TradingKey 데일리 마켓 브리프: CPI 둔화로 AI 기술주 랠리 촉발, 엔비디아, 마이크론, AMD 동반 상승

시장 동향 추적

TradingKey - 동부시간 기준 7월 14일, 미국 증시의 3대 주요 지수는 소폭 상승 마감했다. 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 밑돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 단기 금리 인상에 대한 투자자들의 우려가 완화되었고, 한편 주요 은행들의 호조를 보인 2분기 실적은 시장의 위험 선호 심리를 회복하는 데 기여했다. 호르무즈 해협 주변의 미국과 이란 간 갈등이 지속적으로 고조되어 유가가 상승했음에도 불구하고, 기술주와 금융주의 상승세 덕분에 미국 증시는 에너지 리스크로 인한 압박을 떨쳐낼 수 있었다.

종가 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.02% 상승한 52,513.24를 기록했고, S&P 500 지수는 0.38% 상승한 7,543.89, 나스닥 종합지수는 0.90% 상승한 26,107.01을 기록했다.

업종별로는 기술주가 주요 지지대 역할을 한 가운데 반도체 및 AI 관련주가 큰 폭으로 반등했다. 엔비디아( NVDA)는 4.06% 상승했고, 마이크론 테크놀로지( MU)는 4.92% 상승했으며, AMD( AMD)는 2.57% 상승했고, 브로드컴( AVGO)는 1.32% 상승했다. 금융주 또한 강세를 보였다. 골드만삭스( GS)는 예상치를 웃돈 2분기 순이익에 힘입어 9% 급등했고, 제이피모간 체이스( JPM)는 2.5% 상승했으며, 뱅크오브아메리카( BAC)는 1.88% 상승했다. 주요 은행들의 실적은 트레이딩 부문과 기업 M&A 활동이 개선되었음을 보여주며 실적 시즌의 시작에 긍정적인 신호를 보냈다. 다만 금융주 내에서도 차별화가 나타났는데, 씨티그룹( C)은 5.29% 하락했고, 웰스파고( WFC)는 2.71% 하락했으며, 시장은 비용 압박과 향후 가이드라인에 대해 여전히 신중한 태도를 유지했다.

원자재 시장에서는 원유 상승세가 이어졌다. 서부텍사스산원유(WTI)( USOIL)는 2.35% 상승한 79.82달러에 마감했고, 브렌트유( UKOIL)는 2.21% 상승한 85.15달러에 마감했다. 금( XAUUSD)은 큰 폭으로 반등했으며, 현물 금 가격은 1.3% 상승한 4,053달러를 기록했다. 금 가격은 이전에 유가 상승과 연준의 금리 인상 우려로 인해 압박을 받았으나, CPI 지표가 둔화된 이후 시장이 단기 금리 인상 기대를 축소하면서 2주 만의 최저치에서 반등했다.

시장 뉴스

미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 밑돌며 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상에 대한 우려가 완화되었다.미국 노동부 발표에 따르면 6월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 3.5% 상승해 5월의 4.2%에서 하락했으며, 전월 대비로는 0.4% 하락했다. 인플레이션 둔화세에 따라 시장은 7월 회의에서의 연준 금리 인상 기대를 크게 축소했다. 트레이더들은 현재 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 확률이 83.4%로 상승했다고 추정하고 있다. 시장 관점에서는 이번 데이터가 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려를 일시적으로 완화했으며, 기술주와 금 가격의 반등을 이끄는 주요 촉매제 역할을 했다.

주요 은행들의 실적 시즌이 순조로운 출발을 보였다.JP모건 체이스는 사상 최대 분기 순이익을 기록했으며, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 시티그룹 등 주요 은행의 순이익도 시장 예상치를 웃돌았다. 이 중 골드만삭스 주가는 인수합병(M&A) 활성화와 트레이딩 수익 증가에 힘입어 9% 이상 급등했다. 은행 실적 개선은 고금리와 시장 변동성 속에서도 월가의 트레이딩 및 투자은행(IB) 사업이 탄탄한 회복력을 유지하고 있음을 보여준다. 다만 시티그룹과 웰스파고의 주가 하락은 투자자들이 비용 통제, 신용 리스크, 향후 실적 가이드라인에 여전히 주목하고 있음을 보여준다.

워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 의회에서 증언한다.첫 반기 통화정책 청문회에서 워시 의장은 연준이 인플레이션을 2% 목표치로 낮추기 위해 계속 전념하고 있다고 재확인하는 한편, 고용 책무의 중요성도 강조했다. 최근 중동 정세로 인해 유가가 상승함에 따라, 시장은 연준이 인플레이션과 성장 사이에서 정책적 절충점을 다시 조정할지 주목하고 있다. 6월 CPI가 단기적인 금리 인상 압력을 완화하긴 했으나, 유가가 높은 수준을 유지할 경우 향후 인플레이션 데이터는 금리 전망을 다시 바꿀 수 있다.

IBM( IBM)의 실적 경고가 전통 기술주에 타격을 입혔다.IBM은 기업의 기술 지출이 전통적인 소프트웨어에서 데이터 센터 인프라로 이동하고 있다며, 2분기 매출이 시장 예상치를 밑돌 것이라고 경고했다. 이 소식으로 IBM 주가는 25% 이상 폭락하며 당일 다우 지수의 주요 하락 요인으로 작용했다. 시장 관측통들은 이를 AI 인프라에 대한 투자가 기업의 기술 예산 배분을 변화시키고 있음을 의미한다고 해석했다. 전통적인 소프트웨어 및 IT 서비스 기업은 성장 모델에 대한 재평가에 직면할 수 있는 반면, AI 반도체, 데이터 센터, 클라우드 인프라 관련 기업은 투자자들의 관심을 계속 끌고 있다.

거래 활발 상위 10개 종목

아래 표는 최근 시장에서 거래가 가장 활발했던 10개 종목을 나열한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 지표로 자리 잡았다.