TradingKey 데일리 마켓 브리핑: SK하이닉스 거래 첫날 12% 급등, 미-이란 갈등으로 유가 급등
시장 동향 추적
TradingKey - 동부시간 7월 10일, 시장이 AI 성장세와 다가오는 2분기 실적 시즌을 계속해서 선반영함에 따라 미국 3대 주요 지수는 일제히 상승 마감했다. 미국과 이란 간의 갈등이 에너지 시장에 계속해서 혼란을 주고 있음에도 불구하고, 투자자들은 기업 실적, AI 인프라 투자, 대형 기술주의 실적으로 일시적으로 관심을 다시 돌렸다.
마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.29% 상승한 52,642.27을 기록했고, S&P 500 지수는 0.42% 오른 7,575.39, 나스닥 종합지수는 0.29% 상승한 26,281.61로 장을 마쳤다.
업종별로는 정보기술(IT)과 AI 공급망이 시장의 주요 테마로 유지되었다. 필라델피아 반도체 지수는 0.06% 소폭 상승하며 3거래일 연속 올랐다. 개별 종목 중에서는 엔비디아( NVDA)는 4.02% 상승했고, 메타( META)는 5.97% 급등했으며, 샌디스크( SNDK)는 3.1% 상승했다. 반면 마이크론 테크놀로지( MU)는 1.24% 하락하며, 최근 급등 이후 일부 메모리 주식 간의 차별화가 나타나고 있음을 시사했다.
원자재 시장에서 원유 시장은 하락세를 보인 후 다시 급등했다. 7월 10일 마감 무렵 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 점진적으로 재개될 수 있다는 시장의 베팅이 이어지면서 서부텍사스산원유(WTI)( USOIL) 원유는 0.42% 하락한 71.50달러, 브렌트유는 0.91% 하락한 75.22달러에 마감했다. 그러나 주말 사이 미국과 이란이 서로에 대한 군사적 타격을 확대함에 따라, 7월 13일 아시아 거래 초반에 들어서며 유가는 다시 급등했다. 브렌트유는 4% 이상 오른 78.60달러, WTI 원유는 3% 이상 상승한 73.90달러를 기록했다.
귀금속 시장에서 금( XAUUSD)은 계속해서 하락 압력을 받았다. 7월 10일 현물 금 가격은 0.11% 하락한 4,119.06달러를 기록했다. 오늘 아시아 시장 개장 시점에 금 가격은 미국과 이란 간의 적대 행위 재개로 인해 강한 압력을 받으며 크게 하락했다. 금 가격은 한때 1% 이상 폭락하며 장중 최저치인 4,061.04달러를 기록했다.
마켓 뉴스
SK하이닉스( SKHYV)가 AI 메모리 호황이 지속되는 가운데 미국 시장 데뷔에서 급등했다. SK하이닉스는 공모가 149달러에 주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 약 265억 달러를 조달했으며, 거래 첫날 공모가 대비 약 12% 상승한 168달러로 마감했다. 시장에서는 이번 상장을 미국 자본시장에서 AI 메모리 자산에 대한 핵심 가격 책정 이정표로 평가하고 있다. AI 서버, HBM 및 기업용 SSD에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 투자자들은 메모리 반도체 선두 주자에 기꺼이 프리미엄을 지불할 의향이 있다.
미국 증시가 2분기 어닝 시즌에 돌입하는 가운데, 시장은 기업 실적이 높은 밸류에이션을 지지할 수 있을지에 주목하고 있다. 미국의 주요 은행들이 가장 먼저 실적을 발표할 예정이며, 그 뒤를 이어 TSMC( TSM ), ASML ( ASML ), 넷플릭스 등의 기업도 실적을 발표할 예정이다. 시장에서는 S&P 500 구성 종목들의 2분기 실적이 전년 동기 대비 약 24% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 기술 기업들이 여전히 성장의 주된 원천이 될 것으로 보고 있다. 미국 주가지수들이 이미 사상 최고치 부근에 있는 만큼, 이번 어닝 시즌의 실수의 여지가 적으며 기업의 가이던스가 예상에 미치지 못할 경우 고밸류에이션 섹터의 변동성을 촉발할 수 있다.
지난 주말 미국과 이란 간의 갈등이 다시 고조되면서 아시아 시장 거래 초반 유가가 3% 이상 급등했다. 최근 보도에 따르면 미국과 이란은 주말 동안 서로에 대한 공격을 지속하면서 호르무즈 해협의 선박 운항 안전을 다시 한번 위협했다. 선박 추적 데이터에 따르면 일요일 호르무즈 해협을 통과한 선박 수는 5주 만의 최저치로 떨어졌다. 트럼프가 상업용 항로가 계속 개방되어 있다고 밝혔음에도 불구하고, 시장에서는 군사적 갈등이 고조될 경우 글로벌 원유 및 액화천연가스(LNG) 수송이 다시 차질을 빚을 수 있다고 우려하고 있다.
인플레이션 지표와 워시 연준 의장의 청문회가 이번 주 매크로 시장의 핵심 관심사다. 이번 주 미국은 6월 CPI, PPI, 소매판매, 소비자신뢰지수 등 주요 지표를 발표할 예정이며, 워시 연준 의장은 의회에 출석해 증언할 예정이다. 최근 유가 반등으로 인플레이션 재발에 대한 시장의 민감도가 크게 높아졌다. 만약 인플레이션 지표가 예상을 웃돌 경우, 연준이 고금리를 유지하거나 심지어 금리를 다시 인상할 것이라는 전망이 더욱 강화되어 금, 성장주, 가상자산에 압박을 가할 수 있다.
거래 상위 10개 종목
다음 표는 시장에서 가장 활발하게 거래되는 10대 종목을 정리한 것이다. 막대한 거래량과 뛰어난 유동성에 힘입어, 이들 자산은 글로벌 시장의 동향을 추적하는 핵심 지표가 되었다.
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