미국 증시 마감: 애플(AAPL)이 엔비디아(NVDA)를 추월하며 주요 지수 혼조세; 소프트웨어주 상승 속 반도체주 하락 주도로 나스닥 종합지수 4거래일 연속 하락

TradingKey - 엔비디아가 총 7,500억 달러 규모의 AI 인프라 딜을 추진한다는 소식과 중국 메모리 제조업체 창신의 성공적인 상장이 모두 AI 하드웨어 주에 타격을 주었다. 미국 3대 주요 지수는 혼조세로 마감한 가운데, 메모리와 반도체 주가 하락세를 주도한 반면 클라우드 제공업체와 소프트웨어 주는 시장 흐름에 역행해 상승했다.

장 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.51% 상승한 52,210.08, 나스닥 종합지수는 0.18% 하락한 24,932.08, S&P 500 지수는 0.02% 상승한 7,413.18로 마감했다.

기술주 성과

샌디스크(SNDK)는 11.02% 하락한 1,278.23달러를 기록했다.

카운터포인트 리서치의 애널리스트들은 표준화 수준이 더 높은 범용 D램 및 낸드 시장이 중국 메모리 제조업체들의 영향을 받을 수 있으며, 업계의 경쟁 구도와 투자 논리가 구조적 변화를 겪고 있다고 밝혔다. 한편, 극도로 높은 기술 장벽으로 인해 고대역폭메모리(HBM)는 향후 몇 년간 마이크론(MU), 삼성, SK하이닉스(SKHY)가 독점 체제를 유지할 것으로 전망된다.

초대형 기술주 중에서는 구글(GOOGL)이 2.13%, 마이크로소프트(MSFT)가 1.94%, 애플(AAPL)이 1.17%, 브로드컴(AVGO)이 0.34% 상승한 반면, 엔비디아(NVDA)는 4.99%, 스페이스X(SPCX)는 1.36%, 테슬라(TSLA)는 1.21%, 아마존(AMZN)은 0.31%, 메타 플랫폼스(META)는 0.22% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 2.23% 하락한 11,544.88포인트로 마감했다. 30개 구성 종목 중 21개 종목이 하락하고 9개 종목이 상승했다.

메모리 반도체 주가가 하락세를 주도한 가운데, 샌디스크(SNDK)가 11.02%, SK하이닉스(SKHY)가 7.47%, 웨스턴디지털(WDC)이 4.21%, 시게이트 테크놀로지(STX)가 4.07%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 2.25% 하락했다.

반도체주도 타격을 입었으며, ASML(ASML)이 5.80%, AMD(AMD)가 5.17%, 엔비디아(NVDA)가 4.99% 하락했다.

기업 뉴스

CME 그룹, 스페이스X·마이크론 등 인기 주식 대상 24시간에 준하는 단일 주식 선물 출시

CME 그룹이 단일 주식 선물 상품을 공식 출시했다. 이는 투자자들이 24시간에 준하는 거래 시간, 증거금 레버리지 메커니즘, 더 간소화된 거래 규칙을 통해 스페이스X와 엔비디아 등 핵심 인기 주식을 거래할 수 있는 새로운 도구를 제공하는 한편, 해외 무기한 선물 상품의 영향에 대응하기 위한 중요한 전략적 사업 행보이기도 하다. 월요일, CME 그룹은 55개 미국 주식을 대상으로 하는 현금 결제형 단일 주식 선물과 함께 22개 기초자산에 대한 마이크로 계약을 공식 출시했다. 이는 해당 거래소가 이 틈새시장에 공식 진출했음을 보여주며, 투자자들에게 24시간 내내 레버리지를 활용한 매수(롱) 또는 매도(숏) 거래를 수행할 수 있는 채널을 제공한다.

아마존, 위성 5,105개 발사 위해 FCC에 신청 계획

아마존이 미국 연방통신위원회(FCC)에 공식 신청서를 제출하며, 스마트폰 직결(direct-to-device, D2D) 우주 네트워크 구축을 위해 최대 5,105개의 인터넷 위성을 발사할 계획을 밝혔다. 제출된 신청서에 따르면, 아마존의 이번 사업 목표 사용자는 기존 무선 네트워크의 혜택을 "받지 못하거나 제대로 받지 못하는" 지역의 사용자들이다. 또한 수색 및 구조 등 비상 상황뿐만 아니라, 지상파 신호가 닿지 않는 외딴 건설 현장, 수송대, 공급망 및 기타 영역도 서비스 대상에 포함된다.

엔비디아, 컴퓨팅 파워 영역 확장을 위해 일리야 수츠케버의 신설 AI 연구소에 투자

월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 엔비디아가 전 오픈AI 수석 과학자인 일리야 수츠케버가 설립한 인공지능(AI) 연구소에 투자하고 있다. 이 장기적인 파트너십은 해당 스타트업의 컴퓨팅 파워 확보 역량을 강화할 뿐만 아니라, 엔비디아가 경쟁사들을 견제하는 데도 도움이 될 전망이다. 구체적인 투자 조건은 현재 알려지지 않았으나, 엔비디아는 "상당한" 수준의 투자를 진행한 것으로 전해졌다. 합의에 따라 수츠케버가 설립한 회사인 세이프 슈퍼인텔리전스(Safe Superintelligence)는 엔비디아의 주력 GPU 하드웨어에 대한 대규모 접근 권한을 확보하게 되며, 이는 회사의 컴퓨팅 자원을 약 10배(an order of magnitude) 늘릴 수 있는 규모다. 소식통에 따르면, 이 회사는 기존에 주로 구글의 TPU 반도체에 의존해 왔다.

산업 및 매크로 뉴스

트럼프: 이란 협상 기회 제한적; 협상 결렬 시 군사 조치 재개할 것

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 이란과 심도 있는 협상을 진행 중이지만 협상 기회가 제한적이며 이란에 많은 시간이 주어지지 않을 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 협상이 결렬될 경우 미국이 "강력한" 군사 작전을 재개할 것이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 중재자들이 협상 기회를 요청했기 때문에 이란에 대한 공격을 보류하기로 결정했다고 밝혔다. 그는 중재자들의 요청에 따라 회담 기회를 제공하는 데 동의했으며, 이란인들이 합의에 도달하기를 원한다고 믿는다고 덧붙였다.

중국, 이머전 DUV 노광장비 양산 개시한 것으로 알려져

디인포메이션(The Information)에 따르면 상하이 소재의 한 중국 국유 기업이 이머전 DUV 노광장비 양산을 시작했으며, 올해 5대를 생산하고 내년에 생산량을 20대로 확대할 계획이다. 양산은 아직 초기 단계이지만, 이미 ASML의 독점에 대한 시장의 우려를 불러일으켰다. 미국이 주도하는 수출 통제 체제에 따라 ASML은 가장 선진적인 EUV 노광장비의 중국 수출이 금지되었으며, 가장 선진적인 DUV 모델의 중국 판매도 제한되어 왔다.

씨티: 연준 금리 인상 경보 발령, 소형주 가장 큰 타격 입을 수 있어

씨티는 이번 주에 금리가 동결되더라도 9월 금리 인상 확률이 이미 70%에 달한다고 밝혔다. 이러한 배경에서 씨티는 투자자들이 정책 리스크에 대비할 수 있는 최선의 "방탄조끼"로 러셀 2000 지수 ETF(IWM)의 풋옵션을 매수할 것을 제안했다. 씨티의 분석에 따르면 지난 6월 지수 리밸런싱 이후 러셀 2000 지수는 변동성이 큰 일부 종목을 제외했으며, 현재 내재변동성이 낮은 수준에 머물러 있어 옵션 헤징 비용이 저렴해졌음을 의미한다. 소형주는 경제 지표와 신용 환경에 더 민감하기 때문에, 연방준비제도(연준)가 매파적 신호를 보낼 경우 대형 기술주에 비해 더 강한 주기적 하락 압력을 받게 될 것이다.

맥쿼리: 중간선거 전 미·이란 합의, 원유 공급 과잉 위험 초래할 수도

맥쿼리 그룹 애널리스트들은 중간선거를 100일도 채 남겨두지 않은 상황에서 워싱턴(미국 정부)이 이란과의 갈등을 종식해야 한다는 압박을 크게 받음에 따라 원유 시장이 연말까지 다시 공급 과잉 상태로 돌아설 수 있다고 진단했다. 갈등 완화는 긴장감을 완화해 중동 원유 공급 흐름이 재개될 수 있도록 할 것으로 예상되며, 맥쿼리는 원유 재고가 다시 쌓이기 시작할 것으로 보고 있다. 선거 전에 이뤄질 가능성이 있는 긴장 완화 조치에는 호르무즈 해협 통행료 부과를 포함한 양측의 양보가 포함될 수 있으며, 이는 "피할 수 없는" 결과로 간주된다.