 그치면서 유가가 상승세를 지속해 인플레이션 우려를 다시 자극했다. 한편 엔비디아의 AI 자금 조달 계획과 인텔의 추가 주식 발행 소식으로 개장 전 기술주 심리는 혼조세를 나타냈다.

보도 시점 기준 다우 선물은 0.02% 소폭 상승했고, S&P 500 선물은 0.14%, 나스닥 100 선물은 0.30% 올랐다.

미국 3대 주요 주가지수 선물 동향, 출처: Investing

원자재 시장에서 금(XAUUSD)은 4,390달러 선 근처에서 거래되며 고점에서 등락을 거듭했고, 국제 유가는 급등 후 반락해 WTI(USOIL) 원유는 82달러 선 근처로 다시 밀려났으며 브렌트유는 87.7달러 선 근처까지 떨어졌다. 앞서 호르무즈 해협 재개 전망이 불투명해지면서 일시적으로 유가가 상승했으나, 이후 미국과 이란 간 협상 진전 가능성이 보도되면서 공급 우려가 완화돼 유가는 빠르게 하락 전환했다.

암호화폐 시장에서 비트코인(BTC)은 6만 4,300달러 안팎에서 등락을 보였다. 유가 상승과 물가 지표 발표를 앞둔 관망세가 고변동성 자산에 부담으로 작용하면서 전반적인 암호화폐 시장은 약세를 유지했다.

시장 동향

엔비디아(NVDA)가 개장 전 거래에서 1% 이상 상승했다. 엔비디아는 아폴로, 블랙록, 골드만삭스, KKR 등 금융기관들과의 파트너십을 확인하며, AI 인프라 구축을 위해 5,000억 달러 이상의 제3자 자금을 조달할 계획이라고 밝혔다. AI 데이터센터 자금 조달에 참여하는 반도체 공급업체들의 설비투자 수익성에 대한 잠재적 압박에 시장의 관심이 집중되고 있으나, 개장 전 나스닥 선물이 소폭 상승함에 따라 엔비디아 주가도 개장 전 거래에서 소폭 반등했다.

인텔(INTC)이 개장 전 거래에서 1% 이상 하락했다. 인텔은 공모가를 주당 95달러로 하여 주식 발행 규모를 150억 달러에서 200억 달러로 확대하고, 약 2억 1,050만 주의 보통주를 발행할 계획이다. 시장은 이번 자금 조달이 기존 주주들에게 미칠 희석 효과와 더불어, 향후 설비투자가 AI 제조 및 첨단 패키징 수주로 효과적으로 전환될 수 있을지에 주목하고 있다.

로켓랩(RKLB)이 개장 전 거래에서 5% 이상 하락했다. 로켓랩의 2분기 매출은 2억 3,410만 달러로 시장 예상치를 상회했으나, 주당순손실은 0.08달러를 기록해 예상보다 손실 폭이 확대됐다.

개장 전 거래에서 스토리지 섹터가 전반적으로 완만한 상승세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)가 개장 전 약 0.7% 상승했고, 샌디스크(SNDK)는 약 1%, 웨스턴디지털(WDC)은 약 0.9%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 약 0.6% 상승했다. AI 서버 및 데이터센터 스토리지 수요 기대감에 힘입어 스토리지 주가가 개장 전 회복세를 보였으나, 해당 섹터는 이전의 높은 밸류에이션과 실적 발표 후 변동성의 영향을 여전히 받고 있다.

시장 뉴스

미국의 7월 CPI가 수요일에 발표된다. 미국 노동통계국 일정에 따르면 7월 CPI는 동부시간 기준 8월 12일 오전 8시 30분에 발표되며, PPI는 8월 13일에 발표될 예정이다. 이번 주 인플레이션 데이터는 미국 국채 금리, 미 달러화, 미국 증시 밸류에이션에 영향을 미치는 핵심 변수로 작용할 전망이다.

미국과 이란 간 협상에 대한 엇갈린 소식이 전해지면서 유가가 고점에서 하락했다. 앞서 호르무즈 해협 재개에 대한 불확실한 전망으로 유가가 상승했으나, 이후 협상이 긍정적으로 진전되고 있다는 보도가 나오면서 브렌트유는 고점에서 빠르게 후퇴해 86달러 안팎까지 떨어졌다.

앤트로픽이 라이엇 플랫폼즈와 91억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결한 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 앤트로픽은 라이엇 플랫폼즈(RIOT)와 장기 AI 컴퓨팅 파워 계약을 체결했으며, 텍사스주 록데일에 있는 라이엇의 데이터센터 용량을 사용할 예정이다. 계약에 따른 예상 매출은 91억 달러에 달한다.

호주연방준비은행이 기준금리를 동결했다. 호주 중앙은행은 화요일 기준금리를 4.35%로 유지하며 에너지 가격과 글로벌 인플레이션 압력이 여전히 정책 위험 요소로 남아 있다고 지적했다.

주요 데이터 및 이벤트 프리뷰

8월 11일 오전 10시(미 동부시간 기준) 미국은 7월 기존 주택 판매 데이터를 발표했다.

미 동부시간 기준 8월 11일 장 마감 후 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 루멘텀(LITE), 코어위브(CRWV)가 실적을 발표한다.