TradingKey 데일리 마켓 브리프: 금값 4,000달러 하회, TSMC의 호실적에도 AI 투자 열기 냉각 저지 실패, 반도체주 매도세

시장 동향 추적

TradingKey - 미국 동부 시간 기준 7월 16일, 미국 증시 3대 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 미국의 경제 지표가 견조한 흐름을 보이고 2분기 어닝 시즌이 대체로 예상보다 좋게 출발했음에도 불구하고, 반도체 및 AI 하드웨어 종목의 지속적인 매도세가 나스닥과 S&P 500 지수를 끌어내렸다. AI 거래의 고평가 우려, 기업 자본 지출의 회수 주기, 이전 반도체 부문의 과도한 상승에 대한 우려가 계속해서 고조되고 있다.

종가 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.20% 하락한 52,558.27포인트, S&P 500 지수는 0.51% 내린 7,533.77포인트, 나스닥 종합지수는 1.47% 떨어진 25,881.95포인트에 거래를 마쳤다.

업종 및 개별 종목별로 보면 기술주가 지수의 핵심 하락 요인이었다. 필라델피아 반도체 지수는 4.29% 폭락하며 2거래일 연속 약세를 보였다. 엔비디아( NVDA)는 2.4% 하락했고, TSMC ADR( TSM)는 2.32% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지( MU)는 5.65% 내렸고, 샌디스크( SNDK)는 12.63% 폭락했으며, AMD는 5.33% 하락했고, 인텔( INTC)는 5.84% 내렸고, 마벨 테크놀로지( MRVL)는 8.71% 하락했다. 스토리지, AI 하드웨어, 반도체 장비 관련주가 이날 매도세의 주된 표적이 되면서, 핵심 AI 테마 내부의 차별화가 여전히 심화되고 있음을 보여주었다.

원자재 시장에서 국제 유가는 소폭 하락했으나 한 달 만의 최고치 수준을 유지했다. WTI 원유( USOIL)는 0.85% 하락한 79.57달러에 마감했고, 브렌트유( UKOIL)는 0.26% 내린 84.85달러에 장을 마쳤다. 금( XAUUSD)은 급락하며 현물 금 가격이 2.06% 하락한 3,976.28달러로 4,000달러 선을 밑돌며 마감했고, 장중 한때 7월 초 이후 최저치를 기록하기도 했다.

시장 뉴스

TSMC, AI 반도체 수요 강세 속에 2분기 사상 최대 이익 기록.TSMC가 2분기 실적을 발표한 가운데, 순이익이 전년 동기 대비 77% 급증한 7,066억 대만달러(약 220억 달러)를 기록하며 시장 예상치를 크게 상회하고 분기 기준 사상 최고치를 경신했다. 엔비디아와 애플 등의 핵심 파운드리(위탁생산) 업체인 TSMC는 AI 프로세서 및 첨단 제조 공정에 대한 수요 증가로 지속적인 수혜를 입고 있다.

미국 경제 지표, 견조한 흐름 유지.미국의 6월 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가해 시장 예상치에 대체로 부합했으며, 소비 지출이 여전히 경제를 뒷받침하고 있음을 나타냈다. 7월 11일로 끝난 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 시장 예상치보다 낮은 20만 8,000건으로 감소해 여전히 상대적으로 견조한 노동시장을 반영했다. 이처럼 탄탄한 소비 및 고용 지표는 경제 연착륙에 대한 기대를 지지하는 데 도움이 되지만, 연준이 완화 정책으로 빠르게 전환하는 것을 더 어렵게 만들기도 한다.

미·이란 갈등, 에너지 시장 교란 지속.미국과 이란이 목요일에도 교전을 이어가면서, 이번 갈등으로 이전의 일시적 휴전 합의는 사실상 깨졌다. 당일 국제 유가는 소폭 하락했으나, 브렌트유와 WTI는 최근 고점 부근을 유지했다. 시장은 특히 두 개의 에너지 수송로가 직면한 위험에 주목하고 있는데, 이는 호르무즈 해협의 통행 제한과 필요시 홍해 입구인 바브엘만데브 해협을 폐쇄할 준비를 하라는 이란의 후티 반군에 대한 요구다. 두 항로가 동시에 차단될 경우, 글로벌 유조선 운송, 보험 비용, 에너지 공급망 압박이 모두 더욱 상승할 수 있다.

연준 인사들, 신중한 태도 시사.필립 제퍼슨 연방준비제도(Fed) 부의장은 현재 기준금리 동결을 지지하지만, 인플레이션이 조속히 완화되지 않을 경우 추가 금리 인상을 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 연준이 여전히 2% 인플레이션 목표를 고수해야 한다고 강조하며, 최근의 에너지 가격 상승, 관세, AI 투자 수요 등이 모두 인플레이션에 새로운 상승 압력을 가할 수 있다고 경고했다. 이러한 발언은 이번 주 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 지표가 다소 둔화되었음에도 불구하고, 유가 상승으로 인해 시장이 올해 추가 금리 인상 위험을 여전히 완전히 배제할 수는 없음을 시사한다.

거래 상위 10개 종목

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10개 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성을 바탕으로 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.